从变更事件创建分包合同
背景
如果要从变更事件创建新的分包合同，请使用以下步骤。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 项目变更事件工具的“管理员”级别权限。
和 - 项目合约工具的“管理员”级别权限。
- 项目变更事件工具的“管理员”级别权限。
-
For companies using the
ERP Integrations tool: Prerequisites, requirements, limitations, and considerations might apply depending on the ERP system your Procore account is integrated with. Visit Things to Know about your ERP Integration for details.
先决条件
- 将变更事件工具添加到项目中。请参阅添加和移除项目工具。
步骤
- 导航到项目的变更事件工具。
- 选择要为其创建分包合同的变更事件明细项。
- 从批量操作下拉列表中，选择创建分包合同。
注意:分项价格表（SOV）将从变更事件明细项创建。
- 输入有关合约的一般信息。
- 编号
输入或验证合约的唯一标识符。如果你正在创建项目的第一个合约，Procore 将自动为第一个分包合同分配编号。（例如，PO-01-001）后续合约将根据第一个合约的格式自动预填下一个序列号。（例如，PO-01-002） - 承包公司
选择有责任履行合约的供应商/公司（例如，美国建筑公司）。该供应商/公司必须存在于项目目录中。请参阅将公司添加到项目目录（注意：对于使用具有 Sage 300 CRE 的 ERP 集成工具的公司，同步的供应商/公司数据将在其名称后附加 "(Sage)"）。 - 标题
此字段会自动填充相关变更事件的名称，但你可以根据自己的喜好进行调整。 - 状态
指定合约的状态。（默认：草稿）状态设置为草稿、等待投标、无效或已终止的分包合同将不会反映在预算中。状态为等待签名的分包合同将在待处理成本列中列出，而状态设置为已获批或已完成的分包合同将在预算的合约成本列中列出。
注意：已终止状态不会反映预算中的合约，因此只有在合约公司尚未对项目进行任何工程时才应使用。 - 私密
指定谁可以查看分包合同。默认情况下，分包合同为“私密”，只有拥有合约工具的“管理员”级别权限的用户才能看到。如果需要，你还可以允许非管理员级别用户查看分包合同。此外，你可以允许选定的非管理员用户对 SOV 标签页上的单个明细项拥有“只读”访问权限。 - 开始日期
选择工作范围在作业现场开始的日期。 - 预计完工日期
选择完成工作范围的预估日期。 - 已签署合同的接收日期
选择正式签署分包合同的日期。 - 实际完工日期
选择工作范围被视为完成的日期。 - 默认保留金
指定将被扣留的付款保留金百分比（例如，10）。 - 已执行
勾选此复选框以表示合同已完全签署并执行。 - 描述
此字段会自动填充相关变更事件的名称和描述，但你可以根据自己的喜好进行调整。 - 包含事项
披露相关合同文件中可能未明确说明的任何包含事项。 - 除外事项
披露相关合同文档中可能未明确说明的任何除外事项。 - 附件
添加任何相关材料，例如报价单、收据、签署的采购订单等。你可以添加已上传到项目的文件或从本地计算机拖放文件。
- 编号
- 保存你的更改。通常，你将使用创建选项而不是创建并通过电子邮件发送选项，因为你可能仍需要在 SOV 中添加项。
- 点击分项价格表标签页。分项价格表将从变更事件明细项创建。
If you would like to learn more about Procore's change events management software and how it can help your business, please visit our construction change order product page 
.
.