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Procore

将基于单位的列添加到 Procore 预算视图

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目标

为基于单位的财务功能创建和配置预算视图列，并将这些列添加到“Procore 标准预算”视图。

背景

以下源列可以添加到 Procore 的非 ERP 标准预算视图中：

  • 标准预算列
    在预算中跟踪生产力之前，必须首先在要使用的预算视图上设置三列：
  • 源列
    • 变更事件单位数量（可用作粗略估算 (ROM) 和营收 ROM 筛选器）
    • 直接成本单位数量
    • 主单位数量
    • 考勤卡条目工时
  • 计算列
    除了能够使用以上基于单位的列创建计算列之外，还有一个新的“数字”列。“数字”列将列中的条目视为数字值，而不是货币或百分比值。例如，如果你在预算中创建此列，然后输入数字 10 作为此列条目，则可以在预算行计算中使用该数字作为乘数（例如，1,000 美元乘以 10 等于 10,000 美元）。有关创建计算列的详细信息，请参阅设置新的预算视图。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 公司管理员工具的“管理员”权限。
  • 对于使用 ERP 集成工具的公司：
    • 如果将基于单位的列添加到 Procore ERP 直接成本预算或任何 ERP 集成视图，请记住，Procore 的集成 ERP 系统当前不支持同步基于单位的列。

先决条件

步骤

  1. 导航到公司管理员工具。
  2. 在工具设置下，点击预算。
  3. 点击设置新的预算视图。
  4. 在标准视图下，选择列表中的任何非 ERP 视图。
  5. 点击创建。
  6. 点击配置列。
  7. 在标准列的列表下，在预算单位成本、预算计量单位和预算单位数量旁边打勾。
  8. 选择以下选项之一来创建源列：
    • 点击创建源列。
      或者
    • 点击右上角的创建，然后从下拉菜单中选择源。
  9. 完成此数据输入：
    • 列名。为新列键入名称。
    • 列源。从下拉列表中选择一个单位数量列。有关字段列表，请参阅上面的背景。
  10. 通过标记列的复选框，为选择的列配置选项。
  11. 点击创建。
  12. 完成操作后，点击 X 按钮关闭窗口。新列现在将显示在预算视图中，并且还可用于在报告中创建计算列。