设置新预测视图

显示和隐藏列

可以在预测视图中使用三种类型的列：标准、计算和源。

1. 在新预测视图的窗口中，点击配置列。
   这将打开配置列窗口。
2. 在标准、计算和源下，你有以下选项：
   • 要在预测视图中显示列，请勾选复选框，以在预测视图显示中包含该列。
   • 要在预测视图中隐藏列，请清除复选框，从而在预测视图显示中排除该列。
3. 从以下选项中选择：
   • 要保存更改并退出配置列，请点击“配置列”窗口右上角的关闭 (x) 图标。
     或者
   • 要继续配置列，请继续以下部分。

创建计算列

创建源列

源列直接从一个 Procore 项目工具的数据列中提取值。你还有多种来源选择。大多数源选项还支持你选择高级设置以筛选和优化预测视图中的数据。

1. 选择以下选项之一：
   • 点击+创建计算列。
     或者
   • 点击右上角的创建并选择源。
2. 在新列名称下，执行以下操作：
   1. 列名称。输入新源列的名称。
   2. 列源。选择要使用的源列。选项包括：
      • 主。此选项从主合同工具中获取数据。你有以下选择：
        • 主合同。勾选此框以在预测视图中包括主合同金额。
        • 变更通知单。勾选此框以在预测视图中包含主合同变更通知单 (PCCO)。你还可以勾选以下框以应用这些筛选器：
          • 状态。要筛选列数据以仅包含匹配所选状态的 PCCO，请在一个或多个框中打对勾。要了解每个状态，请参阅创建主合同变更通知单。
          • 范围。要按变更通知单的范围筛选列数据，请在待定、范围内、范围外或无关联的范围框中打对勾。要了解有关范围的更多信息，请参阅创建主合同变更通知单。
      • 主单位数量。此选项从变更通知单的单位数量获取数据。你有以下选择：
        • 主合同变更通知单 (PCCO) 单位数量。选中此框以在预测视图中包含来自主合同变更通知单的单位数量。还可以勾选以下字段以应用这些筛选器：
          • 状态。要筛选列数据以仅包含匹配所选状态的 PCCO，请在一个或多个框中打对勾。要了解每个状态，请参阅创建主合同变更通知单。
          • 范围。要按主合同变更通知单的范围筛选列数据，请勾选一个或多个框。你有以下选择：
            • 待定。该值是使用变更事件工具在主合同变更通知单上设置的。
            • 范围内。此值是使用变更事件工具在主合同变更通知单上设置的。
            • 范围外。此值是使用变更事件工具在主合同变更通知单上设置的。
            • 无关联的范围。当以下条件之一为真时，请勾选此框：
              • 变更事件工具已在项目中禁用。
                或者
              • 已在项目中启用变更事件工具，但项目变更通知单明细项与变更事件明细项无关联。
        • 潜在变更通知单单位数量。勾选此框以在预测视图中包含主潜在变更通知单的单位数量。还可以勾选以下字段以应用这些筛选器：

           注意

          在 Procore 中，只有当主合同工具配置为使用 2 层或 3 层变更通知单结构时，才会使用潜在变更通知单。要了解更多信息，请参阅有哪些不同的项目财务管理变更通知单层？和配置主合同变更通知单层数。
          • 状态。要筛选列数据以仅包含匹配所选状态的 PCCO，请在一个或多个框中打对勾。要了解每个状态，请参阅创建主合同变更通知单。
          • 范围。要按变更通知单的范围筛选列数据，请在待定、范围内、范围外或无关联的范围框中打对勾。要了解有关范围的更多信息，请参阅创建主合同变更通知单。
      • 合约
        • 默认情况下，变更通知单显示来自最低层的值。
        • “无关联的范围”筛选器应用于：
          • 使用“变更事件”工具的项目，其变更通知单明细项与变更事件明细项无关联。
            或者
          • 禁用变更事件工具的项目。
        • 变更通知单的“范围”选项来自变更事件工具。
        • 勾选分包合同、采购订单合同或变更通知单框，从项目的合约工具中提取列数据。然后选择所需筛选器。
          注意：
      • 直接成本
        勾选直接成本框以从项目的直接成本工具中提取列数据。
      • 业主发票
        勾选“业主发票”框，从主合同的最新业主发票中提取列数据。你可以选择“净额”来源，即“迄今已完成和存储的总额 - 目前预扣保留金”中的值，以及“毛额”来源的值，即“迄今已完成和存储的总额”值。
      • ERP 作业成本
        勾选 ERP 开工至今成本或 ERP 合约已开发票复选框。
        注意：
        • 如果公司已启用 ERP 集成工具，则可以将这些选项应用于预测视图。
        • 如果将视图分配给未集成 ERP 的项目，则在预算工具中查看预测视图时，这些列将为空白。
      • 分包商发票
        勾选分包商发票复选框。你可以选择“净额”来源，即“迄今已完成和存储的总额 - 目前预扣保留金”中的值，以及“毛额”来源的值，即“迄今已完成和存储的总额”值。
3. 点击创建以保存新的源列。

编辑列

1. 在“配置列”窗口中，点击要编辑的标准、计算或源列。
2. 当列详细信息出现时，点击编辑。
3. 根据列类型，你可以根据需要更新详细信息：
   • 标准列。你可以更改列名称。
   • 计算列。可以更改列名称、格式和计算。
   • 源列。可以更改列名称、列源和其他可供选择的高级选项。
4. 从以下选项中选择：
   • 要更新现有列，请点击更新。
     或者
   • 要保留现有列并将更改保存为新列，请点击另存为新的。

删除列

可以删除要从预测视图中永久移除的任何列。但是，如果只是不想显示列，建议按照显示和隐藏列中的说明隐藏该列。

1. 在“配置列”窗口中，突出显示要删除的标准、计算或源列。

    注意

   如果某列用于其他列的计算，则无法删除该列。系统将出现一条警告消息，告知存在会阻止删除列的任何条件。
2. 点击删除。
3. 在出现的确认消息中，点击删除列。

完成列配置

“列配置”窗口会自动保存显示/隐藏设置以及为标准、计算和源列设置的任何排列。准备好关闭列配置窗口时，只需点击右上角的关闭 (x) 符号即可。