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Procore

我应该将哪些预算视图添加到我的 Procore 项目中?

答案

除了 Procore 标准预算视图之外,Procore 还建议为你的项目设置以下预算视图:

 注意
 提示

如果公司在使用 Procore 现场生产力工具,你还可以设置预算视图来执行实时人工成本计算。请参阅添加实时人工成本计算预算视图

买断节省

如果项目买断阶段已完成,“买断节省”预算视图会显示项目的买断节省。项目买断是指项目施工前到施工阶段间的时间段,在此期间签发了合约(即采购订单和分包合同)。买断节省指工程的预估成本高于实际市场价格的情形,买断节省在应急基金中记账和保管。通常情况下,项目买断在合同授予总承包商且该承包商授予分包合同时发生。可以使用“买断节省”视图按成本类型筛选项目预算,以便仅显示要提交的预算明细项。请参阅在预算视图上应用“视图”、“快照”、“组”和“筛选器”选项

注意:如果某个明细项的买断未完成,则视图中的“合约成本”金额将反映到买断节省中。请参阅买断节省(买断期间)

  1. 导航到公司管理员工具。
  2. 项目设置下,点击预算
  3. 点击设置新的预算视图
  4. 标准视图下,突出显示 Procore 标准预算
  5. 点击创建
  6. 视图名称框中输入以下内容:买断节省
  7. 视图描述框中输入新视图的描述。
  8. 列配置下,点击配置列
  9. 确保所有默认列的复选框保持选中状态
  10. 按如下所示修改合约成本列:
    1. 源列下,突出显示合约成本
    2. 点击编辑
    3. 取消选中合约变更通知单复选框。
    4. 点击另存为新的更新
  11. 创建买断节省列,如下所示:
    1. 点击创建 > 计算列
    2. 列名称框中输入以下内容:买断节省
    3. 格式列表中,确保选择了货币
    4. 在“选择列”列表中,选择:
      • 初始预算
      • 减 (-)
      • 合约成本
    5. 点击创建
  12. 在配置列列表中,取消选中所有列的复选框。
  13. 仅选中以下列的复选框:
    • 子作业
    • 分部
    • 成本编号
    • 类别
    • 初始预算
    • 合约成本
    • 买断节省
  14. 点击 (x) 关闭“配置列”窗口。

    forrealnewbuyout.png

买断节省(买断期间)

如果某些明细项的买断未完成,可以使用此预算视图,而不使用上述视图。

  1. 导航到公司管理员工具。
  2. 项目设置下,点击预算
  3. 点击设置新的预算视图
  4. 标准视图下,突出显示 Procore 标准预算
  5. 点击创建
  6. 视图名称框中输入以下内容:买断节省
  7. 视图描述框中输入新视图的描述。
  8. 列配置下,点击配置列
  9. 确保所有默认列的复选框保持选中状态
  10. 按如下所示修改合约成本列:
    1. 源列下,突出显示合约成本
    2. 点击编辑
    3. 取消选中合约变更通知单复选框。
    4. 点击另存为新的更新
  11. 创建买断节省中间过渡值列,如下所示:
    1. 点击创建 > 计算列
    2. 列名称框中输入以下内容:买断节省中间过渡值
    3. 格式列表中,确保选择了货币
    4. 在“选择列”列表中,选择:
      • 初始预算
      • 减 (-)
      • 合约成本
    5. 点击创建
  12. 创建买断节省列,如下所示:
  13. 点击创建 > 计算列
  14. 列名称框中输入以下内容:买断节省
  15. 格式列表中,确保选择了货币
  16. 选择列列表中,选择:
    • (买断节省中间过渡值
    • 乘以 (*)
    • 合约成本)
    • 除以 (÷)
    • 合约成本
      注意
      • 如果合约成本等于零(0 美元),Procore 会将买断节省值显示为“不适用”。
      • 如果合约成本不等于 0 美元,Procore 会显示买断节省
  17. 点击创建
  18. 在配置列列表中,取消勾选所有列的复选框。
  19. 仅勾选以下复选框:
    • 买断节省
    • 初始预算金额
    • 合约成本
  20. 点击 (x) 关闭“配置列”窗口。

