配置设置:预算
目标
为项目的预算工具配置高级设置。
背景
具有适当权限的用户可以为项目的预算工具配置各种高级设置。
先决条件
- 将预算工具添加到项目。请参见添加和移除项目工具
步骤
设置预算设置
- 导航到项目的预算工具。
- 点击配置设置
。
- 点击预算设置。
- 可选:根据需要启用以下选项:
- 默认自动计算完工预测。勾选此框以自动计算完工预测。重要提示!此设置仅适用于新项目。它不会追溯计算现有预算项的完工预测。请参阅使用“完工预测”功能。
- 启用高级预测。默认情况下启用此功能。取消勾选将禁用高级预测功能,勾选此框则启用高级预测功能。启用后,此操作会将以下项添加到 Procore:
- 项目预算工具的新“预测”标签页。
- 公司级管理员工具中的新“Procore 标准预测视图”。请参阅关于 Procore 标准预测视图。
- 可在公司级别管理员工具中创建自定义预测视图并将这些视图分配给项目。请参阅设置新的预测视图。
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旧版 允许预算修改对总计进行修改。 在此框打对勾以在创建预算修改时执行加/减以增加/减少总数。 请参阅创建预算修改。注意
此功能仅适用于尚未迁移至新预算变更功能的 Procore 客户。 请参阅预算:项目财务管理中变更管理的新"预算变更"功能。
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新增 需要净零预算变更金额。在此框中打对勾以要求预算变更净零。 如果你在打开此设置的情况下创建预算变更,则必须先将调整的全部金额移动到另一个明细项,然后用户才能点击“保存”按钮。 请参阅创建预算变更。
- 点击更新。
设置预算工具的用户权限
Procore 建议你使用权限模板为项目工具设置用户访问权限,而不使用以下步骤。请参阅管理项目权限模板。
- 导航到项目的预算工具。
- 点击配置设置
。
- 点击权限表。
- 在预算的用户权限下,点击列中的图标来设置用户的访问权限级别,使其出现绿色对勾。