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Procore

在预算视图上应用“视图”、“快照”、“组”和“筛选器”选项

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目标

在预算视图上应用“视图”、“快照”、“组”和“筛选器”选项以及如何将预算视图导出为 CSV 或 PDF。

背景

预算工具可让你创建可应用于多个项目的灵活预算视图，还提供用于查看预算数据的各种筛选和分组选项。你还将发现以全屏模式可查看预算数据的其他选项、点击超链接以深入了解预算的详细信息，以及将预算视图数据导出为逗号分隔值 (CSV) 或便携式文档格式 (PDF) 文件。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目预算工具的“只读”或更高级别权限。
  • 其他信息：
    • “子作业”过滤器始终出现在组菜单中，即使在 Procore 中禁用了子作业。要启用子作业，请参阅为 WBS 启用子作业。
    • 组和筛选器菜单中的“分部”选项与 Procore 旧版经验的 CSI MasterFormat相对应，现已命名为“成本编号第 1 层”。每个“成本编号层”菜单选项对应你公司或项目的“成本编号”细分中的一个层，这是 Procore 工作分解结构中的一个分层细分。

步骤

将预算视图应用于预算

  1. 导航到项目的预算工具。
  2. 从视图列表中选择一个预算视图。要在此列表中显示视图，Procore 管理员必须完成将预算视图分配给项目中的步骤。

    view-budget-view.png
     注意
    • Procore 为公司账户提供了许多可以使用的标准视图。
    • 公司的 Procore 管理员还可以使用公司管理员工具创建新视图并自定义现有视图。有关说明，请参阅设置新的预算视图。

查看预算快照

从快照列表中选择预算快照。
注意：要显示“当前”以外的选项，你必须先为选定的预算视图添加一个或多个快照。请参阅创建预算快照。

budget-view-snapshot.png

应用组选项来组织数据

你可以应用可用的组选项，以组织自己的数据。

 提示

有关“添加组”菜单选项，我需要了解什么？

  • 你可以将一个或多个组应用于自己的数据。
  • 要删除任何或所有筛选器，请点击所选菜单选项旁边的 x。
  • 要更改应用筛选器的排序，请通过“更多”菜单 (≡)抓取所选内容，然后使用拖放操作将其移动到所需的排序位置。
  • 要将组筛选器重置为预算视图的默认设置（例如子作业、分部和成本编号），请点击重设。
  • “子作业”过滤器始终出现在组菜单中，即使在 Procore 中禁用了子作业。要启用子作业，请参阅为 WBS 启用子作业。

‘“添加组”菜单选项

以下是“添加组”菜单中的选项。

  选项 描述 了解更多…
add-group-post-wbs-options.png 子作业 选择此选项可按你选择的子作业筛选数据。无论项目是否启用了子作业功能，此选项始终可见。
成本编号第 1 层

此选项之前命名为“分部”。请参阅Procore 的 WBS 中的“成本编号”细分的“分部”在哪里？		 选择此选项可按你选择的成本编号筛选数据。每个成本编号层对应“成本编号”细分中的层，这是 Procore WBS 中的分层细分。
成本编号第 2 层

此选项之前命名为“成本编号” 请参阅Procore 的 WBS 中的平面细分和分层细分之间有什么区别？		 选择此选项可按你选择的成本编号筛选数据。每个已编号的成本编号层对应“成本编号”细分中一个的层，这是 Procore WBS 中的分层细分。

如果你的“成本编号”细分中有其他层，则将显示为成本编号第 3 层、成本编号第 4 层等。
成本类型 按选择的“成本类型”细分中的细分项筛选数据。

添加筛选器以缩小数据范围

你可以添加筛选器来缩小预算视图中的数据范围。

添加筛选器菜单选项

以下是添加筛选器菜单中的选项。

  选项 描述 要了解更多信息，请参阅...
filter-post-wbs-menu-options.png 子作业 选择此选项可按你选择的子作业筛选数据。无论你是否为 WBS 启用子作业，此选项始终可见。
成本编号第 1 层

此选项之前命名为“分部”。请参阅Procore 的 WBS 中的“成本编号”部分的“分部”在哪里？		 选择此选项可按你选择的成本编号细分项筛选数据。菜单中每个已编号的层对应“成本编号”细分中的一个层，这是 Procore WBS 中的分层细分。
成本编号第 2 层

此选项之前命名为“成本编号” 请参阅Procore 的 WBS 中的平面细分和分层细分之间有什么区别？
 选择此选项可按你选择的成本编号细分项筛选数据。菜单中每个已编号的层对应“成本编号”细分中的一个层，这是 Procore WBS 中的分层细分。
成本类型 选择此选项可按成本类型筛选数据。
预测开始日期 选择此选项可使用你从日历控件中选择的开始日期，按预测的受监控资源筛选列表。
按日期的实际值 选择此筛选器选项可仅显示处于指定日期范围之间的预算明细项。根据项目预算视图中的源列和计算列，这有助于了解“按日期的实际值”筛选器如何与预算视图配合使用。
预算行类型 选择此选项并勾选预算和/或非预算行类型以应用此筛选器。 添加部分预算明细项

测试版主合同

 选择此选项可按主合同筛选数据。  

将预算导出为 CSV 或 PDF

点击导出 > CSV 或导出 > PDF 以在单独的浏览器窗口中打开预算的 CSV 或 PDF 版本。CSV 将在预算视图中显示所有可用的行和列。应用于视图的任何组或筛选器将仅应用于 PDF 文件。

其他选项

此外，还提供以下选项：

  • 全屏
    点击此按钮以全屏模式在浏览器窗口中查看预算。
  • 箭头
    点击表格中的箭头可展开和折叠数据的组摘要。
  • 工具提示
    将鼠标悬停在列标题上可查看显示列中值的计算方式详细信息，或了解该列的工具来源和筛选器。
  • 向下钻取
    点击以蓝色字体显示的任何预算值以打开一个窗口，其中显示有关该值的详细信息。