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Procore

可以在现有项目上启用变更事件工具吗?

答案

可以。如果你是 Procore 管理员或者对项目的管理员工具有“管理员”权限,则可以在新项目上启用变更事件工具。但是,在启用该工具之前,请确保最终用户尚未创建任何变更通知单。

 警告

如果项目用户已创建一个 (1) 或多个变更通知单,则你必须向你的Procore point of contact提交请求,后者将在启用变更事件工具之前运行迁移脚本。请参阅下面的变更通知单迁移流程

为保持项目财务数据的完整性,Procore 强烈建议你不要在项目上启用变更事件工具后将其禁用。虽然 Procore 管理员确实可以向 support@procore.com 提交请求以禁用 Procore Web 应用程序后端的工具,但不鼓励这样做,否则可能导致以下后果:

  • 丢失变更事件报告功能。这包括项目的所有变更事件信息,例如变更事件、粗略估算 (ROM) 和报价请求 (RFQ) 数据。
  • 丢失项目变更事件数据。这包括项目的所有变更事件信息。但是,不包括潜在变更通知单 (PCO)、主合同变更通知单 (PCCO) 和合约变更通知单 (CCO)。

变更通知单迁移流程

如果在创建一 (1) 个或多个变更通知单后请求在项目上启用变更事件工具,则你的Procore point of contact需要在你的项目上运行迁移脚本。该脚本的目的是为每个存在的主潜在变更通知单(主 PCO)创建新的变更事件、对于每个主 PCO 明细项,将在新的变更事件中创建相应的变更事件明细项。

 重要提示
迁移脚本最适合为主潜在变更通知单使用 2 层变更通知单结构的客户(请参阅有哪些不同的变更通知单层?)。使用 3 层变更通知单的客户通常选择禁用变更事件工具,因为变更通知单的 3 层结构要求用户为所有变更进行 4 层管理(例如,主合同的 3 层变更通知单 (主合同变更通知单、变更通知单请求和潜在变更通知单)+ 变更事件)。
  • 如果合约变更通知单仅链接到一个潜在变更通知单,则将包含在新的变更事件中。
  • 如果一个合约变更通知单明细项的成本编号和成本类型与一个潜在变更通知单明细项的成本编号和成本类型匹配,则潜在变更通知单合约变更通知单将链接到同一变更事件明细项。
  • 如果一个合约变更通知单明细项的成本编号和成本类型与潜在变更通知单明细项的成本编号和成本类型不匹配,则将为该合约变更通知单明细项创建一个新的变更事件明细项。
  • 如果一个合约变更通知单链接到多个潜在变更通知单—或者没有链接到潜在变更通知单—它将获得自己的变更事件。将为该变更事件中的每个合约变更通知单明细项创建一个变更事件明细项。

启用变更事件工具

如果在阅读上述详细信息后,你想在现有项目上激活该工具,我们强烈建议先进行以下变更:

  1. 更新你的默认权限模板。
    •  为了向分包商发送 RFQ,你需要授予他们合约工具的“标准”权限。
    •  如果你希望监理能够创建变更事件,你需要授予他们变更事件工具的“标准”权限。
    • 项目经理和潜在的项目工程师应该被授予“变更事件”工具的“管理员”权限。
  2. 在标准项目模板上启用工具,以便默认情况下为所有新项目启用。请参阅添加和移除项目工具
 提示
考虑禁用变更事件工具?请务必先查看此常见问题:我可以禁用变更事件工具吗?

 

If you would like to learn more about Procore's change events management software and how it can help your business, please visit our construction change order product page icon-external-link.png.