从变更事件创建主潜在变更通知单
背景
如果公司已你的项目配置为使用两 (2) 层变更通知单结构,变更事件流程要求你创建潜在变更通知单。然后,你将从主合同工具创建 PCCO。当创建 PCO 时,分项价格表 (SOV) 将填充最新价格值。
需要考虑的事项
- 所需用户权限:
- 项目变更事件工具的“标准”级别权限或更高级别权限。
和 - 项目主合同工具的“标准”级别权限且必须启用主合同工具的“允许标准级别用户创建潜在变更通知单”配置设置。请参阅配置设置:主合同。
- 项目变更事件工具的“标准”级别权限或更高级别权限。
- 其他信息:
- 根据为主合同工具配置的变更通知单层配置设置,潜在变更通知单可以转换为以下项中的一 (1) 个:
- 对于两 (2) 层变更通知单,主合同变更通知单。
- 对于三 (3) 层变更通知单,变更通知单请求。
- 要了解更多信息,请参阅项目财务管理中有哪些不同的变更通知单层设置?
- 根据为主合同工具配置的变更通知单层配置设置,潜在变更通知单可以转换为以下项中的一 (1) 个:
先决条件
- 必须在项目上打开变更事件工具。请参阅添加和移除项目工具。
- 两 (2) 层变更通知单配置设置必须在主合同工具上打开。请参阅配置主合同变更通知单层数。
- 项目的主合同必须处于“已获批”状态。请参阅批准主合同。
步骤
- 导航到项目的变更事件工具。
- 在表中,勾选一 (1) 个或多个变更事件明细项的复选框,以包含在新的潜在变更通知单中。
注意
Procore 可以使用选定的变更事件明细项创建潜在变更通知单的分项价格表 (SOV)。 - 点击批量操作菜单并选择创建主 PCO选项。然后,从子菜单中选择合适的合约选项。
- 在“新潜在变更通知单”页面中,完成以下数据输入:
-
注意
如果报价请求 (RFQ) 功能已打开,则可以配置变更事件工具以包含添加到审核人的 RFQ 答复中的任何附件。有关说明,请参阅配置设置:变更事件。
- 点击 创建。
注意
- 仅当你公司的 Procore 账户与集成 ERP 系统集成并且项目激活了主合同工具时,关联明细项下拉列表才会出现。
- 将明细项添加到变更通知单的分项价格表时,必须为每个新明细项选择一个关联的明细项。可以指定一(1)个关联的明细项,也可以为多个明细项使用同一个关联的明细项。 选择创建要关联的新明细项将自动在合同的原始分项价格表上创建一个新的零(0)美元明细项。