配置设置:资金

目标

更新项目资金工具的配置设置。

背景

设置 Procore 项目时，对资金工具具有"管理员"级别权限的用户可以配置该工具的设置。这些设置全局应用于项目中的所有资金:

资金配置。定义项目的变更通知单层数。这授予对资金工具具有"标准"级别权限的用户创建潜在变更通知单的权限。你还可以选择将处于"已获批"状态的分项价格表（SOV）设为可编辑（或不可编辑）。
默认通讯对象。选择应让哪些项目用户接收电子邮件通知。
资金来源。列出项目的资金来源。资金来源可以包括联邦、州和地方基金、债券、赠款、税收、贷款、计划等。

你还可以设置自定义设置以应用于项目中的每笔资金。要了解更多信息，请参阅编辑资金的高级设置。

需要考虑的事项

所需用户权限：
- 项目资金工具的“管理员”级别权限。
其他信息：
- 你可以为单项资金配置其他设置。请参阅编辑资金的高级设置。

先决条件

设置项目的变更通知单层数。请参阅项目财务管理中有哪些不同的变更通知单层设置？

步骤

导航到项目的资金工具。
点击配置设置 图标。
在合同配置下，执行以下操作:
1. 资金变更通知单层数
  从下拉列表中选择一（1）个选项以定义如何在项目中管理变更通知单:
  
  重要
  在项目上创建第一个变更通知单后，无法更改此设置。
  - 1 。一（1）层变更通知单配置要求用户仅创建资金变更通知单。请参阅创建资金变更通知单。
  - 2 。两（2）层变更通知单配置使用户能够创建潜在变更通知单，然后可将其分组为单个资金变更通知单并发送给用户以供批准。这是 Procore 项目的默认设置。
    
    注意
    还提供三 (3) 层变更通知单配置。要了解更多信息，请参阅项目财务管理中有哪些不同的变更通知单层设置？
2. 允许标准级别用户创建 FCO
  勾选此复选框，授予具有"标准"权限的用户在资金的"变更通知单"标签页上创建 PCO 的能力。
  注意:如果取消选中复选框，则只有拥有"管理员"权限的用户才能使用资金的变更通知单标签页创建 PCO。
3. 启用始终可编辑的分项价格表
  选中此复选框可为用户提供编辑权限，以便用户在资金处于任何状态时能够添加、更新和从 SOV 中删除明细项。取消勾选即可限制用户编辑分项价格表。要了解更多信息，请参阅什么是"启用始终可编辑的分项价格表"设置？
在资金日期下，已被授予公司管理工具"管理员"级别权限的用户可以点击下图蓝色信息横幅中公司管理工具链接中的合同字段设置页面。

注意
"资金日期"分项已移至公司级别管理工具中的"字段集"标签页。要了解如何创建字段集，请参阅新建可配置字段集。
在默认通讯对象下，从每个下拉列表中选择一个人。
- 资金。选择要包含在有关资金的通信中的默认通讯对象。这可以是需要在资金获批前审核资金的人员。
- 资金变更通知单（FCO） 。选择要包含在有关 FCO 的通信中的默认通讯对象。
- 资金变更通知单请求（COR） 。选择要包含在与 COR 相关的通信中的默认通讯对象。
- 资金潜在变更通知单（PCO） 。选择要包含在有关潜在变更通知单的通信中的默认通讯对象。
点击更新。
在资金来源下，为你的项目创建资金来源列表。资金来源可以包括联邦、州和地方基金、债券、赠款、税收、贷款、计划等。请参阅创建资金。
1. 名称。在框中输入资金来源的名称。
2. 描述。在框中输入资金来源的描述。
3. 点击加号 (+) 添加明细项。
点击更新。