从预算修改迁移到预算变更
背景
新的预算变更功能正在取代现有的预算修改功能。 自 2022 年 10 月开始，Procore 将与 Procore 客户合作，在待定日期之前从预算修改迁移到预算变更功能。 迁移后，你将无法再访问预算修改功能。 如果你在公司开始迁移之前有任何疑问，请联系你的 Procore联系人。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 公司级别管理员工具的“管理员”级别权限。
- 其他信息：
- 迁移到预算变更功能是永久性功能。完成后，Procore 将无法恢复预算修改功能。
- Procore 中的所有编号将会保持不变。
- 迁移完成后，Procore 用户界面中“预算修改”的所有标签和引用都会更新为“预算变更”。
重要提示
将公司迁移到预算变更后，新的预算工具配置设置可用，“需要预算更改净额”。设置关闭时，用户可以创建不需要调整平衡的预算变更。设置打开时，需要进行调整以与净零总变化保持平衡。请参阅配置设置：预算。
“需要预算变更净额”默认关闭。但是，如果使用了项目模板，此设置将被复制到新项目。请参阅应用项目模板时会复制哪些内容到新项目？
从预算修改迁移到预算变更时，Procore 将根据以下项目设置打开或关闭设置：
- 如果“允许预算修改对总计进行修改”关闭，则“需要预算变更净额”将打开。
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如果“允许预算修改对总计进行修改”打开，则“需要预算变更净额”将关闭。
对于使用的公司
ERP集成工具:显示/隐藏
- 为了将预算变更发送到 ERP 集成工具，以供会计审批者接受导出：
- 只有“已批准”的预算变更才能发送到 ERP 集成。
- 如果预算变更尚未同步，则可以从 ERP 集成中对其检索。
- 与 ERP 集成同步后，就无法编辑或删除预算变更。
先决条件
- 自定义集成
- 如果你的公司使用自定义集成，你将需要对其更新以使用新的预算变更API端点。预算修改的API端点将在待定日期停用。请参阅API文档。
- 保存任何包含预算修改的旧版自定义报告
- 包含预算修改的快照在旧版报告中将继续提供。
- 之前在已存在的预算修改中创建的预算变更将在增强版报告中提供。
提示
想要在迁移前尝试预算变更？
Procore 为每个客户提供了选择加入访问唯一的每月沙箱环境的选项，该环境可用于在新功能在生产中发布之前进行测试。 每月沙箱与沙箱测试项目不同。
请参阅什么是每月沙箱环境？了解详情。
迁移到预算变更
准备好迁移后，请按照以下步骤操作：
重要提示
迁移完成后，公司所有项目的每个预算修改都将映射到一个新的预算变更。你可以编辑和删除根据现有修改创建的任何预算变更，并且在适用时，这些变更将与你的 ERP 集成同步。
Procore 用户界面中“预算修改”的所有标签和引用都会更新为“预算变更”。点击下面的“安排迁移”后，将安排在第二天凌晨 3:00（美国东部标准时间）迁移。迁移开始之后，将无法创建、编辑或删除任何新的预算修改。迁移完成后，你可以创建预算变更。
迁移过程还要求你公司的用户使用现代化的变更事件体验。 要了解该体验，请参阅 项目财务管理：现代化的变更事件体验。
此操作无法撤消。如果你有任何问题，请在开始迁移之前联系你的 Procore联系人。
步骤
- 导航到公司级别管理员工具。
- 在“工具设置”下，选择预算。
- 点击预算变更迁移标签页，进入迁移设置页面。
- 查看条款和条件，如果已准备好继续，请选择接受。
- 点击进度计划迁移按钮以初始化迁移。
注意:此操作无法撤消。如果你有任何问题，请在开始迁移之前联系你的 Procore联系人。