通过电子邮件发送资金

目标

通过电子邮件向其他 Procore 用户发送资金以供审核和/或批准。

背景

创建一（1）项或多项资金后，你可能需要与其他人共享该信息。 与其他在创建、更新或批准项目时向通讯组或列表的成员发送自动电子邮件通知的 Procore 工具不同，资金包含敏感数据。 为了保护这些数据，资金被明确发送给个人。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 要通过电子邮件发送资金，需要项目资金工具的"标准"或更高级别权限。
  • 要被指定为收件人或抄送字段中的收件人，你必须在项目目录中拥有一个用户账户。

     注意

    收件人或抄送字段中指定的所有收件人都可以在电子邮件消息附加的 PDF 中查看你的资金数据。
  • 要通过点击电子邮件中的"查看此资金"或"在线查看"链接访问资金:
    • 项目资金工具的"管理员"级别权限。
      或者
    • 项目资金工具的"只读"或"标准"级别权限，并且你的姓名必须列于"使其仅对管理员和以下用户可见"下。
• 限制：
  • 与其他向通讯组或通讯名单发送自动电子邮件通知的 Procore 工具不同，资金工具要求你按照以下步骤操作。

先决条件

• 你的收件人必须在 Procore 的项目目录中拥有一个用户账户。请参阅将用户账户添加到项目目录。
• 你必须有资金才能邮寄。 请参阅创建资金或（测试版）创建资金。

步骤

1. 导航到项目的资金工具。
2. 找到要使用的资金。 然后点击其编号链接。
3. 点击电子邮件资金。
   
4. 填写以下字段：
   • 至
     开始在此字段中输入，以从项目目录中的用户列表中选择主收件人。请参阅将用户账户添加到项目目录。

      警告

     资金是否包含不想让电子邮件收件人查看的附件？如果你的项目团队在你通过电子邮件发送的资金中添加了附件，请务必查看所有这些附件，以确保你可以将它们发送给收件人。 你的收件人将能够下载这些附件。 要了解如何添加这些附件，请参阅创建资金和编辑资金。
   • CC
     开始在此字段中输入，以从项目目录中的用户列表中选择次要收件人。请参阅将用户账户添加到项目目录。
   • 私密的
     如果想限制未被授予资金工具"管理员"权限的收件人访问 Procore Web 应用程序中的资金，请勾选此复选框。
     注意:收件人或抄送字段中指定的所有收件人将保留点击查看 PDF的功能。
   • 主题
     此字段会根据资金名称自动填写，但你可以对该字段进行任何其他更改。
   • 附件
     附上任何相关文件或文档。
   • 消息
     包含发给收件人的消息。
5. 点击发送。

后续步骤

• 批准资金或（测试版）批准资金

另请参阅

• 创建资金或（测试版）创建资金