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Procore

在预算视图上应用“视图”、“快照”、“组”和“筛选器”选项

目标

了解如何在项目预算中使用预算 视图的"视图"、 "快照" 、"组"和"筛选器"选项。

背景

预算 视图提供各种筛选和分组选择,以帮助团队分析他们的预算数据。用户可以以全屏模式查看预算数据,点击链接探索预算详细信息,并拍摄快照以捕获某个时间点的预算数据。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目预算工具的“只读”或更高级别权限。
  • 其他信息:
    • "子作业"筛选器始终在"组"菜单中,即使在 Procore 中关闭了子作业。请参阅在项目上为 WBS 启用子作业
    • 组和筛选器菜单中的"分部"选项对应于工作分解结构中的"成本编号第 1 层"。

步骤

将预算视图应用于预算

导航到项目的预算工具。然后点击预算预算详细信息项目快照状态标签页,并从视图菜单中选择一个选项。要将视图添加到此菜单,请参阅将预算视图分配给项目

budget-tab-view-menu.png

 注意

查看预算快照

导航到项目的预算工具。然后,点击预算预测标签页并从快照菜单中选择一个选项。要将快照添加到此菜单,请参阅创建预算快照

budget-tab-snapshot-menu.png

应用组选项来组织数据

导航到项目的预算工具。然后,点击"预算""预算详细信息""预测"标签页,以从"组"菜单中选择要应用的选项。点击旁边的"x"移除分组。可以通过拖放带有前者图标组来调整排序顺序。要将分组恢复为默认预算 视图,请点击重置

budget-tab-group-menu.png

以下是工具栏中的选项 菜单。

选项 筛选数据… 了解更多…
子作业 选择一个或多个子作业。即使禁用子作业功能,此选项始终在"组"菜单中可见。
成本编号第 1 层

此选项之前命名为“分部”。请参阅Procore 的 WBS 中的“成本编号”细分的“分部”在哪里?
选择一个或多个成本编号层。每一层对应工作分解结构中的一个分层"成本编号"细分。
成本编号第 2 层

此选项之前命名为“成本编号” 请参阅Procore 的 WBS 中的平面细分和分层细分之间有什么区别?
选择一个或多个成本编号。每个编号对应工作分解结构中的分层"成本编号"细分。

"成本编号"细分中的其他级别显示为成本编号第 3 层成本编号第 4 层
成本类型 选择一种或多种成本类型。每个选择都与工作分解结构中的一个"成本类型"细分匹配。

测试版预算编号属性

如果你的团队为工作分解结构创建了预算编号属性,则应用自定义分组选项。

添加筛选器以缩小数据范围

导航到项目的预算工具。然后,点击预算预算详细信息预测预算变更变更历史记录标签页,从筛选器菜单中选择要应用的筛选选项。当存在子筛选器时,选中复选框以应用所需的子筛选器。要清除单个筛选器,请删除对勾或点击清除筛选器以全部清除。

budget-tab-filter-menu.png

以下是工具栏中的选项 菜单。

选项 筛选数据… 要了解更多信息,请参阅...
子作业 选择一个或多个子作业。即使禁用子作业功能,此选项始终在"组"菜单中可见。
成本编号第 1 级

此选项以前命名为"分部"。请参阅Procore 的 WBS 中"成本编号"细分中的"分部"在哪里?
选择一个或多个成本编号层。每一层对应工作分解结构中的一个分层"成本编号"细分。
成本编号第 2 级

此选项以前命名为"成本编号"请参阅 Procore 的 WBS 中的扁平细分和分层细分有什么区别?
选择一个或多个成本编号。每个编号对应工作分解结构中的分层"成本编号"细分。

"成本编号"细分中的其他级别显示为成本编号第 3 层成本编号第 4 层
成本类型 选择一种或多种成本类型。每个选择都与工作分解结构中的一个"成本类型"细分匹配。
预测开始日期 从日历中选择开始 日期。
按日期的实际值 选择此筛选器可查看所设置日期内的预算项。了解预算 视图中的源和列有助于了解"按日期的实际值"筛选器的工作原理。
预算行类型 选择此选项并勾选已编制预算和/或未编制预算的框以应用此筛选器。

测试版预算编号属性

如果你的团队为工作分解结构创建了预算编号属性,请应用自定义筛选选项。

测试版主合同

如果你的项目有多个主合同,请选择一个主合同。  

测试版注意事项

选择显示或隐藏带有注释的预算项

其他选项

此外,还提供以下选项:

  • 全屏
    点击此按钮以全屏模式在浏览器窗口中查看预算。
  • 箭头
    点击表格中的箭头可展开和折叠数据的组摘要。
  • 工具提示
    将鼠标悬停在列标题上可查看显示列中值的计算方式详细信息,或了解该列的工具来源和筛选器。
  • 向下钻取
    点击以蓝色字体显示的任何预算值以打开一个窗口,其中显示有关该值的详细信息。