从变更事件创建主合同变更通知单
背景
如果项目启用了变更事件工具，则项目的变更通知单层配置设置（请参阅项目财务管理中的不同变更通知单层设置是什么？）会确定导致创建主合同变更通知单的步骤数：
- 如果启用了 1 层变更通知单设置，请使用以下步骤从变更事件创建主合同变更通知单。
- 如果启用了 2 层变更通知单设置，请先完成变更管理流程中的第一步，即从变更事件创建主潜在变更通知单，然后再从变更事件创建主合同变更通知单。
- 如果启用了 3 层变更单设置，请完成变更管理流程中的前两个步骤，即从变更事件创建主潜在变更通知单和创建变更通知单请求，然后再从变更事件创建主合同变更通知单。
提示
你是否邀请分包商使用正式的 RFQ 提交商品和服务的投标？
如果项目团队已选择使用报价请求 (RFQ) 流程（请参阅从变更事件创建 RFQ），则不必等到 RFQ 完成后才创建主合同变更通知单。但是，在受邀的分包商和供应商答复 RFQ 并且其状态设置为“等待最终审批”后，Procore 不会使用 RFQ 中的适当金额自动更新变更通知单的分项价格表 (SOV)。
要详细了解 RFQ 流程如何影响变更通知单，请参阅有哪些不同的 RFQ 状态以及它们如何影响成本和变更通知单金额？
你是否使用营收 ROM 功能？
如果你的项目团队选择使用营收 ROM 功能，则主合同变更通知单上的 SOV 也会自动更新。如果你隐藏了营收 ROM 功能，则任何自动更新都取决于变更事件的范围：
- 当变更事件为“范围内”或“待定”时，主合同变更通知单上的 SOV 将自动更新为 0 美元值。
- 当变更事件为“范围外”时，如果 RFQ 状态设置为“等待最终审批”，则主合同变更通知单上的 SOV 将使用来自 RFQ 的数据自动更新。
- 当变更事件不处于上述任何一种状态时，SOV 将使用成本 ROM 自动更新。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 项目变更事件工具的“标准”或“管理员”级别权限。
和 - 项目主合同工具的“标准”或“管理员”级别权限。
注释
对于在项目主合同工具上具有“标准”级别权限以执行此任务的用户，还必须满足以下条件：- 必须将用户添加到主合同的“私密”下拉列表中。请参阅创建主合同。
- 如果项目配置为使用两 (2) 或三 (3) 层变更通知单设置（请参阅项目财务管理中有哪些不同的变更通知单层设置？），则必须启用“允许标准用户创建 PCO”复选框设置。请参阅配置设置：主合同。
- 如果项目配置为使用一 (1) 层变更通知单设置，则用户必须具有项目的主合同工具“管理员”级别的权限才能根据变更事件创建主合同变更通知单。
- 项目变更事件工具的“标准”或“管理员”级别权限。
- 所需的配置设置：
- 要完成以下步骤，你必须为主合同变更通知单启用 1 层配置设置。请参阅配置主合同变更通知单层数。
- 其他信息：
- 创建变更事件后，你还可以创建 RFQ 以发送给受影响的分包商。请参阅创建 RFQ。
- 如果贵公司已启用 ERP 集成工具，请记住以下几点：
- QuickBooks® Desktop：
- 不支持主合同变更通知单导出。
- Sage 100 Contractor®：
- 不支持主合同变更通知单导出。
- Sage 300 CRE®：
- 标题。变更通知单的标题不得超过 30 个字符。
- 编号 (#)。变更通知单的编号不得超过五 (5) 个字符。
- 状态。主合同必须处于已获批状态。
- 关联的明细项。对于添加到变更通知单 SOV 的每个明细项，可以为每个变更通知单明细项指定一 (1) 个关联的明细项，或为所有变更通知单明细项指定相同的关联明细项。注意：仅当 ERP 集成工具已配置为与 Sage 300 CRE® 一起使用，且集成实施专家已在 Procore 中启用导出主合同变更通知单功能，关联的明细项列表才可见和可用。
- Procore 集成：
- 不支持主合同变更通知单导出。
- Viewpoint® Vista™：
- 不支持主合同变更通知单导出。
- QuickBooks® Desktop：
先决条件
- 必须将变更事件工具添加到项目中。请参阅在项目中添加和移除工具。
- 项目的主合同必须处于“已获批”状态。请参阅批准主合同。
步骤
- 导航到项目的变更事件工具。
- 选择一个或多个要包含在 CCO 中的变更事件明细项。
注意
Procore 会使用选定明细项填充变更通知单的 SOV。 - 从批量操作下拉菜单中执行以下操作：
- 对于一 (1) 层变更通知单，选择创建主变更通知单。
或者 - 对于二 (2) 或三 (3) 层变更通知单，选择创建主变更通知单。
- 对于一 (1) 层变更通知单，选择创建主变更通知单。
- 填写以下信息：
- 点击创建。Procore 便会创建变更通知单。