将变更事件明细项添加到未获批的合约

目标

将变更事件明细项添加到未获批的合约。

背景

在合约获批和创建发票之前，你可以将变更事件明细项添加到采购订单或分包合同中。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目变更事件工具的“管理员”级别权限。
    以及
  • 项目合约工具的“管理员”级别权限。
• 限制：
  • 在以下情况下，你不得添加变更事件明细项：
    • 合约处于“已获批”状态
    • 已为关联合约创建发票。
• 对于使用 ERP 集成工具的公司：
  • Sage 300 CRE®
    该合约必须至少具有一 (1) 个带有 Sage 300 CRE® 成本编号的分项价格表 (SOV) 明细项。成本编号还必须至少分配一 (1) 种成本类型。你可以在 Procore 中更新成本类型分配。为成本编号分配默认成本类型。
  • QuickBooks® Desktop
    该合约必须至少具有一 (1) 个带有 QuickBooks® Desktop 成本编号的 SOV 明细项。不需要为成本编号分配成本类型，因为 QuickBooks® Desktop 不支持成本类型概念。
  • Procore 集成：将 Procore 连接到 Viewpoint® Spectrum®
    该合约必须至少具有一 (1) 个带有 Viewpoint® Spectrum® 项目成本编号的 SOV 明细项。成本编号必须至少分配一 (1) 种成本类型。成本类型分配必须始终在 Viewpoint® Spectrum® 中更新。

先决条件

• 将变更事件工具添加到项目中。有关详细信息，请参阅可以在现有项目上启用变更事件工具吗？

步骤

1. 导航到项目的变更事件工具。
2. 选择要添加到未获批合约的变更事件明细项。
   注意：你可以在多个变更事件中选择明细项。
3. 从批量操作下拉菜单中，选择添加到未经批准的合约。
4. 选择要添加变更事件明细项的未获批合约。
   注意：将从变更事件明细项创建附加分项价格表明细项。
   

另请参阅

• 为成本编号分配默认类别