编辑资金的高级设置

目标

使用资金工具的高级设置标签页中的控件更新资金的高级设置。

背景

如果你是具有资金工具"管理员"级别权限的用户，则以下步骤将向你展示如何编辑项目资金的高级设置。 这包括为分项价格表（SOV）选择会计方法、启用利润加成、业主 发票设置、评论设置和付款设置。 除了这些高级设置之外，工具的配置设置页面上还提供其他配置设置。请参阅配置设置:资金。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目资金工具的“管理员”级别权限。
• 其他信息：
  • 其他配置设置位于该工具的配置设置页面上。请参阅配置设置:资金。

先决条件

• 创建资金或（测试版）创建资金

步骤

1. 导航到项目的资金工具。
2. 找到要使用的资金。 然后点击其编号链接。
3. 点击高级设置。

    注意

   如果你的浏览器窗口未处于全屏模式，请选择更多 > 高级设置。
4. 点击编辑。
   
5. 在分项价格表设置下，设置以下内容：
   • 会计方法
     选择基于金额或基于单位/数量。 创建一个或多个明细项后，你无法修改此设置。 请参阅如何设置合同或资金的会计方法？有关基于金额和基于单位/数量的区别的更多信息。
6. 在利润加成设置下，设置以下内容：
   • 启用利润加成
     勾选此框以仅启用资金变更通知单上的利润加成。 有关详细信息，请参阅将利润加成添加到资金变更通知单。
7. 在业主发票设置下，设置以下内容：
   • 启用业主发票
     勾选此复选框可启用资金业主发票。
   • 启用已完成工程保留金
     勾选此框以启用资金变更工程 保留 金。
   • 启用库存材料保留金
     勾选此框以启用资金变更材料 保留 金
   • 要在变更通知单上显示的详细信息级别
     此处选择的详细程度级别决定了变更通知单在业主 发票的"详细信息"标签页上的显示方式。 此设置会影响查看模式和打印模式下的发票。请参阅项目财务管理中有哪些不同的变更通知单层设置？你将始终在指定的明细项详细级别输入和编辑信息。 选择以下其中一（1）项:
     • 资金变更通知单（FCO）
     • 潜在变更通知单 (PCO)
     • 每个潜在变更通知单（PCO）中的明细项
       这是默认设置。
   • 在发票 PDF 和CSV上显示加成
     勾选此复选框，以在业主发票的"详细信息"标签页的导出 > PDF或导出 > CSV上显示利润加成。 对于CSV选项，加成明细项将包含在CSV文件的底部。
   • 在资金来源批准资金发票时批准承包商发票
     选中此复选框，以便一旦资金来源批准资金 发票，分包商发票也将得到批准。 仅当业主发票已使用发票预先填入时，才会启用此功能。 要了解业主发票是如何预先填入的，请参阅创建资金发票。
   • 在 PDF 上显示成本编号
     勾选此框以在 PDF 上显示成本编号。 可配置 PDF 标签页中没有成本编号列，但如果按成本编号分组，成本编号将显示在标题中。
8. 在付款设置下，设置以下内容：
   • 启用备注
     勾选此框以查看备注标签页。 只有对资金工具具有"管理员"级别权限的用户才能添加备注。
   • 启用付款
     勾选此复选框启用资金付款。
9. 点击保存。

另请参阅

• 配置设置:资金
• 如何设置合同或资金的会计方法？
• 将利润加成添加到资金变更通知单
• 项目财务中有哪些不同的变更通知单层设置？
• 创建资金发票