    originalbuyout.png

变更通知单分析

可以比较因范围外变更通知单而赚取/亏损的金额,以及因范围内变更通知单而亏损的金额。
注意:此视图仅在使用变更事件工具时才有效。

  1. 导航到公司管理员工具。
  2. 项目设置下,点击预算
  3. 点击设置新的预算视图
  4. 标准视图下,突出显示 Procore 标准预算
  5. 点击创建
  6. 将视图命名为变更通知单分析
  7. 点击配置列
  8. 重命名获批变更通知单
    1. 点击进入获批变更通知单,然后点击编辑
    2. 将列命名为获批主变更通知单
    3. 点击更新
  9. 创建获批的合约变更通知单 - 范围外列。
    1. 点击右上角的创建并选择源列
    2. 将该列命名为获批的合约变更通知单 - 范围外
    3. 选择合约作为列来源。
    4. 选中“合约变更通知单”复选框。
    5. 选中“状态”下“已获批”旁边的复选框。
    6. 选中“范围外”旁边的复选框。
    7. 点击模块底部的创建
  10. 创建获批的合约变更通知单 - 范围内列。
    1. 点击右上角的创建并选择源列
    2. 将该列命名为获批的合约变更通知单 - 范围内
    3. 选择合约作为列来源。
    4. 选中“合约变更通知单”旁边的复选框。
    5. 选中“状态”下“已获批”旁边的复选框。
    6. 选中“范围内”旁边的复选框。
    7. 点击模块底部的创建
  11. 创建范围外变更通知单差异列。
    1. 点击右上角的创建并选择计算列
    2. 将该列命名为范围外变更通知单差异
    3. 输入以下计算:获批的(主)变更通知单 - 获批的合约变更通知单-范围外
    4. 点击模块底部的创建
  12. 创建总差异列。
    1. 点击右上角的创建并选择计算列
    2. 将该列命名为总差异
    3. 输入以下计算:范围外变更通知单差异 - 获批的合约变更通知单-范围内。
    4. 点击模块底部的创建
  13. 取消勾选所有列的复选框,以下列除外:
    • 子作业
    • 分部
    • 成本编号
    • 类别
    • 刚刚创建的列。
  14. 点击 (x) 关闭“配置列”窗口。

    change-order-analysis-new.png

当前/已修订

这类似于“正常”预算;但是,所有“待处理”、“预计”和“预测”列都将移除。此视图的超支/结余将显示当前金额的超支/结余。

  1. 导航到公司管理员工具。
  2. 项目设置下,点击预算
  3. 点击设置新的预算视图
  4. 标准视图下,突出显示 Procore 标准预算
  5. 点击创建
  6. 将该视图命名为当前/已修订
  7. 点击配置列
  8. 创建当前超支/结余列。
    1. 点击右上角的创建并选择计算列。
    2. 将该列命名为当前超支/结余
    3. 输入计算:修订后预算 - 合约成本 - 直接成本。
    4. 点击模块底部的创建
  9. 取消选择左侧的以下列。
    • 待处理成本变更
    • 待处理预算变更
    • 预计成本
    • 预计预算
    • 预计超支/结余
    • 完工预测
  10. 退出窗口以保存更改。

    current:revised.png

实时人工成本计算

对于使用 Procore 的现场生产力工具并希望在预算工具中使用 Procore 的实时人工成本计算功能的公司,Procore 建议设置名为“实时人工生产力”的预算视图并添加以下列。有关设置各列的分步说明,请参阅为实时人工生产力添加预算视图

budget-view-rtlc.png

Procore 人工生产力成本

对于使用 Procore 的现场生产力工具并希望在预算工具中使用 Procore 的实时人工成本计算功能的公司,Procore 建议设置名为“实时人工生产力”的预算视图并添加以下列。有关设置各列的分步说明,请参阅为实时人工生产力添加预算视图

budget-view-rtlc.png

对于使用 Procore 的现场生产力工具并希望在预算工具中使用 Procore 的实时人工成本计算功能的公司,Procore 建议设置名为“实时人工生产力”的预算视图并添加以下列。有关设置各列的分步说明,请参阅为实时人工生产力添加预算视图

budget-view-rtlc.png

 

另请参阅

对于使用 Procore 的现场生产力工具并希望在预算工具中使用 Procore 的实时人工成本计算功能的公司,Procore 建议设置名为“实时人工生产力”的预算视图并添加以下列。有关设置各列的分步说明,请参阅为实时人工生产力添加预算视图

budget-view-rtlc.png