在预算视图上应用“视图”、“快照”、“组”和“筛选器”选项
目标
了解如何在项目预算中使用预算 视图的"视图"、 "快照" 、"组"和"筛选器"选项。
背景
预算 视图提供各种筛选和分组选择，以帮助团队分析他们的预算数据。用户可以以全屏模式查看预算数据，点击链接探索预算详细信息，并拍摄快照以捕获某个时间点的预算数据。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 项目预算工具的“只读”或更高级别权限。
- 项目预算工具的“只读”或更高级别权限。
- 其他信息：
- "子作业"筛选器始终在"组"菜单中，即使在 Procore 中关闭了子作业。请参阅在项目上为 WBS 启用子作业。
- 组和筛选器菜单中的"分部"选项对应于工作分解结构中的"成本编号第 1 层"。
先决条件
步骤
将预算视图应用于预算
导航到项目的预算工具。然后点击预算、预算详细信息或项目快照状态标签页，并从视图菜单中选择一个选项。要将视图添加到此菜单，请参阅将预算视图分配给项目。 
注意
- Procore 提供公司账户多个标准预算视图。请参阅什么是 Procore 的标准预算视图？
- 公司可以创建自定义 预算 视图或修改现有视图。有关详细信息，请参阅设置新的预算视图。
应用组选项来组织数据
导航到项目的预算工具。然后，点击"预算" 、 "预算详细信息"或"预测"标签页，以从"组"菜单中选择要应用的选项。点击旁边的"x"移除分组。可以通过拖放带有前者图标的组来调整排序顺序。要将分组恢复为默认预算 视图，请点击重置。
以下是工具栏中的选项 菜单。
| 选项 | 筛选数据… | 了解更多… |
|---|---|---|
| 子作业 | 选择一个或多个子作业。即使禁用子作业功能，此选项始终在"组"菜单中可见。 | |
| 成本编号第 1 层 此选项之前命名为“分部”。请参阅Procore 的 WBS 中的“成本编号”细分的“分部”在哪里？ |
选择一个或多个成本编号层。每一层对应工作分解结构中的一个分层"成本编号"细分。 | |
| 成本编号第 2 层 此选项之前命名为“成本编号” 请参阅Procore 的 WBS 中的平面细分和分层细分之间有什么区别？ |
选择一个或多个成本编号。每个编号对应工作分解结构中的分层"成本编号"细分。 "成本编号"细分中的其他级别显示为成本编号第 3 层、成本编号第 4 层等 |
|
| 成本类型 | 选择一种或多种成本类型。每个选择都与工作分解结构中的一个"成本类型"细分匹配。 | |
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如果你的团队为工作分解结构创建了预算编号属性，则应用自定义分组选项。 |
添加筛选器以缩小数据范围
导航到项目的预算工具。然后，点击预算、预算详细信息、预测、预算变更或变更历史记录标签页，从筛选器菜单中选择要应用的筛选选项。当存在子筛选器时，选中复选框以应用所需的子筛选器。要清除单个筛选器，请删除对勾或点击清除筛选器以全部清除。
以下是工具栏中的选项 菜单。
| 选项 | 筛选数据… | 要了解更多信息，请参阅... |
|---|---|---|
| 子作业 | 选择一个或多个子作业。即使禁用子作业功能，此选项始终在"组"菜单中可见。 | |
| 成本编号第 1 级 此选项以前命名为"分部"。请参阅Procore 的 WBS 中"成本编号"细分中的"分部"在哪里？ |
选择一个或多个成本编号层。每一层对应工作分解结构中的一个分层"成本编号"细分。 | |
| 成本编号第 2 级 此选项以前命名为"成本编号"请参阅 Procore 的 WBS 中的扁平细分和分层细分有什么区别？ |
选择一个或多个成本编号。每个编号对应工作分解结构中的分层"成本编号"细分。 "成本编号"细分中的其他级别显示为成本编号第 3 层、成本编号第 4 层等 |
|
| 成本类型 | 选择一种或多种成本类型。每个选择都与工作分解结构中的一个"成本类型"细分匹配。 | |
| 预测开始日期 | 从日历中选择开始 日期。 | |
| 按日期的实际值 | 选择此筛选器可查看所设置日期内的预算项。了解预算 视图中的源和列有助于了解"按日期的实际值"筛选器的工作原理。 | |
| 预算行类型 | 选择此选项并勾选已编制预算和/或未编制预算的框以应用此筛选器。 | |
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如果你的团队为工作分解结构创建了预算编号属性，请应用自定义筛选选项。 | |
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如果你的项目有多个主合同，请选择一个主合同。 | |
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选择显示或隐藏带有注释的预算项 |
其他选项
此外，还提供以下选项：
- 全屏
点击此按钮以全屏模式在浏览器窗口中查看预算。 - 箭头
点击表格中的箭头可展开和折叠数据的组摘要。 - 工具提示
将鼠标悬停在列标题上可查看显示列中值的计算方式详细信息，或了解该列的工具来源和筛选器。 - 向下钻取
点击以蓝色字体显示的任何预算值以打开一个窗口，其中显示有关该值的详细信息。