可以在现有项目上启用变更事件工具吗?
答案
可以。如果你是 Procore 管理员或者如果你对项目的管理员工具具有“管理员”权限,则公司的 Procore 管理员(或对项目管理工具具有“管理员”级别权限的用户)可以启用变更事件工具。但是,在启用该工具之前,请务必遵循以下步骤:
- 第 1 步:检查项目中是否存在任何变更通知单
- 第 2 步:请求运行变更通知单迁移过程
- 第 3 步:运行变更通知单迁移流程(此步骤由 Procore 为你执行)
- 第 4 步:启用变更事件工具
第 1 步:检查项目中是否存在任何变更通知单
在启用变更事件工具之前,确定是否已在项目上创建任何变更通知单。要查看项目的变更通知单列表,请执行以下步骤:查看变更通知单。
- 如果尚未在项目中创建变更通知单,则可以跳过下面的第 2 步和第 3 步,继续执行第 4 步:启用变更事件工具。
- 如果已在项目上创建变更通知单,则必须完成下面的第 2 步:请求运行变更通知单迁移流程。
第 2 步:请求运行变更通知单迁移过程
如果你发现你的用户已经在该项目上创建了变更通知单,则公司的 Procore 管理员或对项目管理员工具具有“管理员”级别权限的用户必须向公司的Procore 联系人发送电子邮件,请求运行 Procore 的变更通知单迁移对项目进行处理。
迁移过程的目的是:
- 为每个存在的主合同潜在变更通知单 (PCO) 创建一个新的变更事件。
- 在每个主合同潜在变更通知单上的每个明细项的每个新变更事件中创建新明细项。
重要提示
- 变更通知单迁移过程最适合在主合同工具上配置了两 (2) 层变更通知单设置的客户。请参阅项目财务管理中有哪些不同的变更通知单层设置?
- 客户很少在主合同工具上配置三 (3) 层变更通知单层设置。但是,大多数选择配置三 (3) 层(或更多层)的 Procore 客户通常决定在他们的项目中禁用项目的变更事件工具。
第 3 步:运行变更通知单迁移流程
此步骤由 Procore 为你执行。当迁移过程完成后,你的Procore 联系人会通知你。
第 4 步:启用变更事件工具
- 更新你的默认权限模板。请参阅什么是 Procore 中的默认项目权限模板?和管理项目权限模板。
- 要向协作者发送报价请求 (RFQ),必须向协作者提供项目合约工具的“标准”级别权限。
- 要为你的一名员工提供创建变更事件的功能(例如,领班或监理),这些员工需要被授予对项目变更事件工具的“标准”级别权限。
- Procore 还建议你考虑为任何合适的员工提供项目变更事件工具的“管理员”级别权限。
BETA测试版 要允许项目协作者提交变更通知单,请参阅允许协作者提交现场启动的变更通知单(测试版) 。
- 在 Procore 的标准项目模板上启用该工具,以便在公司的新项目中默认打开变更事件工具。请参阅编辑项目模板和添加和移除项目工具。