从变更事件创建资金变更通知单
目标
从变更事件创建资金变更通知单。
背景
如果项目启用了变更事件工具，则项目的变更通知单层配置设置（请参阅项目财务管理中的不同变更通知单层设置是什么？会确定导致创建资金变更通知单的步骤数。
- 如果启用了 1 层变更通知单设置，你只需执行以下步骤从变更事件创建资金变更通知单。
- 如果启用了 2 层变更通知单设置，请完成变更管理流程的第一步，即为资金创建潜在变更通知单，然后再使用以下步骤。
- 如果启用了 3 层变更通知单设置，请完成变更管理流程中的前两个步骤，即为资金创建潜在变更通知单和创建变更通知单请求，然后再使用以下步骤。
提示
你是否邀请下游协作者使用正式的 RFQ 提交商品和服务的投标？
如果项目团队已选择使用 Procore 的报价请求 (RFQ) 流程（请参阅从变更事件创建 RFQ），则不必等到 RFQ 流程完成后才能创建资金变更通知单。但是，在受邀的协作者答复 RFQ 并且其状态设置为“等待最终审批”后，Procore 会自动使用 RFQ 中的适当金额更新变更通知单的分项价格表 (SOV)。
要详细了解 RFQ 流程如何影响资金变更通知单，请参阅有哪些不同的 RFQ 状态以及它们如何影响成本和变更通知单金额？
你是否使用营收 ROM 功能？
如果你的项目团队选择使用营收 ROM 功能，则资金变更通知单上的 SOV 也会自动更新。如果你隐藏了营收 ROM 功能，任何自动更新都取决于变更事件的范围：
- 当变更事件为“范围内”或“待定”时，变更通知单的分项价格表会自动更新为 0 美元值。
- 当变更事件为“范围外”时，变更通知单的分项价格表将使用 RFQ 中的数据自动更新。如果 RFQ 状态设置为“等待最终审批”时，会发生此更新。
- 当变更事件不处于上述状态之一时，变更通知单的分项价格表将使用“成本 ROM”自动更新。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 项目变更事件工具的“标准”或“管理员”级别权限。
和 - 项目资金工具的“标准”或“管理员”级别权限。
注意
对于在项目资金工具上具有“标准”级别权限以执行此任务的用户，还必须满足以下条件：- 必须将用户添加到主合同的“私密”下拉列表中。请参阅创建资金。
- 如果项目配置为使用两 (2) 或三 (3) 层变更通知单设置（请参阅项目财务管理中有哪些不同的变更通知单层设置？），则必须启用“允许标准用户创建 PCO”复选框设置。请参阅配置设置：资金。
- 项目变更事件工具的“标准”或“管理员”级别权限。
- 所需的配置设置：
- 要完成以下步骤，你必须为客户合同变更通知单启用 1 层配置设置。请参阅配置资金变更通知单层数。
- 其他信息：
- 创建变更事件后，你还可以创建 RFQ 以发送给受影响的协作者。请参阅创建 RFQ。
- 如果贵公司已启用 ERP 集成工具，请记住以下几点：
- QuickBooks® Desktop：
- 不支持资金变更通知单导出。
- Sage 100 Contractor®：
- 不支持资金变更单通知导出。
- Sage 300 CRE®：
- 标题。变更通知单标题不得超过 30 个字符。
- 编号 (#)。变更通知单编号不得超过五 (5) 个字符。
- 状态。资金必须处于已获批状态。
- 关联的明细项。对于添加到变更通知单的分项价格表 (SOV) 的每个明细项，可以为每个变更通知单明细项指定一 (1) 个关联的明细项，或为所有变更通知单明细项指定相同的关联明细项。注意：仅当 ERP 集成工具已配置为与 Sage 300 CRE® 一起使用，且集成实施专家已在 Procore 中启用导出主合同变更通知单功能，关联的明细项列表才可见和可用。
- Procore 集成：
- 不支持资金变更通知单导出。
- Viewpoint® Vista™：
- 支持资金变更通知单导出。
- QuickBooks® Desktop：
先决条件
- 必须在项目上启用变更事件工具。请参阅在项目中添加和移除工具。
- 项目的资金必须处于“已获批”状态。请参阅批准资金。
步骤
- 导航到项目的变更事件工具。
- 选择一个或多个要包含在新变更通知单中的变更事件明细项。
注意
Procore 会使用选定明细项填充变更通知单的分项价格表。 - 从批量操作下拉菜单中执行以下操作：
- 对于一 (1) 层变更通知单，选择创建资金 CO。
或者 - 对于两 (2) 或三 (3) 层变更通知单，选择创建资金 PCO。
- 对于一 (1) 层变更通知单，选择创建资金 CO。
- 填写以下信息：
- 点击创建。Procor 便会创建变更通知单。