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Procore

为主合同创建潜在变更通知单

背景

当施工项目期间工作范围或原始主合同金额发生变化时,变更管理流程就开始了。如果贵公司的 Procore 管理员使用两 (2) 层或三 (3) 层变更通知单配置设置来配置主合同工具,那么你可以创建 PCO。请参阅项目财务管理中有哪些不同的变更通知单层设置?

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
  • 其他信息:
  • 对于使用 icon-erp-synced2.png ERP 集成工具的公司:显示/隐藏
    • 并非所有ERP集成都支持变更通知单同步。 对于那些,其他要求、限制和注意事项会有所不同,具体取决于贵公司账户集成的ERP系统。 有关详细信息,请参阅关于ERP集成需了解的事项。

先决条件

步骤

创建潜在变更通知单

  1. 导航到项目的主合同工具。
  2. 找到要使用的主合同。然后点击其编号链接。
  3. 点击变更通知单标签页。
  4. 点击创建潜在 CO
    create-potential-change-order-from-prime-contract.png
  5. 填写以下字段:
    • 编号
      Procore 会自动为新的 PCO 分配一个序列号。如果需要,你可以更改此编号。
    • 创建日期
      显示创建日期和时间。该值无法变更。
    • 修订
      显示修订编号。第一个版本为零 (0),后续修订按顺序分配。PCO 可能有多个修订,具体取决于其审核人/审批者的反馈。
    • 创建者
      显示创建 PCO 的 Procore 用户。该值无法变更。
    • 合同公司
      显示负责执行合同工作的公司名称。
    • 合同
      如果你已获得主合同工具的访问权限,请点击此链接打开合同。
    • 标题
      在此框中输入 PCO 的标题。
    • 主合同变更通知单
      从列表中选择主合同变更通知单 (PCCO) 以将其链接到 PCO。
    • 状态
      选择 PCO 的当前状态。要了解更多信息,请参阅 Procore 变更通知单的默认状态有哪些?
    • 变更原因
      选择 PCO 的原因,可以是客户请求初扩设计限额现有条件逆向计费,或公司 Procore 管理员为特定环境创建的任何其他选项。请参阅设置默认变更管理配置
    • 变更通知单请求
       注意
      仅当主合同工具使用 3 层变更通知单配置设置时才需要变更通知单请求 (COR) 设置。请参阅项目财务管理中有哪些不同的变更通知单层设置?
      • 。稍后可以将PCO链接到 COR。
      • 添加到现有。将 PCO 链接到现有的 COR。
      • 新建。创建一个新的 COR。你还可以选择同时创建一个新的 PCCO。
    • 私人的
      如果你只希望对主合同工具具有“管理员”权限的用户可见潜在变更通知单,请选中此复选框。
    • 会计方法
      该字段继承了主合同中指定的会计方法。请参阅如何设置合同或资金的会计方法?
    • 描述
      输入 PCO 原因的更详细说明。
    • 请求接收自
      选择你为其提交 PCO 的 Procore 用户。
    • 进度计划影响
      如果已知,请提供在潜在变更通知单获批后完成工作所需的额外天数的估计值。
    • 地点
      使用此下拉列表选择与 PCO 相关的位置。你可以选择现有地点或向项目添加多层地点 
    • 参考
      添加任何其他重要的工具、材料、图纸或文件以用作 PCO 的参考。
    • 现场变更
      如果潜在变更通知单需要现场变更,请勾选此框。
    • 已付全款
      选中此框以表明你已收到此变更的付款。
    • 附件
      选择并添加任何相关文档。
  6. 点击创建

将分项价格表添加到潜在的变更通知单

当存在与 PCO 关联的成本时,你必须将明细项添加到 SOV。

  1. 在 PCO 中点击分项价格表标签页
     注意
  2. 从下拉列表中选择正确的成本编号
  3. 输入明细项的描述。
  4. 选择适当的成本类型。如果你使用的是预算工具,类型将会预填充为与预算中该成本编号关联的第一个类型。如果你想在预算中添加新行,你应该只选择“非预算”明细项类型。
  5. 点击 + 按钮。如果子作业、成本编号和成本类型的组合未列入预算,则会出现一个弹出窗口,要求确认是否要将此明细项添加到预算中。如果选择确定,该明细项将直接添加到明细项旁边带有“?”的预算中。请参阅添加部分预算明细项
     注意
    • 仅当贵公司的 Procore 账户与 Sage 300 CRE® 集成并且主合同工具在项目中处于活动状态时,才会显示“关联明细项”下拉列表。
    • 将明细项添加到变更通知单的 SOV 时,你必须为每个新明细项选择一个关联明细项。你可以指定一 (1) 个关联的明细项或为多个明细项使用相同的关联明细项。
  6. 重复上述步骤以添加新的明细项。
  7. 点击保存
     提示

    如果 PCO 还影响采购订单或分包合同,请继续执行以下操作:

    要了解如何将利润加成与明细项相关联,请参阅将利润加成添加到主合同变更通知单