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Procore

配置设置：预算

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 测试中
项目级别预算工具中提供用于高级预测的其他价差选项（仅按货币更新价差和按货币和百分比更新价差）。要启用这些选项，请通过 Procore 探索 加入 预测:收入预测、百分比和实际情况识别 测试版计划。

背景

具有适当权限的用户可以为项目的预算工具配置各种高级设置。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：

    • 项目预算工具的“管理员”级别权限。

  • 其他信息：

步骤

  1. 导航到项目的预算工具。

  2. 点击配置设置图标设置 齿轮灰色3图标。

  3. 点击预算设置。

  4. 在"预算设置"页面上，配置每项设置:

    • 要开启功能，请选中复选框。

    • 要关闭功能，请取消选中复选框。

  5. 点击保存更改。

预算明细格式

此表详细说明了"预算设置"页面上的"预算明细格式"下的设置。

背景

元素

描述

以红色文本显示任意计算列值为负的行中的所有值

复选框

选中此复选框，当行中的任何列为负时，行中的所有值都显示为红色。

预测

此表详细说明了"预算设置"页面上"预测"下的设置。

背景

元素

描述

默认自动计算完工预测

复选框

选中复选框以自动计算新预算项的完成预测。Procore 不会追溯计算现有预算项的“完工预测”值。

启用高级预测

复选框

 

选中复选框以向 Procore 添加以下高级预测功能：

  • 项目预算工具中的预测标签页。

  • 公司管理员工具中的 Procore 标准预测视图。请参阅关于 Procore 标准预测视图。

  • 能够创建自定义预测视图并将其分配给公司管理员工具中的项目。

  • 测试版功能启用后，选择以下扩展选项之一:

    • 仅按货币更新点差（单选按钮）。在"剩余扩展列"和月度预测列中仅包括货币值。
      注意:默认情况下，此选项处于选中状态。

    • 按货币和百分比更新价差（单选按钮）。"剩余扩展列"和月度预测列中包括货币和百分比（%）值。当扩展金额发生变化且曲线设置为手动时，货币金额会根据设定的百分比自动更新。

 

预算变更

此表详细说明了"预算设置"页面上"预算变更"下的设置。

背景

 

描述

需要预算变更调整才能变更事件关联

是/否

是:防止在没有变更事件关联的预算编号之间移动资金。可选:勾选该复选框以自动为所有未分配的调整创建变更事件。每个未分配的调整都将作为变更事件明细项添加到新变更事件中。否:预算变更调整不需要变更事件关联。但是，必要时仍然可以将它们链接在一起。

需要预算变更净额

复选框

选中此复选框以要求在创建预算变更时提供净零预算变更金额。这要求创建预算变更的用户将全部调整金额移动到另一个明细项，然后才能点击保存。请参阅创建预算变更。

允许在业主发票上为预算变更计费

复选框

勾选此复选框以允许用户将新批准的预算变更添加到最近的业主 发票:注意:所选预算变更必须有净零余额。​​​​​​

预算

此表详细说明了"预算设置"页面上"预算"下的设置。

背景

元素

描述

仅在预算 PDF 导出的最后一页显示总计。

复选框

选中该复选框以仅在预算 PDF 导出的最后一页上显示预算总计。
 遗留内容

此设置仅适用于未完成迁移到预算变更功能的 Procore 客户。请参阅关于预算变更和从预算修改迁移到预算变更。

背景

  

描述

允许预算修改对总计进行修改。

复选框

选中复选框以打开此设置，以便:

  • 在创建预算修改时执行加/减以增加/减少总计。

为集成ERP系统配置预算导出设置

你可以配置预算设置以将项目预算导出到集成ERP系统，例如Sage 300 CRE 、 Trimble Vista 、 CMiC和Trimble Spectrum 。

  1. 导航到项目的预算工具。

  2. 点击配置设置图标设置 齿轮灰色3 图标。

  3. 点击ERP设置。

  4. 在ERP预算导出设置下，配置导出首选项:

    • 导出所有预算明细项的更新预测值。选中此复选框以导出项目中所有预算明细项的任何更新预测值。清除此复选框可在导出过程中忽略预测值。

    • 预估完工成本列。从下拉列表中选择公司的预算列之一。

       注意
      • 每当从 Procore 导出预算时，此列中的值都将作为预估完工成本导出到集成ERP系统。
      • 可以选择任何标准或自定义列，具有"完工预测列"类型的列除外。

    • （ Sage 300 CRE® 连接器 仅限）完工预测列（完工预测仅由Sage 300 CRE® Connector 使用） 。 从下拉列表中选择公司的一项预测完成列。如果设置为无，则不共享任何完工预测列。

       注意
      • 每当从 Procore 导出预算时，此列中的值都会导出到你的集成ERP系统，作为完工预测。
      • 只有配置有"完工预测列"类型的标准或自定义列可供选择。

  5. 点击保存更改。

设置预算工具的用户权限

Procore 建议你使用权限模板为项目工具设置用户访问权限，而不使用以下步骤。请参阅创建项目权限模板。

  1. 导航到项目的预算工具。

  2. 点击配置设置图标设置 齿轮灰色3图标。

  3. 点击权限。

  4. 在预算的用户权限下，点击列中的图标来设置用户的访问权限级别，使其出现绿色对勾。

    用户权限区域中的颜色编码图标表示用户对该工具的访问权限级别。要了解更多信息，请参阅 Procore 中的默认权限级别是什么？

    图标

    颜色

    定义

    图标权限访问检查

    绿色

    用户已被授予工具的访问权限级别。

    图标权限无访问权限 X

    红色

    用户尚未被授予工具的访问权限。

    图标权限 管理员 X

    灰色

    用户要么是 Procore 管理员，要么已使用权限模板被授予对该项目 Procore 工具的权限（请参阅什么是权限模板？ ）。