资金 - 教程

资金

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• 创建资金
• 更新资金分项价格表
• 编辑资金
• 批准资金
• 通过电子邮件发送资金
• 导出资金
• 导出资金列表
• 删除资金
• 在资金工具中管理行和列
• 搜索资金筛选器并为其添加资金
• 查看资金
• 查看资金的变更历史记录

变更通知单

• 配置资金变更通知单层数
• 将筛选器添加到资金的变更通知单标签页
• 将利润加成添加到资金变更通知单
• 从资金变更通知单创建合约变更通知单
• 删除资金变更通知单
• 1 层配置
  • 创建资金变更通知单
• 2 层配置
  • 为资金创建潜在变更通知单
    • 通过电子邮件发送资金的潜在变更通知单
  • 创建资金变更通知单

 

配置任务

• 配置设置:资金
• 编辑资金的高级设置
• 在资金上启用利润加成
• 自定义字段和可配置字段集
  下面的星号（*）表示任务在管理员工具中执行。
  • 新建自定义字段^*
  • 新建可配置字段集^*

开发票

• 发票
  • 创建资金发票
  • 设置或返还资金发票的保留金
  • 通过电子邮件发送资金发票
  • 导出资金发票
• 可配置 PDF
  • 创建资金发票的可配置 PDF
  • 编辑资金发票的可配置 PDF
• 付款
  • 创建已收到付款

集成

• DocuSign®

资金（BETA）

这些教程详细介绍了资金工具的测试版。 要了解有关此版本的更多信息，请参阅项目财务管理:（测试版）资金的现代化体验。

• 将筛选器添加到资金的变更通知单标签页
• （测试版）向资金变更通知单添加利润加成
• 批准资金
• 配置资金的高级设置
• 创建资金
• 创建资金变更通知单
• （Beta）删除资金
• （Beta）编辑资金
• 导出资金
• （Beta）导出资金列表
• 查看资金发票
• （Beta）查看资金
• 查看资金的变更历史记录
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