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从变更事件创建主潜在变更通知单

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目标

从变更事件创建主潜在变更通知单。

背景

如果公司已启用变更事件工具并将你的项目配置为使用两 (2) 层变更通知单结构，变更事件流程要求你创建潜在变更通知单。然后，你将从主合同工具创建主合同变更通知单 (PCCO)。有关层的详细信息，请参阅有哪些不同的变更通知单层？注意：Procore 建议你仅为范围外且必须提交给客户/业主批准的变更事件项目创建 PCO。

创建潜在变更通知单时，分项价格表 (SOV) 将填充营收 ROM 值。如果你隐藏了营收 ROM 功能，则该值将取决于变更事件的范围。对于范围内或待定范围变更事件，潜在变更通知单将填充 0 美元。对于范围外变更事件，如果 RFQ 的状态为等待最终审批，则潜在变更通知单将从 RFQ 进行填充。如果没有处于该状态的 RFQ，它将从成本 ROM 进行填充。有关 RFQ 状态的更多信息，请参阅有哪些不同的 RFQ 状态以及它们如何影响成本和变更通知单金额？。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目变更事件工具的“标准”级别权限或更高级别权限。
    • 以及
      项目主合同工具的“标准”级别权限且必须启用主合同工具的“允许标准级别用户创建潜在变更通知单”配置设置。请参阅配置设置：主合同。
  • 其他信息：
    • 根据项目的变更通知单配置，潜在变更通知单也可以转换为以下项之一：
      • 对于 2 层变更通知单，转换为主合同变更通知单 (PCCO)。
      • 对于 3 层变更通知单，转换为变更通知单请求 (COR)。
      • 要了解更多信息，请参阅有哪些不同的变更通知单层？

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的变更事件工具。
  2. 选择一个或多个变更事件明细项以包含到新的主潜在变更通知单中。
    注意：你可以在多个变更事件中选择明细项。
  3. 打开批量操作菜单并选择创建主潜在变更通知单。
    注意：分项价格表 (SOV) 是根据变更事件明细项创建的。
    create-prime-pco.png
  4. 完成以下数据输入：
    • 编号。Procore 会自动为变更通知单分配一个编号。默认情况下，编号是按顺序自动分配的。
      注意：
      • 如果你想手动输入数字，你可以输入数字以覆盖此处显示的数字。
      • 如果你手动输入数字，系统将自动按顺序为任何后续主潜在变更通知单分配数字。
    • 修订。如果这是修订版，你可以输入修订版数。
    • 标题。此字段会自动填充相关变更事件的名称，但你可以根据自己的喜好进行调整。
    • 状态。默认状态设置为“待处理 - 审核中”。你还可以选择以下其中一种状态：
      • 已获批。潜在变更通知单获得批准。成本在预算中反映为“获批变更通知单”。
      • 草稿。潜在变更通知单仍需要修改，然后才能提交供审核。成本不会反映在预算中。
      • 待处理 - 审核中。目前正在审核潜在变更通知单。成本在预算中反映为“待处理变更”。
      • 待处理 - 未定价。潜在变更通知单待处理，且尚未积极定价。成本在预算中反映为“待处理变更”。
      • 待处理 - 未进行。潜在变更通知单待处理，目前工程尚未开展。成本在预算中反映为“待处理变更”。
      • 待处理 - 定价中。潜在变更通知单待处理，目前正在定价。成本在预算中反映为“待处理变更”。
      • 待处理 - 进行中。潜在变更通知单仍在待处理，工程正在完成。成本在预算中反映为“待处理变更”。
      • 待处理 - 已修订。自首次提交以来，潜在变更通知单已被修改。成本在预算中反映为“待处理变更”。
      • 已拒绝。潜在变更通知单被拒绝。成本不会反映在预算中。
      • 无费用。潜在变更通知单不产生任何费用。
    • 主合同变更通知单
      • 无。稍后可以链接到潜在变更通知单。
      • 添加到现有。将潜在变更通知单链接到现有的主合同变更通知单。
      • 新建。创建一个新的主合同变更通知单。
    • 变更原因。变更原因字段将填充你在变更事件中选择的变更原因；但是，你可以根据需要进行编辑。选择潜在变更通知单的原因。选项包括客户请求、扩初设计、限额、现有条件、扣款或由公司的 Procore 管理员自定义的任何选项。
    • 私密。如果你希望潜在变更通知单仅对拥有主合同工具“管理员”权限的用户可见，请勾选此复选框。
    • 会计方法。此字段继承主合同中指定的会计方法。（例如基于金额）
    • 描述。输入更详细的变更通知单描述。
    • 请求接收自。选择向你发送创建变更通知单请求的用户的姓名。
    • 地点。使用地点下拉菜单选择受到[项]影响的地点。从预定义地点中选择或添加新的多层地点。有关说明，请参阅如何将多层地点添加到项？该地点可能与第一层的现场地点一样空泛，也可能与承包商将在第二层作业的现场地点一样具体。
    • 进度计划影响。如果已知，则可以估算在主潜在变更通知单获得批准后可能会添加到当前项目进度计划中的额外天数。
    • 现场变更。如果变更通知单是现场变更，请勾选此复选框。
    • 参考。参考与潜在变更通知单相关的任何其他工具、材料、图纸或文档。
    • 已付全款。勾选此方框表明你已收到此更改的付款。
    • 附件。添加任何相关文档。注意：如果存在关联报价请求 (RFQ) 并且审核人已将任何文档添加到其 RFQ 答复，则可以配置变更事件工具，以将这些附件添加到新的变更通知单。请参阅配置设置：变更事件。
  5. 点击创建。
    注意：
    • 仅当你公司的 Procore 账户与集成 ERP 系统集成并且项目启用了主合同工具时，关联明细项下拉列表才会出现。
    • 将明细项添加到变更通知单的分项价格表 (SOV) 时，必须为每个新明细项选择一个关联的明细项。可以指定一个关联的明细项，也可以为多个明细项使用同一个关联的明细项。