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Procore

将变更事件明细项添加到未获批的合约

目标

将变更事件明细项添加到未获批的合约。

背景

在合约获批和创建发票之前,你可以将变更事件明细项添加到采购订单分包合同中。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目变更事件工具的“管理员”级别权限。
      以及
    • 项目合约工具的“管理员”级别权限。
  • 限制:
    • 在以下情况下,你不得添加变更事件明细项:
      • 合约处于“已获批”状态
      • 已为关联合约创建发票。
  • 对于使用 ERP 集成工具的公司:
    • Sage 300 CRE®
      合约必须至少具有一(1)个分项价格表(SOV)明细项,该明细项带有 Sage 300 CRE® 成本编号。 成本编号还必须至少分配一(1)成本 类型。 你可以在 Procore 中更新成本 类型分配。为成本编号分配默认成本类型
    • QuickBooks® Desktop
      该合约必须至少具有一 (1) 个带有 QuickBooks® Desktop 成本编号的 SOV 明细项。不需要为成本编号分配成本类型,因为 QuickBooks® Desktop 不支持成本类型概念。
    • Procore 集成:将 Procore 连接到 Viewpoint® Spectrum®
      该合约必须至少具有一 (1) 个带有 Viewpoint® Spectrum® 项目成本编号的 SOV 明细项。成本编号必须至少分配一 (1) 种成本类型。成本类型分配必须始终在 Viewpoint® Spectrum® 中更新。

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的变更事件工具。
  2. 选择要添加到未获批合约的变更事件明细项。
    注意:你可以在多个变更事件中选择明细项。
  3. 批量操作下拉菜单中,选择添加到未经批准的合约
  4. 选择要添加变更事件明细项的未获批合约。
    注意:将从变更事件明细项创建附加分项价格表明细项。
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