使用“完工预测”功能

背景

为了确保项目的未来活动和成本保持准确和一致，积极管理和监控项目预算非常重要。如果该活动由你负责（例如，如果你是项目经理或项目会计师），你可能需要生成每周或每月报告，以清楚地说明项目的所有可计费成本（换句话说，项目已完成的内容）和预计 成本（换句话说，项目尚待完成的内容）。

为了帮助你的项目团队更好地了解项目尚待完成的内容，默认情况下，预算工具的多个“标准视图”（例如，Procore 标准预算、空白预算视图、（多级）Procore 标准预算、Procore ERP直接成本预算、Procore 标准预测和Procore ERP直接成本预测）包含“完工预测”列。此列也可以添加到你选择创建的任何自定义预算或预测视图中。请参阅设置新的预算视图和设置新的预测视图。

使用“完工预测”列可以：

• 估算每个预算明细项的"预计超支/结余"成本
  这可确保"预估完工成本"列中的总数准确且与你之前的每周或每月预测一致。

• 选择要应用于每个明细项的计算方法

  • 自动计算设置通过从“预计成本”中减去“预计预算”来计算剩余项目成本，以保持每个预算明细项的净零（0美元）“预计超支/结余”值。

  • The Itemized 手动输入设置允许你添加项和金额，以根据关键作业见解创建更真实的预测。

  • “一次性付款手动输入”设置允许你输入单个固定金额来预测特定预算编号的剩余完工成本。
    注：虽然此设置在预算和预测表中都可见，但它只能在预算工具的预测标签页中进行配置。

  • “受监控的资源”设置允许你添加基于时间/持续时间的项目，这些项目会随着整个项目的时间推移而自动减少。

• 添加预测注释
  记录有用的注释，记录每个预算明细项的预测值的原因。可以在注释上输入的字符数没有限制。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：

  • 项目预算工具的"标准"级别权限或更高级别权限。

• 其他信息：

  • 你可以将“完工预测”设置配置为自动计算、 分项手动输入、 一次性手动输入或按明细 项受监控的资源。

  • 你可以为每个明细项添加注释。

  • 如果你决定在自动计算、 分项手动输入、总额手动输入、和受监控资源之间切换，则“注释”条目将被保留。

  • 重要！ 当您从分项手动输入切换到自动计算时，之前添加的所有分项手动输入项目都将被删除。

• 净零计算：

  • 对预算工具拥有"管理员"权限的用户可以在预算工具的配置设置下将"完工预测"列配置为进行自动净零计算。
    注意:此设置仅适用于添加到预算的新明细项。

  • “完工预测”列中的闪电球图标表示已应用自动净零计算。

  • 问号 ？图标表示无法更改“完工预测”列。请参阅添加部分预算明细项。

• 对于使用 ERP 集成工具的公司：

  • 你可以将成本预测从 Procore 导出到一些集成ERP系统。请参阅如何将成本预测数据从 Procore 预算中导出到 ERP？

先决条件

• 集 上新的预算视图 

•  设置新的预测视图

步骤

1. 导航到项目的预算工具。

2. 点击预算或预测标签页。

3. 找到要检查的预算明细项。

4. 选择所需的计算方法：

   • 自动计算

   • 手动输入细项

   • 一次性付款手动输入（“预测”标签页）

   • 受监控资源

自动计算

按照以下步骤对预算明细项启用自动计算选项。自动计算是项目预算工具的默认设置。此选项计算"预计预算"和"预计成本"列中的值之间的差异。该差异显示为"项目超支/结余"列中的值。

更新完工预测计算:

1. 在“完工预测”列中，使用以下选项之一选择自动计算：

   • 点击金额旁边的下拉菜单，然后选择自动计算。

   • 点击超链接的金额以打开配置面板，然后从计算方法下拉菜单中选择自动计算。

     1. （可选）在注释文本框中输入有关预测的任何相关信息。
        注：注释文本框仅在配置面板中可用。无法通过“完工预测”列中的下拉菜单访问它。

     2. （可选）点击配置面板中的底部面板视图 图标或侧面板视图 图标，将其停靠到桌子的底部或侧面。

     3. 点击关闭 图标。

手动输入细项

更新完工预测计算:

