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资金

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 限定发布
flag-us.png资金工具作为限定发布适用于已实施 Procore for Owners 观点词典的美国 Procore 客户。 要了解更多信息，请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商？

Procore 中的资金合同工具可让你轻松创建和管理与上游客户签订的合同，并跟踪所有变更通知单和相关项。

  • 创建包含全面分项价格表的资金合同并管理合同访问权限。
  • 从CSV导入分项价格表或按成本编号手动添加明细项
  • 通过电子邮件将完成的合同发送给主要利益相关方，并在获批时更改合同状态
  • 管理资金合同变更通知单（FCO）流程和审批工作流。

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资金
变更通知单

 
配置任务
开发票
集成
资金（BETA）

这些教程详细介绍了资金工具的测试版。 要了解有关此版本的更多信息，请参阅项目财务管理:（测试版）资金的现代化体验。
       提示

      要浏览和搜索所有 Procore 培训视频，请访问我们的视频库。

      设置资金来源 - 业主
       
      为资金来源创建分项价格表 - 业主
       

      diagram_funding_tool-overview.png

      资金

      下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

      icon-mindtouch-table-check.png +：表示一个或多个细分权限可用于该任务。有关更多信息，请参阅相关教程或在项目权限模板中授予细分权限。

      任务 无 只读 标准 管理员
      将相关项添加到资金变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
      将筛选器添加到资金的变更通知单标签页   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      将利润加成添加到资金变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
      将明细项添加到资金分项价格表       icon-mindtouch-table-check.png
      批准资金       icon-mindtouch-table-check.png
      配置设置:资金       icon-mindtouch-table-check.png
      配置资金工具的变更通知单层数       icon-mindtouch-table-check.png
      为资金创建变更通知单请求       icon-mindtouch-table-check.png
      从资金变更通知单创建合约变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
      创建资金发票的可配置 PDF       icon-mindtouch-table-check.png
      创建资金变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
      创建资金发票       icon-mindtouch-table-check.png
      创建已收到付款       icon-mindtouch-table-check.png
      为资金创建潜在变更通知单1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      创建带有DocuSign® 的潜在变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
      使用项目预算创建资金分项价格表       icon-mindtouch-table-check.png
      创建资金   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      删除资金   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      删除资金变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
      编辑链接到资金潜在变更通知单的合约变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
      编辑资金   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      编辑资金的高级设置       icon-mindtouch-table-check.png
      编辑业主发票的可配置 PDF 视图       icon-mindtouch-table-check.png
      通过电子邮件发送资金     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      通过电子邮件发送资金发票       icon-mindtouch-table-check.png
      通过电子邮件发送资金的潜在变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
      在资金上启用利润加成       icon-mindtouch-table-check.png
      导出业主发票的可配置 PDF       icon-mindtouch-table-check.png
      导出资金3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      导出资金发票       icon-mindtouch-table-check.png
      导出资金列表   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      从 CSV 文件导入资金分项价格表       icon-mindtouch-table-check.png
      在资金工具中管理行和列   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      移除潜在变更通知单或变更通知单请求       icon-mindtouch-table-check.png
      从资金中移除变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
      搜索筛选器并将其应用于资金工具   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      设置或返还资金发票的保留金       icon-mindtouch-table-check.png
      更新资金分项价格表       icon-mindtouch-table-check.png
      查看资金2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      查看资金的变更历史记录       icon-mindtouch-table-check.png

      1如果在"配置设置"页面中启用了"允许标准级别用户创建 FCO"复选框，则具有"标准"级别权限的用户只能创建资金变更通知单（FCO）。有关更多信息，请参阅配置设置:资金。

      2具有"只读"和"标准"级别权限的用户只能查看私密资金，前提是他们已被添加到资金的"私密"下拉列表中。

      3具有“只读”或“标准”级别权限的用户只能导出为 PDF 文件格式。具有“管理员”级别权限的用户可以导出为 DOCX 和 PDF。

      以下是项目主合同工具（在某些账户中也称为资金工具或客户合同工具）的重大更改。

      最近更改

      业主发票性能改进（2025 年 5 月 16 日）

      Procore 显着增强了创建和加载业主发票的性能，从而提高了速度。业主发票功能现在通过汇总明细项来更有效地捕获变更历史记录中的变更，这对于大额发票特别有益。

      自动固定列以改进主合同工具中的水平滚动（2025 年 5 月 12 日）

      Procore 的主合同工具现在会自动将编号列固定在主合同表格上，类似于冻结电子表格中的列。这可使你在查看其他详细信息时保持基本数据可见。

      为基于金额的会计的CSV导入添加了税务代码列（2025 年 5 月 12 日）

      Procore 在主合同工具的CSV导入功能中引入了新的"税务代码"列，提高了财务数据管理的准确性和合规性。此新增功能简化了导入流程，减少了手动数据输入错误并改善了施工利益相关方的用户体验。要了解更多信息，请参阅从CSV文件导入主合同 SOV 。

      变更通知单的增强自定义字段（2025 年 5 月 12 日）

      Procore 更新了合约和主合同工具，以便在潜在变更通知单（PCO）上显示自定义字段。此增强功能允许用户更好地管理和自定义他们的变更通知单流程。要了解更多信息，请参阅什么是自定义字段以及哪些 Procore 工具支持它们？和Procore 工具中的自定义字段有哪些字段类型？