在预算视图上应用“视图”、“快照”、“组”和“筛选器”选项
测试中
增强型预算和预测表可用于预算工具，并进行了以下更新。通过选择加入现代化预算表体验和现代化预测表测试版计划来访问它们 通过Procore Explore 。
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"组"菜单已重命名为选择要分组的列并重新定位到右侧表格上方。
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"筛选器"菜单已重命名为筛选器，现在是位于表格上方左侧的侧面板。"清除筛选器"按钮已重命名为清除所有筛选器。
背景
预算 视图提供各种筛选和分组选择，以帮助团队分析他们的预算数据。用户可以以全屏模式查看预算数据，点击链接探索预算详细信息，并拍摄快照以捕获某个时间点的预算数据。
需要考虑的事项
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所需用户权限：
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项目预算工具的"只读"级别权限或更高级别权限。
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其他信息：
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"子作业"筛选器始终在"组"菜单中，即使在 Procore 中关闭了子作业。请参阅在项目上为 WBS 启用子作业。
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组和筛选器菜单中的"分部"选项对应于工作分解结构中的"成本编号第 1 层"。
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先决条件
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可选: 为 WBS 启用子作业
步骤
将预算视图应用于预算
导航到项目的预算工具。然后点击预算、预算详细信息或项目快照状态标签页，并从视图菜单中选择一个选项。要将视图添加到此菜单，请参阅将预算视图分配给项目。
注意
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Procore 提供公司账户多个标准预算视图。请参阅什么是 Procore 的标准预算视图？
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公司可以创建自定义 预算 视图或修改现有视图。有关详细信息，请参阅设置新的预算视图。
应用组选项来组织数据
导航到项目的预算工具。然后，点击"预算" 、 "预算详细信息"或"预测"标签页，以从"组"菜单中选择要应用的选项。点击旁边的"x"移除分组。可以通过拖放带有更多菜单（联盟）图标的组来调整排序顺序。要将分组恢复为默认预算 视图，请点击重置。 
注意:在增强版预算、预算详细信息或预测表中，从选择要分组的列菜单而不是"组"菜单中选择分组选项。有关选择加入测试版计划的详细信息，请参阅此页面顶部的横幅。
以下是菜单中的选项。
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选项 |
筛选数据… |
了解更多… |
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子作业 |
选择一个或多个子作业。即使禁用子作业功能，此选项始终在"组"菜单中可见。 |
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成本编号第 1 级此选项以前命名为"分部"。请参阅Procore 的 WBS 中"成本编号"细分中的"分部"在哪里？ |
选择一个或多个成本编号层。每一层对应工作分解结构中的一个分层"成本编号"细分。 |
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成本编号第 2 层此选项以前命名为"成本编号"请参阅Procore WBS 中的扁平细分和分层细分有什么区别？ |
选择一个或多个成本编号。每个编号对应工作分解结构中的分层"成本编号"细分。"成本编号"细分中的其他级别显示为成本编号第 3 层、成本编号第 4 层等 |
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成本类型 |
选择一种或多种成本类型。每个选择都与工作分解结构中的一个"成本类型"细分匹配。 |
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测试版预算编号属性 |
如果你的团队为工作分解结构创建了预算编号属性，则应用自定义分组选项。 |
添加筛选器以缩小数据范围
导航到项目的预算工具。然后，点击预算、预算详细信息、预测、预算变更或变更历史记录标签页，从筛选器菜单中选择要应用的筛选选项。当存在子筛选器时，选中复选框以应用所需的子筛选器。要清除单个筛选器，请删除对勾或点击清除筛选器以全部清除。 注意:在增强版预算、预算详细信息、预测、预算变更或变更历史记录表中，从筛选器侧面板而不是"筛选器"菜单中选择你的选项。要删除你的选择，请点击清除所有筛选器。有关选择加入测试版计划的详细信息，请参阅此页面顶部的横幅。
以下是菜单中的选项。
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选项 |
筛选数据… |
要了解更多信息，请参阅... |
|---|---|---|
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子作业 |
选择一个或多个子作业。即使禁用子作业功能，此选项始终在"组"菜单中可见。 |
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成本编号第 1 级此选项以前命名为"分部"。请参阅 Procore 的 WBS 中"成本编号"细分中的"分部"在哪里？ |
选择一个或多个成本编号层。每一层对应工作分解结构中的一个分层"成本编号"细分。 |
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成本编号第 2 层此选项以前命名为"成本编号"请参阅 Procore WBS 中的扁平细分和分层细分有什么区别？ |
选择一个或多个成本编号。每个编号对应工作分解结构中的分层"成本编号"细分。"成本编号"细分中的其他级别显示为成本编号第 3 层、成本编号第 4 层等 |
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成本类型 |
选择一种或多种成本类型。每个选择都与工作分解结构中的一个"成本类型"细分匹配。 |
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预测开始日期 |
从日历中选择开始 日期。 |
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按日期的实际值 |
选择此筛选器可查看所设置日期内的预算项。了解预算 视图中的源和列有助于了解"按日期的实际值"筛选器的工作原理。 |
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预算行类型 |
选择此选项并勾选已编制预算和/或未编制预算的框以应用此筛选器。 |
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测试版预算编号属性 |
如果你的团队为工作分解结构创建了预算编号属性，请应用自定义筛选选项。 |
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测试版主合同 |
如果你的项目有多个主合同，请选择一个主合同。 |
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测试版备注 |
选择显示或隐藏带有注释的预算项 |
其他选项
此外，还提供以下选项：
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全屏
点击此按钮可在浏览器窗口中以全屏模式查看预算。 -
箭头
点击表格中的箭头以展开和折叠数据的组摘要。 -
工具提示
将鼠标悬停在列标题上以查看显示列中值的计算方式详细信息，或了解该列的工具来源和筛选器。 -
向下钻取
点击以蓝色字体显示的任何预算值以打开一个窗口，其中显示有关该值的详细信息。