设置新的预算视图

显示和隐藏列

在预算视图中可以使用三种类型的列：标准预算列、计算列和源列。

1. 在新预算视图的窗口中，点击配置列。
   这将打开配置列窗口。
2. 在标准预算、计算和源这三项之下存在以下选项：
   
   
   
   • 要在预算视图中显示列，请在框中打勾，以在预算视图的显示中包含该列。
   • 要在预算视图中隐藏列，请取消选中复选框，以在预算视图的显示中排除该列。
3. 从以下选项中选择：
   • 要保存更改并退出配置列，请点击“配置列”窗口右上角的关闭 (x) 图标。
     或者
   • 要继续配置列，请继续以下部分。

创建计算列

计算列允许使用两 (2) 列或更多列，你可以选择值格式（例如，货币、数字或百分比）。你还可以编写简单的表达式，以便使用可用数据列中的两个或多个值来执行操作。你可以执行加 (+)、减 (-)、乘 (*) 或除 (/) 运算。

1. 选择以下选项之一：
   • 点击+创建计算列。
     或者
   • 点击右上角的创建并选择计算。
2. 在新列名称下，执行以下操作：
   • 列名称。输入新计算列的名称。
   • 格式。为新计算列的结果选择一种格式。你的选择包括：
     • 货币。对新列的值进行格式化，以便该列数字显示两位小数。例如：$2,400,999.00
     • 数字。将新列的值格式化为整数。例如：2,400,000
     • 百分比。将新列的值格式化为百分比。例如：240,000,000.00%
3. 在第一个选择列列表中，选择一个可用列。
4. 在操作列表中，选择要应用的操作符：

    注意

   计算始终遵循数学运算顺序，即先乘除再加减。
   • 加 (+)
   • 减 （-）
   • 乘 (*)
   • 除 (/)
5. 从下一个选择列列表中选择第二个计算列。
6. 继续添加运算符和列，直到计算完成。
7. 点击创建以保存新的计算列。

    注意

   • 新计算出现在左侧“计算”列表底部。
   • 新列会突出显示并勾选复选框，因此默认情况下会显示在视图中。可以根据需要将其打开/关闭。
   • 新列将出现在项目预算工具视图的最右侧。

创建源列

源列直接从 Procore 的项目工具之一的数据列中提取其值。 你还可以选择多种来源选项。 大多数源选项还为你提供了选择高级设置的功能，以筛选和优化预算 视图中的数据。

1. 点击右上角的创建并选择源。
2. 在新列名称下，执行以下操作：
   1. 列名称。输入新源列的名称。
   2. 列源。选择要使用的源列。选项包括：
      • 主。此选项从主合同工具中获取数据。你有以下选择：
        • 主合同。勾选此框以在预算视图中包含主合同金额。
        • 变更通知单。勾选此框以在预算视图中包含主合同变更通知单 (PCCO)。你还可以勾选以下框以应用这些筛选器：
          • 状态。要筛选列数据以仅包含匹配所选状态的 PCCO，请在一个或多个框中打对勾。要了解每个状态，请参阅创建主合同变更通知单。
          • 范围。要按变更通知单的范围筛选列数据，请在待定、范围内、范围外或无关联的范围框中打对勾。要了解有关范围的更多信息，请参阅创建主合同变更通知单。
      • 主单位数量。此选项从变更通知单的单位数量获取数据。你有以下选择：
        • 主合同变更通知单 (PCCO) 单位数量。选中此框以在预算视图中包含来自主合同变更通知单的单位数量。还可以勾选以下字段以应用这些筛选器：
          • 状态。要筛选列数据以仅包含匹配所选状态的 PCCO，请在一个或多个框中打对勾。要了解每个状态，请参阅创建主合同变更通知单。
          • 范围。要按主合同变更通知单的范围筛选列数据，请勾选一个或多个框。你有以下选择：
            • 待定。该值是使用变更事件工具在主合同变更通知单上设置的。
            • 范围内。此值是使用变更事件工具在主合同变更通知单上设置的。
            • 范围外。此值是使用变更事件工具在主合同变更通知单上设置的。
            • 无关联的范围。当以下条件之一为真时，请勾选此框：
              • 变更事件工具已在项目中禁用。
                或者
              • 已在项目中启用变更事件工具，但项目变更通知单明细项与变更事件明细项无关联。
        • 潜在的变更通知单单位数量。选中此框以在预算视图中包含主潜在变更通知单的单位数量。还可以勾选以下字段以应用这些筛选器：