1. 在“完工预测”列中，使用以下选项之一选择“手动输入”：

   • 点击金额旁边的下拉菜单，然后选择分项手动输入以打开配置面板。

   • 点击超链接的金额以打开配置面板，然后从计算方法下拉菜单中选择分项手动输入。

2. （可选）点击配置面板中的底部面板视图 图标或侧面板视图 图标，将其停靠到桌子的底部或侧面。

3. 要添加明细项，请点击添加明细项。

   1. 对于每个明细项，请输入以下内容：

      1. 描述
         输入新明细项的描述。

      2. 数量
         输入数量。此条目条目设置为 1。

      3. 单位
         选择计量单位（请参阅 Procore 的主列表中包含哪些计量单位？）。默认选择为“ls”（总额）。

      4. 单位成本
         输入单位成本。例如，输入:100.00。默认条目为零（0.00）。

      5. 金额
         输入与明细项关联的总成本。这是单位数量乘以单位成本。

   2. 根据需要添加明细项。

4. （可选）在注释文本框中输入有关预测的任何相关信息。
   注：注释文本框仅在配置面板中可用。无法通过“完工预测”列中的下拉菜单访问它。

5. 点击关闭 图标。

一次性付款手动输入（“预测”标签页）

当你想要输入单个数字来预测项目预算中特定预算编号的剩余完工成本时，应使用此总额手动输入方法。在“预算”标签页中，Procore 使用“完工预测”金额填充“一次性手动输入”金额。如果要输入其他金额，则必须在“预测”标签页中编辑金额。要了解如何设置预测视图，请参阅创建预测视图。

更新完工预测计算:

1. 点击预测标签页。

2. 在“完工预测”列中，使用以下选项之一选择“总额手动输入”：

   • 点击金额旁边的下拉菜单，然后选择总额手动输入。

     1. 在单元格的文本框中输入总额。

   • 点击超链接的金额以打开配置面板，然后从计算方法下拉菜单中选择总额手动输入。

     1. 在金额文本框中输入总额。

         重要提示

        由于总额条目会覆盖预算中的"完工预测"金额，因此请务必了解使用此计算可能对整体预算预测产生的影响。

     2. （可选）在注释文本框中输入有关预测的任何相关信息。
        注：注释文本框仅在配置面板中可用。无法通过“完工预测”列中的下拉菜单访问它。

     3. （可选）点击配置面板中的底部面板视图 图标或侧面板视图 图标，将其停靠到桌子的底部或侧面。

     4. 点击关闭 图标。

受监控资源

"受监控的资源"列根据资源费率和时间预测预计 成本，然后引入资源，应用时间和日期，并在预算编号中为资源添加单位成本和利用率。Procore 随着时间的推移会自动提取"完工预测"金额。

更新完工预测计算:

1. 在完工预测列中，使用以下选项之一选择受监控的资源：

   • 点击数量旁边的下拉菜单，然后选择受监控资源以打开配置面板。

   • 点击超链接金额以打开配置面板，然后从计算方法下拉菜单中选择受监控资源。

2. （可选）点击配置面板中的底部面板视图 图标或侧面板视图 图标，将其停靠到桌子的底部或侧面。

3. 要添加明细项，请点击添加明细项。

   1. 对于每个明细项，请输入以下内容：

      1. 描述
         输入新资源明细项的描述。

         示例

         示例包括：

         • 项目经理 1 级、2 级
         • 办公室拖车出租
         • 临时厕所设施
         • 临时仓储集装箱租赁

      2. 开始日期
         选择资源明细项的开始 日期。

      3. 结束日期
         选择资源明细项的结束日期。

      4. 剩余单位数
         选择周或月。周是默认选择。Procore 使用今天的日期自动计算“剩余单位数”值，并在每个周或月末继续提取剩余金额。

      5. 单位成本
         添加单位成本。默认设置为零 （0.00）。例如，输入 100.00。

      6. 利用率
         输入在明细项的给定持续时间内使用的资源百分比。

          注意

         你先前列中的条目决定了每列中值的填充方式。

         注：Procore 不允许你按比例分配成本。例如，8 天等于 2 周，而不是 1.14 周。

         列名称	计算
         计算单位成本	利用率 * 单位成本
         完工预测	计算的单位成本 * 剩余单位数
         已计划	计算单位成本 * 总单位 此值适用于指定的开始日期和结束日期。

   2. 根据需要添加明细项。

4. （可选）在注释文本框中输入有关预测的任何相关信息。
   注：注释文本框仅在配置面板中可用。无法通过“完工预测”列中的下拉菜单访问它。

5. 点击关闭 图标。