锁定预算

目标

锁定项目的预算。

背景

在 Procore 中设置建设工程项目时，一旦初始预算最终确定，就必须锁定预算。这可确保限制项目用户修改项目的初始预算数据，并且你的团队拥有在项目过程中影响预算的所有预算修改和变更通知单的准确历史记录。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目预算工具的“管理员”级别权限
    或者
  • 项目预算工具的“只读”或“标准”级别权限，且用户必须在权限模板中被授予了“锁定预算”细分权限。
• 其他信息：
  • 当你锁定预算时：
    • “初始预算”数据列不再可编辑，以保留初始预算值。
    • 如果你使用的是“Procore 人工生产力成本”预算视图，锁定预算也会锁定“生产数量”。请参阅设置 Procore 人工生产力成本预算视图。
  • 预算一旦锁定，就只能通过变更通知单或预算修改进行更改，这将为你提供所有更改及其对项目初始预算的影响的准确历史记录。因此，你将清楚地了解初始预算是如何随着时间的推移演变为当前预算的。
• 对于使用 ERP 集成工具的公司：显示/隐藏

  预算必须先锁定，然后才能将其发送到ERP集成工具以供会计审批者接受导出。锁定预算后，请参阅: 将预算发送到ERP集成进行会计验收

   

先决条件

• 在新 Procore 项目中设置预算

步骤

1. 导航到项目的预算工具。
2. 查看初始预算以确保不需要进一步更改。
3. 点击锁定预算按钮。
   
   

    注意

   如果你意识到需要更改预算，对预算工具拥有“管理员”级别权限的用户可以解锁预算。

另请参阅

• 解锁预算