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Procore

停用细分项

目标

从公司的工作分解结构 (WBS) 中停用细分项。

背景

细分是组织用来将其工作分解为可管理组件的离散类别。 细分项是细分中的许多不同项之一。 在 Procore 的财务管理工具中,细分是定义公司预算编号结构模式的构建块。

创建新细分项时,公司账户中的细分项默认处于活动状态。 可以按照以下步骤将其停用。 当细分处于停用状态时,则显示为灰色以表明在"细分"表格中不可用。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 公司级别管理员工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息:
    • 仅公司级别的细分才能停用。此功能目前在项目上不可用。
    • 在停用细分前,请注意以下事项:
      • 如果停用现有项目中预算编号所使用的细分项,则在该项目中仍然可用。如果希望现有项目的预算编号将来不使用该细分项,强烈建议你将此指令传达给项目团队。
      • 如果停用现有项目中预算编号所使用的细分项,则该项目将不能使用此细分项
      • 如果停用细分项并创建一个新项目,则新项目不能使用此细分项。
    • 如果想要永久移除细分项,以防止所有新项目可用,请参阅删除细分项
  • 限制:
    • 对于使用公司级别ERP集成工具的客户
      WBS 中的默认细分与 Procore 的ERP集成工具兼容。 但是,某些集成尚不支持自定义细分。要了解更多信息,请参阅关于ERP集成需要了解的事项
    • 对于独立开发或购买第三方解决方案以与 Procore 集成的客户
      要利用与 WBS 相关的自定义细分功能,你独立开发或购买以与 Procore 交互的任何现有API集成都必须更新,以支持 Procore 的新WBS API。
 重要提示

在停用细分前,请注意以下事项:

  • 如果停用现有项目中预算编号所使用的细分项,它仍会出现在已使用的项目中。 但是,在创建新的预算编号时,它将不再是可用选项。
  • 如果停用现有项目中预算编号未使用的细分项,该项目将停用此细分项。
  • 如果停用细分项并创建一个新项目,则新项目不能使用此细分项。

停用平面细分项

  1. 导航到公司级别管理员工具。
  2. 在“公司设置”下,点击工作分解结构链接。
  3. 在“细分”表中,找到所需细分,然后点击其链接。
  4. 在“细分”表中,找到要停用的细分项。
  5. 点击竖省略号并从明细项的溢出菜单中选择停用
    示例

    在此示例中,我们将停用自定义细分(名为“阶段”)中的细分项(名为“阶段 1”)。

    wbs-deactivate-flat-segment-item.png

    Procore 停用细分项。

停用分层细分项

  1. 导航到公司级别管理员工具。
  2. 在“公司设置”下,点击工作分解结构链接。
  3. 在“细分”表中,找到要停用的细分。
  4. 从以下选项中选择:

停用父细分及其子细分

要停用父细分及其所有项,请突出显示列表中的分层细分项。然后,点击竖省略号并从溢出菜单中选择停用

示例
在此示例中,我们突出显示了名为“分层编号”的顶层细分,并希望停用名为“C1 - 编号 1”的编号及其所有子编号。
wbs-deactivate-tiered-codes-and-children.png

停用单个细分项

要停用单个细分项,请点击竖省略号并从“细分”表顶部的溢出菜单中选择停用

示例

在此示例中,我们突出显示了名为“C1-编号 1”的第 2 层细分,并希望停用名为“A - 编号 1A”的编号。此编号没有子编号。

wbs-deactivate-tiered-segment-no-children.png

批量停用细分项

要批量停用分层细分项,请在与要停用的细分项相对应的框旁边打对勾。 然后点击"细分项"表顶部的"停用所选项"图标。
注意:平面细分项不能批量停用

示例

在此示例中,我们突出显示了名为"C1-编号 1"的第 2 层细分,并希望停用名为"B - 编号1B"和"C - 编号1C"的两(2)个编号。 这两个编号都没有子编号。

wbs-deactivate-multiple-segment-items.png

另请参阅