从变更事件创建采购订单

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目标

从变更事件明细项为物料清单 (BOM) 创建采购订单。

背景

如果变更事件导致需要创建新采购订单，你可以使用以下步骤直接从变更事件明细项创建。

需要考虑的事项

所需用户权限：
- 项目的变更事件和合约工具的“管理员”级别权限。
For companies using the ERP Integrations tool: Prerequisites, requirements, limitations, and considerations might apply depending on the ERP system your Procore account is integrated with. Visit Things to Know about your ERP Integration for details.

先决条件

将变更事件工具添加到项目中。请参阅添加和移除项目工具。

步骤

导航到项目的变更事件工具。
选择要为其创建采购订单的变更事件明细项。
从批量操作下拉菜单中，选择创建采购订单合同。
输入有关采购订单的一般信息。
- 编号：输入或验证采购订单的唯一标识符。如果你正在创建项目的第一个采购订单，Procore 会自动为其分配一个编号（例如，PO-01-001）。后续采购订单会自动分配下一个序列号（例如，PO-01-002）。
- 付款方：输入负责支付发票的公司的相关信息。分包公司将使用此信息将其发票发送到正确的公司和地址。
  注意：此字段将使用在最近创建的采购订单中输入的数据自动填充。
- 运送地址：输入材料应送达的地址。在某些情况下，你可能希望指定与实际作业现场不同的地点。
  注意：此字段将使用在最近创建的采购订单中输入的数据自动填充。
- 承包公司：选择提供采购材料的供应商/公司（例如，美国建筑公司）。该供应商/公司必须存在于项目目录中。请参阅将公司添加到项目目录（注意：对于使用具有 Sage 300 CRE 的 ERP 集成工具的公司，同步的供应商/公司数据将在其名称后附加 "(Sage)"）。
- 标题：此字段会自动填充相关变更事件的名称，但你可以根据自己的喜好进行调整。
- 状态：指定合约的状态（默认：草稿）。状态设置为草稿或已关闭的采购订单将不会反映在预算中。状态为正在处理、已提交、已部分收到和已收到的采购订单将列在待处理成本列中。状态为已获批的采购订单将在预算的合约成本列中列出。
- 私密：指定谁可以查看采购订单。默认情况下，采购订单是私密的，只有拥有合约工具的“管理员”级别权限的用户才能看到。如果需要，你可以允许非管理员级别的用户查看采购订单。此外，你可以允许选定的非管理员用户对 SOV 标签页下的单个明细项拥有只读访问权限。
- 付款条款：指定相关付款条款（如适用）。
- 已分配给：从供应商/公司中选择负责履行采购订单的人员。
- 交付日期：指定将已购买的货物交付到“运送地址”字段中指定地点的日期。
- 运送方式：指定材料的运送方式。（例如，货运、FedEx 等。）
- 默认保留金：指定将被扣留的付款保留金百分比（例如，10）。
- 已执行：指定物料是否已交付。或者，可以勾选此复选框来表示采购订单已完全签署并执行。
- 描述：此字段会自动填充相关变更事件的名称和描述，但你可以根据自己的喜好进行调整。
- 附件。添加任何相关材料，例如报价单、收据、签署的采购订单等。你可以添加已上传到项目的文件或从本地计算机拖放文件。
点击创建。分项价格表将从变更事件明细项创建。

另请参阅

创建采购订单