为主合同创建潜在变更通知单
目标
为主合同创建潜在变更通知单 (PCO) 并完成其分项价格表 (SOV)。
背景
当施工项目期间工作范围或原始主合同金额发生变化时，变更管理流程就开始了。如果贵公司的 Procore 管理员使用两 (2) 层或三 (3) 层变更通知单配置设置来配置主合同工具，那么你可以创建 PCO。请参阅项目财务管理中有哪些不同的变更通知单层设置？
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 项目变更通知单工具的管理员级别权限。
重要提示
在以下情况下，请勿按照以下步骤操作：- 项目上启用了变更事件工具。请改为执行以下步骤：从变更事件创建主潜在变更通知单。
- 主合同工具配置有一 (1) 层变更通知单配置设置。请改为执行以下步骤：创建主合同变更通知单。
- 项目变更通知单工具的管理员级别权限。
- 其他信息：
- PCO 获得批准后，下一步取决于主合同工具的变更通知单配置设置：
- 对于两 (2) 层变更通知单设置，则继续执行以下步骤：创建主潜在变更通知单
- 对于三 (3) 层变更通知单设置，则继续执行以下步骤：为主合同创建变更通知单请求
- PCO 获得批准后，下一步取决于主合同工具的变更通知单配置设置：
- 对于使用
ERP 集成工具的公司：显示/隐藏
- 并非所有ERP集成都支持变更通知单同步。 对于那些，其他要求、限制和注意事项会有所不同，具体取决于贵公司账户集成的ERP系统。 有关详细信息，请参阅关于ERP集成需了解的事项。
先决条件
- 建议你使用 2 层变更通知单配置设置来配置主合同工具。还支持 3 层设置。请参阅项目财务管理中有哪些不同的变更通知单层设置？
步骤
创建潜在变更通知单
- 导航到项目的主合同工具。
- 找到要使用的主合同。然后点击其编号链接。
- 点击变更通知单标签页。
- 点击创建潜在 CO。
- 填写以下字段：
- 编号
Procore 会自动为新的 PCO 分配一个序列号。如果需要，你可以更改此编号。 - 创建日期
显示创建日期和时间。该值无法变更。 - 修订
显示修订编号。第一个版本为零 (0)，后续修订按顺序分配。PCO 可能有多个修订，具体取决于其审核人/审批者的反馈。 - 创建者
显示创建 PCO 的 Procore 用户。该值无法变更。 - 合同公司
显示负责执行合同工作的公司名称。 - 合同
如果你已获得主合同工具的访问权限，请点击此链接打开合同。 - 标题
在此框中输入 PCO 的标题。 - PCO
从列表中选择主合同变更通知单 (PCCO) 以将其链接到 PCO。 - 状态
选择 PCO 的当前状态。要了解更多信息，请参阅 Procore 变更通知单的默认状态有哪些？ - 变更原因
选择 PCO 的原因，可以是客户请求、初扩设计、限额、现有条件、逆向计费，或公司 Procore 管理员为特定环境创建的任何其他选项。请参阅设置默认变更管理配置。 - 变更通知单请求
注意
仅当主合同工具使用 3 层变更通知单配置设置时才需要变更通知单请求 (COR) 设置。请参阅项目财务管理中有哪些不同的变更通知单层设置？- 无。稍后可以将PCO链接到 COR。
- 添加到现有。将 PCO 链接到现有的 COR。
- 新建。创建一个新的 COR。你还可以选择同时创建一个新的 PCCO。
- 私人的
如果你只希望对主合同工具具有“管理员”权限的用户可见潜在变更通知单，请选中此复选框。 - 会计方法
该字段继承了主合同中指定的会计方法。请参阅如何设置合同或资金的会计方法？ - 描述
输入 PCO 原因的更详细说明。 - 请求接收自
选择你为其提交 PCO 的 Procore 用户。 - 进度计划影响
如果已知，请提供在潜在变更通知单获批后完成工作所需的额外天数的估计值。 - 地点
使用此下拉列表选择与潜在变更通知单相关的地点。你可以选择现有地点或将多层地点添加到项。 - 参考
添加任何其他重要的工具、材料、图纸或文件以用作 PCO 的参考。 - 现场变更
如果潜在变更通知单需要现场变更，请勾选此框。 - 已付全款
选中此框以表明你已收到此变更的付款。 - 附件
选择并添加任何相关文档。
- 编号
- 点击创建。
将分项价格表添加到潜在的变更通知单
当存在与 PCO 关联的成本时，你必须将明细项添加到 SOV。
- 在 PCO 中点击分项价格表标签页
注意
- 如果启用了子作业（请参阅在 WBS 项目上启用子作业），则子作业下拉列表包含添加到项目的所有子作业。请参阅向 Procore 项目添加子作业细分项。
- 与子作业相关的所有成本编号将出现在以下字段中。
- 从下拉列表中选择正确的成本编号。
- 输入明细项的描述。
- 选择适当的成本类型。如果你使用的是预算工具，类型将会预填充为与预算中该成本编号关联的第一个类型。如果你想在预算中添加新行，你应该只选择“非预算”明细项类型。
- 点击 + 按钮。如果子作业、成本编号和成本类型的组合未列入预算，则会出现一个弹出窗口，要求确认是否要将此明细项添加到预算中。如果选择确定，该明细项将直接添加到明细项旁边带有“？”的预算中。请参阅添加部分预算明细项。
注意
- 仅当贵公司的 Procore 账户与 Sage 300 CRE® 集成并且主合同工具在项目中处于活动状态时，才会显示“关联明细项”下拉列表。
- 将明细项添加到变更通知单的 SOV 时，你必须为每个新明细项选择一个关联明细项。你可以指定一 (1) 个关联的明细项或为多个明细项使用相同的关联明细项。
- 重复上述步骤以添加新的明细项。
- 点击保存。
提示
如果 PCO 还影响采购订单或分包合同，请继续执行以下操作：
- 对于使用两 (2) 层或三 (3) 层变更通知单配置设置的合同，点击创建 CPCO。请参阅根据变更事件创建承诺潜在变更通知单 (CPCO)。
- 对于使用一 (1) 层变更通知单配置设置的合同，点击创建 CCO。请参阅从主合同变更通知单创建合约变更通知单。
要了解如何将利润加成与明细项相关联，请参阅将利润加成添加到主合同变更通知单。