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Procore

排列公司预算编号结构

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目标

配置公司的默认和自定义细分，以定义公司工作分解结构 (WBS) 的预算编号结构。

背景

当公司的 Procore 管理员添加自定义细分时，Procore 会按照创建顺序自动将它们添加到“预算编号结构”部分的末尾。管理员还可以对这些细分进行排列，以任何顺序显示。该排列可定义公司账户中所有 Procore 项目的公司预算编号结构。

 重要提示

在排列和重新排列细分时，请务必牢记以下几点：

  • 尽管 Procore 管理员可以随时更改公司级预算编号结构，但重新排列细分顺序只会影响新 Procore 项目的细分顺序。现有的 Procore 项目则保留在创建项目时在公司管理员工具中定义的预算编号结构。
  • 在公司级别预算编号结构上移动细分之前，请务必了解此操作对 Procore 项目的影响。有关详细信息，请参阅在 WBS 中更改公司预算编号结构的细分顺序时，项目会发生什么情况？
示例

可以按希望的任何顺序排列公司预算编号结构中的细分。细分顺序会对新项目生效。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 公司管理员工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息：
  • 限制：
    • 对于使用 Procore 现场生产力工具的客户
      WBS 中的默认细分与icon-external-link.png 现场生产力。尚不支持自定义细分。要了解更多信息，请参阅为什么我不能创建 WBS 自定义细分？
    • 对于使用公司级别ERP集成工具的客户
      WBS 中的默认细分与 Procore 的ERP集成工具兼容。 但是，某些集成尚不支持自定义细分。要了解更多信息，请参阅关于ERP集成需要了解的事项。
    • 对于独立开发或购买第三方解决方案以与 Procore 集成的客户
      要利用与 WBS 相关的自定义细分功能，你独立开发或购买以与 Procore 交互的任何现有API集成都必须更新，以支持 Procore 的新WBS API。

步骤

  1. 导航到公司级别管理员工具。
  2. 在“公司设置”下，点击工作分解结构链接。
  3. 在“预算编号结构”部分中，点击编辑按钮。
  4. 在"细分顺序"表中，点击并按住双点阵，然后使用拖放操作将每个细分放置在所需位置。
    "订单"区域反映了你为公司预算编号结构定义的细分订单。
    wbs-configure-segment-order.png
  5. 点击保存。