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Procore

添加部分预算明细项

目标

将与财务明细项关联的新明细项添加到预算中,这些项具有当前未在预算中表示的子作业/成本编号/成本类型组合。

背景

部分预算明细项是仅包含预算编号的新预算明细项。它有时被称为“未编制预算”或“缺失”的明细项,因为它未包含在初始预算中。要查看示例并了解更多信息,请参阅什么是部分预算明细项?

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目预算工具的“标准”或更高级别权限。
  • 其他信息:
    • 你可以在锁定或未锁定的预算上创建部分预算明细项。
       重要提示
      添加和使用部分预算明细项时,有一些重要的注意事项。在添加部分预算明细项之前,请务必查看如何使用部分预算明细项?
  • 对于使用 ERP 集成的公司:

先决条件

你公司的 Procore 管理员必须完成以下步骤:

步骤

有两种方法可以单独或批量添加部分预算明细项:

单独添加明细项

  1. 导航到项目的预算工具
  2. 但是,鼠标光标悬停在未编制预算的明细项上。
    注意:Procore 在与未预算成本编号/成本类型/子作业组合相关联的明细项旁边显示一个问号 (?)。
  3. 将鼠标光标悬停在左列上,直到出现一个复选框。然后在此框中打对勾。
    注意:你可以根据需要选择任意数量的明细项。

    add-budgeted-line-items.png
  4. 点击将明细项添加到预算
     提示
    • 如果预算已解锁(请参阅解锁预算),请在线编辑初始预算金额以为其分配值。
    • 你可以创建预算变更,将资金从其他明细项中转让到此明细项。请参阅创建预算变更

批量添加明细项

  1. 导航到项目的预算工具。
  2. 描述标题的左侧的框中打对勾。这将选择可以添加到预算的所有明细项。

    bulk-add-budgeted-line-items.png
  3. 点击将明细项添加到预算
 提示
  • 如果预算已解锁(请参阅解锁预算),请在线编辑初始预算金额以为其分配值。
  • 你可以创建预算变更,将资金从其他明细项中转让到此明细项。请参阅创建预算变更