           注意

          在 Procore 中，只有当主合同工具配置为使用 2 层或 3 层变更通知单结构时，才会使用潜在变更通知单。要了解更多信息，请参阅有哪些不同的项目财务管理变更通知单层？和配置主合同变更通知单层数。
          • 状态。要筛选列数据以仅包含匹配所选状态的 PCCO，请在一个或多个框中打对勾。要了解每个状态，请参阅创建主合同变更通知单。
          • 范围。要按变更通知单的范围筛选列数据，请在待定、范围内、范围外或无关联的范围框中打对勾。要了解有关范围的更多信息，请参阅创建主合同变更通知单。
      • 合约
        • 默认情况下，变更通知单显示来自最低层的值。
        • “无关联的范围”筛选器应用于：
          • 使用“变更事件”工具的项目，其变更通知单明细项与变更事件明细项无关联。
            或者
          • 禁用变更事件工具的项目。
        • 变更通知单的“范围”选项来自变更事件工具。
        • 勾选分包合同、采购订单合同或变更通知单框，从项目的合约工具中提取列数据。然后选择所需筛选器。
          注意：
      • 直接成本
        勾选直接成本框，以从项目的直接成本工具中提取列数据。
        注意：
        • 如果项目集成 ERP，请参阅将“ERP 直接成本”列添加到 Procore 预算视图。
      • 业主发票
        勾选“业主发票”框，从主合同的最新业主发票中提取列数据。你可以选择“净额”来源，即“迄今已完成和存储的总额 - 目前预扣保留金”中的值，以及“毛额”来源的值，即“迄今已完成和存储的总额”值。
      • ERP 作业成本
        勾选 ERP 开工至今成本或 ERP 合约已开发票复选框。
        注意：
        • 如果公司已启用 ERP 集成工具，则可以将这些选项应用于预算视图。
        • 如果将视图分配给未集成 ERP 的项目，则在预算工具中查看预算视图时，这些列将为空白。
      • 分包商发票
        勾选分包商发票复选框。你可以选择“净额”来源，即“迄今已完成和存储的总额 - 目前预扣保留金”中的值，以及“毛额”来源的值，即“迄今已完成和存储的总额”值。
3. 点击创建以保存新的源列。

编辑列

1. 在“配置列”窗口中，点击要编辑的标准预算、计算或源列。
2. 当列详细信息出现时，点击编辑。
3. 根据列类型，你可以根据需要更新详细信息：
   • 标准预算列。可以更改列名称。
   • 计算列。可以更改列名称、格式和计算。
   • 源列。可以更改列名称、列源和其他可供选择的高级选项。

      提示

     还可以在预览模式下编辑列，有关详细信息，请参阅下一步。
4. 从以下选项中选择：
   • 要更新现有列，请点击更新。
     或者
   • 要保留现有列并将更改保存为新列，请点击另存为新的。

删除列

可以删除要从预算视图中永久移除的任何列。但是，如果只是不想显示列，建议按照显示和隐藏列中的说明隐藏该列。

1. 在“配置列”窗口中，突出显示要删除的标准预算、计算或源列。

    注意

   如果某列用于其他列的计算，则无法删除该列。系统将出现一条警告消息，告知存在会阻止删除列的任何条件。
2. 点击删除。
3. 在出现的确认消息中，点击删除列。

完成列配置

“列配置”窗口会自动保存显示/隐藏设置以及为标准预算、计算和来源列设置的任何排列。准备关闭列配置窗口时，只需点击右上角的关闭 (x) 符号即可。