将利润加成添加到资金变更通知单

目标

将利润加成添加到资金变更通知单（FCO）。

背景

在Procore中，术语利润加成是指为达到最终成本而应用于产品或服务成本的增长。资金工具允许具有"管理员"权限的用户自动设置明细项的加成金额。使用项目资金工具中的设置，你可以设置两种类型的利润加成:

水平分项加成。水平分项加成计算单个明细项的加成金额。
垂直汇总加成。 垂直汇总加成计算加成金额作为FCO上所有明细项的小计。

此外，你可以将利润加成设置与成本编号、类别和子作业相关联。这可确保项目 FCO 的利润加成准确反映在项目预算中。

需要考虑的事项

所需用户权限：
- 要添加利润加成，需要拥有项目资金工具的"管理员"级别权限。
- 要查看变更通知单的分项价格表（SOV）上的利润加成，需要项目变更通知单和资金工具的"标准"级别权限。
其他信息：
- 如果你不将利润加成映射到特定的预算编号，则它会在预算中显示为未编制预算的明细项。
对于使用 ERP 集成工具的公司：显示/隐藏
- 某些ERP集成不支持水平分项加成、垂直汇总加成或两者同步。有关详细信息，请参阅关于ERP集成需了解的事项。

先决条件

将预算工具添加到你的项目中。请参阅添加和移除项目工具。
公司的 Procore 管理员必须执行以下操作：
- 完成创建你公司的默认工作分解结构和为 WBS 启用子作业中的步骤。
- 完成创建项目的工作分解结构和将子作业添加到项目中的步骤。
启用资金上的利润加成标签页。请参阅启用资金利润加成。
至少创建一（1）项资金。请参阅创建资金。

步骤

导航到项目的资金工具。
找到要使用的资金。然后点击其编号链接。
点击利润加成标签页。

注意
必须在资金的高级设置标签页中启用"利润加成"标签页。请参阅启用资金利润加成。
在添加标记以开始下，你有以下选项:
- 添加水平分项加成。点击此按钮可在与明细项相同的行中显示加成。
- 添加垂直汇总加成。点击此按钮可在明细项下方显示加成。
  注意
  - 要了解加成类型之间的差异，请参阅资金变更通知单上的水平分项利润加成和垂直汇总利润加成有什么区别？
  - 你可以基于每个变更通知单应用利润加成设置。
  这将打开一个页面，你可以在其中创建标记。
在加成清单中输入以下信息：
- 加成名称。输入利润加成的名称。
- 加成百分比。输入加成的百分比。
- 复合上方的加成。将切换开关向右移动以复合你的新加成。默认情况下，此设置处于关闭状态。
在映射到下方，执行以下操作：
- 预算编号。选择将应用加成百分比的预算编号。要了解更多信息，请参阅什么是 Procore WBS 中的预算编号？
- 适用于。选择将应用加成百分比的成本类型。默认情况下，Procore 会列出所有现有成本类型，因此可以点击每个成本类型对象上的 X 将其删除。请参阅Procore 的默认成本类型是什么？和添加公司成本类型。如果你想删除一种或多种成本类型，请点击所需选项旁边的"x"。
对于使用 ERP 集成工具的公司：
- ERP资金项。从项目资金中选择所需的分项价格表（SOV）明细项。这可确保估算值（不包含垂直汇总加成的 SOV 值）和收入值（包含垂直汇总加成的 SOV 值）同步到你在集成ERP系统中指定的明细项。
  注意
  此字段仅在以下情况下可见：
  - 公司账户已启用 ERP 集成工具。
  - ERP 集成工具配置为使用Ryvit 集成或Sage 300 CRE®。
  - 正在资金变更通知单上创建垂直汇总加成。
- 导出加成以估算。选中此复选框以启用将资金的利润加成与ERP中的成本估算同步的功能。此复选框仅适用于集成了Sage 300 CRE® 、集成了、集成了Procore 集成 Viewpoint® Spectrum®Ryvit 集成或集成了Viewpoint® Vista™ 的客户。
点击保存。

限定发布

目标

背景

需要考虑的事项

先决条件

步骤

注意

注意

注意

另请参阅