创建公司的默认工作分解结构

目标

创建公司的默认工作分解结构 (WBS)。

背景

首次设置工作分解结构时，你可以选择使用 Procore 随附的默认预算编号和结构，也可以选择自定义此结构以创建自己的公司级别 WBS。本教程向你概述了为公司的 Procore 账户自定义 Procore 默认 WBS 的操作步骤。如果要自定义 WBS，你需要先完成此步骤后再为单个项目自定义 WBS。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 公司级别管理员工具的“管理员”级别权限。
• 限制：
  • 对于使用 Procore 现场生产力工具的客户
    WBS 中的默认细分与 现场生产力。尚不支持自定义细分。要了解更多信息，请参阅为什么我不能创建 WBS 自定义细分？
  • 对于使用公司级别ERP集成工具的客户
    WBS 中的默认细分与 Procore 的ERP集成工具兼容。 但是，某些集成尚不支持自定义细分。要了解更多信息，请参阅关于ERP集成需要了解的事项。
  • 对于独立开发或购买第三方解决方案以与 Procore 集成的客户
    要利用与 WBS 相关的自定义细分功能，你独立开发或购买以与 Procore 交互的任何现有API集成都必须更新，以支持 Procore 的新WBS API。

先决条件

• 公司的 Procore 账户必须先接收工作分解结构更新。 请参阅工作分解结构简介。

工作流

步骤

开始使用 WBS 时，可以使用 Procore 的默认 WBS，也可以添加自定义细分。以下步骤是假设你要将自定义细分添加到公司的预算编号结构中。

1. 创建你的自定义细分并添加自定义细分项，如下所示：
   注意：要了解更多信息，请参阅什么是细分和细分项？
   • 添加自定义细分
   • 添加细分项
2. 如果需要变更细分，建议你现在操作：
   • 编辑自定义细分设置
   • 编辑细分项
   • 删除自定义细分
3. 如果要将自定义细分项添加到默认细分，请执行以下操作：
   • 添加公司成本编号
   • 添加公司成本类型

      提示

     想要查看你的成本编号和成本类型？要查看现有的成本编号和成本类型细分设置，请参阅：

     • 查看公司成本编号细分设置
     • 查看公司成本类型细分设置

     我们如何管理“子工作”？你可以选择在公司级别管理员工具中启用“子作业”细分。请参阅为 WBS 启用子作业。但是，在 WBS 中，由项目级别管理员工具管理“子作业”。你可以像添加任何其他细分项一样来添加子作业。要了解如何操作，请参阅将细分项添加到项目中。

4. 现在细分可按照你的想法显示，你可以配置自己公司的预算编号结构，如下所示：
   • 排列公司预算编号结构

后续步骤

• 创建项目工作分解结构

另请参阅

• 工作分解结构