在新 Procore 项目中设置预算
目标
为 Procore 项目设置新预算。
背景
在创建新 Procore 项目并根据需要验证成本编号设置后，你需要设置项目的预算。有两种方法可以将数据添加到项目的预算工具中。你可以导入预算明细项，也可以手动添加明细项。然后，你应该检查你的预算——确保每个明细项都分配到适当的项目成本编号。当你确定预算中的所有明细项都准确时，就可以锁定预算以保留原始值。锁定预算可确保在整个项目生命周期中正确跟踪所有变更通知单和预算修改。
工作流
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 项目预算工具的“标准”或“管理员”级别权限
- 项目预算工具的“标准”或“管理员”级别权限
- 对于使用
ERP 集成工具的公司：显示/隐藏
确保已为 Procore 管理员分配适当的 ERP 预算视图。有关详细信息，请参阅设置新的预算视图。
在预算中创建所有所需的明细项并将其锁定后，必须将其发送到 ERP 集成工具以供会计审批者验收。验收后，Procore 会将预算数据与你的集成 ERP 系统同步。有关详细信息，请参阅：
- Sage 100 Contractor®：将预算发送到 ERP 集成进行会计验收
- Sage 300 CRE®：将预算发送到 ERP 集成进行会计验收
- Viewpoint® Spectrum®：将预算发送到 ERP 集成进行会计验收
- QuickBooks® Desktop：将预算发送到 ERP 集成进行会计验收
- Ryvit 集成：将预算发送到 ERP 集成进行会计验收
先决条件
- 必须至少为项目分配一 (1) 个预算视图。请参阅设置新的预算视图
步骤
添加项目预算
有两种方法可以将预算数据添加到新的 Procore 项目：
编辑项目预算
将预算数据添加到项目的预算工具后，必须仔细检查并进行任何必要的调整。你希望在锁定预算之前对其进行审查和编辑。因为一旦预算被锁定，初始预算将无法再编辑。这是为了保持项目初始预算的完整性，以便你的团队可以在项目的整个生命周期中跟踪预算和影响预算的变化。请参阅编辑项目预算。
锁定预算
锁定项目预算后，将无法再编辑“初始预算”值以保留这些值。从那时起，只能通过创建变更通知单或预算修改来进行更改。这可确保项目团队保留所有变更的准确历史记录以及这些变更对初始预算的影响。这样项目团队能清楚地了解，随着时间的推移所进行的迭代更改如何对当前预算做出贡献。请参阅锁定预算。
注意
无需锁定预算即可创建影响预算明细项的采购订单、分包合同和变更通知单。但是，为了确保可以使用正确的成本编号并确保准确跟踪项目的所有预算明细项，强烈建议你在进行任何这些活动之前锁定预算。
一旦你的初始预算被锁定，建议接下来设置你的主合同。