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Procore

为 Procore 项目分配预算视图

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目标

使用公司管理员工具为一个或多个 Procore 项目分配预算视图。

背景

在公司 Procore 账户中设置新的预算视图后，公司的 Procore 管理员就可以将其分配给一 (1) 个或多个 Procore 项目。此操作使预算视图作为一个选项可用，最终用户可以在“预算”工具的“视图”下拉列表中应用该选项。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 公司管理员工具的“管理员”

步骤

  1. 导航到公司管理员工具。
  2. 在工具设置下，点击预算。
  3. 在预算视图下，点击要添加到一个或多个项目的预算视图。
  4. 在分配到项目列表中所选框旁边打对勾。

    assign-to-projects.png
    • 要将预算视图分配给公司的所有 Procore 项目，请在已选择所有项目框中打对勾。
      注意：如果启用了直接成本工具和/或 ERP 集成工具，你将看到其他菜单选项。要了解更多信息，请参阅直接成本和 ERP 集成。
    • 要将预算视图分配给一 (1) 个或多个项目，请在所需项目旁边打勾。
  5. 对要添加到项目中的每个视图重复上述步骤。
  6. 点击完成。

另请参阅