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Procore

添加细分项

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目标

将细分项添加到公司级别工作分解结构 (WBS) 中的细分。

背景

细分是一种离散类别，组织用于将其工作分解为可管理的组成部分。细分项是细分中的许多不同项之一。创建细分后，你可以向其中添加无限数量的细分项。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 公司级别管理员工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息：
    • 在创建时将细分项置于活动状态。如果你不希望公司的项目用户有权访问特定细分项，可以停用细分项。
    • “编号”和“描述”是必填字段。 
  • 限制：
    • 对于使用公司级别ERP集成工具的客户
      WBS 中的默认细分与 Procore 的ERP集成工具兼容。 但是，某些集成尚不支持自定义细分。要了解更多信息，请参阅关于ERP集成需要了解的事项。
    • 对于独立开发或购买第三方解决方案以与 Procore 集成的客户
      要利用与 WBS 相关的自定义细分功能，你独立开发或购买以与 Procore 交互的任何现有API集成都必须更新，以支持 Procore 的新WBS API。
    • 在扁平细分中，“编号”字段中不允许出现重复条目。
    • 在分层细分中，当细分项是同一父细分的子项时，“代码”字段中不允许出现重复条目。
    • “描述”字段中的条目没有字符限制或其他限制。
    • 可以添加的细分项数量没有限制。
      • ERP 集成工具不支持自定义细分。

先决条件

步骤

  1. 导航到公司级别管理员工具。
  2. 在“公司设置”下，点击工作分解结构链接。
  3. 在“细分”表格中，点击要使用的细分。

    wbs-segments-add-segment-item.png
     提示
     
  4. 在“细分”表中，执行以下操作：
    • 点击添加项按钮。
      wbs-add-segment-line-item.png 
      • 编号。为细分项输入唯一字母数字编号。然后按 TAB 键，将系统焦点移到“描述”字段。例如，输入：P1、P2 或 P3
         注意
        • 添加或编辑细分时，你可以在"编号"字段上设置字符限制。 请参阅添加公司级别自定义细分或编辑公司级别自定义细分。
        • 要保存新细分项，你必须同时输入“编号”和“描述”。如果未在这些字段中输入数据，则会出现一个红色横幅，提醒你这些字段不能为空。

          wbs-cannot-be-empty.png
      • 描述。输入细分项的描述。然后按 TAB 键将新的细分项保存到列表中。如果显示绿色“成功”横幅，则确认新细分项已保存。例如，输入：阶段 I、阶段 II 或阶段 III
         重要提示

        要导航离开页面，必须同时输入“编号”和“描述”。如果在两个字段中都没有输入内容并移动光标的焦点至新页面，系统会弹出消息，提醒你所做的任何更改都不会被保存。

        • 要完成对明细项的数据输入，请点击取消。
        • 要在不保存明细项的情况下继续，请点击离开。
  5. 对要添加的每个细分项重复上述步骤。