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Procore

从预算修改迁移到预算变更

分阶段发布
新的预算变更功能旨在取代现有的预算修改功能。迁移到预算变更后,你将无法再访问预算修改功能。 如果你在公司开始迁移之前有任何疑问,请联系你的 Procore联系人。要了解有关迁移时间线的更多信息,请参阅: 常见问题

目标

将公司现有的预算修改数据迁移为所需格式,以便你的团队可以使用预算变更功能。

背景

新的预算变更功能正在取代现有的预算修改功能。 自 2022 年 10 月开始,Procore 将与 Procore 客户合作在 2024 年 11 月之前将预算修改迁移到"预算变更"功能。 迁移后,你将无法再访问预算修改功能。 如果你在公司开始迁移之前有任何疑问,请联系你的 Procore联系人。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
    • 公司级别管理员工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息
    • 迁移到预算变更功能是永久性功能。完成后,Procore 将无法恢复预算修改功能。
    • Procore 中的所有编号将会保持不变。
    • 迁移完成后,Procore 用户界面中“预算修改”的所有标签和引用都会更新为“预算变更”。
 重要提示

将公司迁移到预算变更后,新的预算工具配置设置可用,“需要预算更改净额”。设置关闭时,用户可以创建不需要调整平衡的预算变更。设置打开时,需要进行调整以与净零总变化保持平衡。请参阅配置设置:预算

“需要预算变更净额”默认关闭。但是,如果使用了项目模板,此设置将被复制到新项目。请参阅应用项目模板时会复制哪些内容到新项目?

从预算修改迁移到预算变更时,Procore 将根据以下项目设置打开或关闭设置:

  1. 如果“允许预算修改对总计进行修改”关闭,则“需要预算变更净额”将打开。
  2. 如果“允许预算修改对总计进行修改”打开,则“需要预算变更净额”将关闭。

对于使用 icon-erp-synced2.png ERP 集成工具的公司:显示/隐藏

  • 为了将预算变更发送到 ERP 集成工具,以供会计审批者接受导出:
    • 只有“已批准”的预算变更才能发送到 ERP 集成。
    • 如果预算变更尚未同步,则可以从 ERP 集成中对其检索。
    • 与 ERP 集成同步后,就无法编辑或删除预算变更。

先决条件

  • 自定义集成
    • 如果你的公司使用自定义集成,你将需要对其更新以使用新的预算变更API端点。 预算修改的API端点将于 2024 年 11 月停用。 请参阅API文档
  • 保存任何包含预算修改的旧版自定义报告
    • 包含预算修改的快照在旧版报告中将继续提供。
    • 之前在已存在的预算修改中创建的预算变更将在增强版报告中提供。
 提示

想要在迁移前尝试预算变更?

Procore 目前为每个客户提供一个独特的沙盒环境,可用于在新功能投入生产之前对其进行测试。

请参阅什么是每月沙箱环境?

迁移到预算变更

准备好迁移后,请按照以下步骤操作:

 重要提示

迁移完成后,公司所有项目的每个预算修改都将映射到一个新的预算变更。你可以编辑和删除根据现有修改创建的任何预算变更,并且在适用时,这些变更将与你的 ERP 集成同步。

Procore 用户界面中“预算修改”的所有标签和引用都会更新为“预算变更”。点击下面的“安排迁移”后,将安排在第二天凌晨 3:00(美国东部标准时间)迁移。迁移开始之后,将无法创建、编辑或删除任何新的预算修改。迁移完成后,你可以创建预算变更

迁移过程还要求你公司的用户使用现代化的变更事件体验。 要了解该体验,请参阅 项目财务管理:现代化的变更事件体验

此操作无法撤消。在开始迁移之前如有任何疑问,请联系你的Procore 联系人。

步骤

  1. 导航到公司级别管理员工具。
  2. 在“工具设置”下,选择预算
  3. 点击预算变更迁移标签页,进入迁移设置页面。
  4. 查看条款和条件,如果已准备好继续,请选择接受。
  5. 点击进度计划迁移按钮以初始化迁移。
    注意:此操作无法撤消。在开始迁移之前如有任何疑问,请联系你的Procore 联系人。
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