从变更事件创建采购订单

目标

从变更事件明细项为物料清单 (BOM) 创建采购订单。

背景

如果变更事件导致需要创建新采购订单，你可以使用以下步骤直接从变更事件明细项创建。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目的变更事件和合约工具的“管理员”级别权限。

先决条件

• 将变更事件工具添加到项目中。请参阅添加和移除项目工具。

步骤

1. 导航到项目的变更事件工具。
2. 选择要为其创建采购订单的变更事件明细项。
3. 从批量操作下拉菜单中，选择创建采购订单合同。
4. 输入有关采购订单的一般信息。
   • 编号：输入或验证采购订单的唯一标识符。如果你正在创建项目的第一个采购订单，Procore 会自动为其分配一个编号（例如，PO-01-001）。后续采购订单会自动分配下一个序列号（例如，PO-01-002）。
   • 付款方：输入负责支付发票的公司的相关信息。分包公司将使用此信息将其发票发送到正确的公司和地址。
     注意：此字段将使用在最近创建的采购订单中输入的数据自动填充。
   • 运送地址：输入材料应送达的地址。在某些情况下，你可能希望指定与实际作业现场不同的地点。
     注意：此字段将使用在最近创建的采购订单中输入的数据自动填充。
   • 承包公司：选择提供采购材料的供应商/公司（例如，美国建筑公司）。该供应商/公司必须存在于项目目录中。请参阅将公司添加到项目目录（注意：对于使用具有 Sage 300 CRE 的 ERP 集成工具的公司，同步的供应商/公司数据将在其名称后附加 "(Sage)"）。
   • 标题：此字段会自动填充相关变更事件的名称，但你可以根据自己的喜好进行调整。
   • 状态：指定合约的状态（默认：草稿）。状态设置为草稿或已关闭的采购订单将不会反映在预算中。状态为正在处理、已提交、已部分收到和已收到的采购订单将列在待处理成本列中。状态为已获批的采购订单将在预算的合约成本列中列出。
   • 私密：指定谁可以查看采购订单。默认情况下，采购订单是私密的，只有拥有合约工具的“管理员”级别权限的用户才能看到。如果需要，你可以允许非管理员级别的用户查看采购订单。此外，你可以允许选定的非管理员用户对 SOV 标签页下的单个明细项拥有只读访问权限。
   • 付款条款：指定相关付款条款（如适用）。
   • 已分配给：从供应商/公司中选择负责履行采购订单的人员。
   • 交付日期：指定将已购买的货物交付到“运送地址”字段中指定地点的日期。
   • 运送方式：指定材料的运送方式。（例如，货运、FedEx 等。）
   • 默认保留金：指定将被扣留的付款保留金百分比（例如，10）。
   • 已执行：指定物料是否已交付。或者，可以勾选此复选框来表示采购订单已完全签署并执行。
   • 描述：此字段会自动填充相关变更事件的名称和描述，但你可以根据自己的喜好进行调整。
   • 附件。添加任何相关材料，例如报价单、收据、签署的采购订单等。你可以添加已上传到项目的文件或从本地计算机拖放文件。
5. 点击创建。分项价格表将从变更事件明细项创建。

另请参阅

• 创建采购订单