将哪些内容从项目模板复制到新项目？

配置设置

• 通知 设置
• 公司级别模板自动可用于启用行动计划工具的所有项目

• 在项目级别创建的行动计划模板

计划

• 计划清单

字段集

• 分配给模板项目的字段集

公司设置

• Webhooks
  • 公司级别 Webhook
    注意:项目级别 Webhook 请复制过来

项目设置

• 一般
  • 项目信息
    • 交付方式
    • 项目阶段
    • 项目类型
    • 徽标
    • 照片

  • 项目地点

    • 国家/地区
    • 时区
    • 地址
    • 城市
    • 州/省
    • 邮政编码
    • 电话
    • 传真
  • ERP集成
    注意:这些设置仅适用于具有 Procore 构建的ERP集成的账户。
    • 允许项目与ERP同步
    • 启用ERP 作业 成本事务同步
      注意:还必须启用"允许项目与ERP同步"以允许"启用作业成本事务同步"继续。

  • 高级

    • 部门
    • 计划
    • 旗标
    • 地区
    • 投标类型
    • 业主类型
    • 父项目
    • 质量保修开始和结束日期
    • 启用 Docusign
    • 防止此项目超额计费
    • 非合约成本
    • 预算、变更事件和变更通知单的人工生产力
    • Quickbooks 客户
    • 创建多个 PCI
    • 创建业主变更通知单
• 活动工具
  • 标记为活动的工具
    • 注意:设备工具设置不会转移并且默认情况下处于非活动状态。
• 工作分解结构
  • Procore 的默认"成本类型"细分项和所有自定义成本 类型细分项。
  • 添加到项目模板的任何自定义细分项。
  • 在预算代码结构中包含和排除"细分"的开/关设置。
  • 项目模板的预算编号结构及其在模板中的细分排列。
• 工作日
  • 选定工作日
• 地点
  • 仅允许在地点管理器中创建地点
• Webhooks
  • 项目级别 Webhook ，包括:
    • 授权标头
    • 通知端点
      注意:只有在默认 Procore 命名空间中配置的 Webhook 才会复制到新项目。
• 设备（旧版）
  • 设备名称清单

项目设置

• 一般
  • 项目信息
    • 项目名称
    • 项目编号
    • 总价值
    • 开始日期
    • 完工日期
    • 实际开始日期
    • 预计完成日期
    • 项目部门
    • 工作范围
    • 平方英尺
    • 描述
  • 项目地点
    • 郡/县
    • 纬度
    • 经度
  • 高级
    • 语言 - 国家/地区
    • 办公室
• 活动工具
  • 所有项目的设备工具都默认处于关闭状态。
• 工作分解结构
  • 成本编号
  • 子作业
    注意:启用"在使用项目模板时复制 WBS 子作业和成本编号详细信息"设置时，子作业和成本编号信息以及所有其他 WBS 详细信息会在使用项目模板时自动转移到新项目。
• 地点
  • 分层地点列表
• 工种
  • 工种表选择

配置设置

• 投标配置
  • 所有设置

配置设置

• 预算设置
  • 预测
    • 默认自动计算完工预测
    • 启用高级预测
  • 预算变更
    • 需要预算变更调整才能变更事件关联
    • 需要净零预算变更金额
    • 允许预算变更在业主发票上计费

预算

• 预算本身内的值
• 分配给模板项目的预算视图

配置设置

• 变更事件设置
  • 同步对象
    • 保持所有明细项中的预算编号同步
  • 列显示
    • 显示营收 ROM、最新价格、最新成本和超支/结余列
    • 显示计量单位、营收数量、营收单位成本、ROM 单位数量和 ROM 单位成本列
  • 附件
    • 将 RFQ 答复中的附件复制到主 PCO
    • 将 RFQ 答复中的附件复制到合约 CO
  • 预算 ROM
    • 范围内的预算 ROM
    • 范围外的预算 ROM
    • 待定范围的预算 ROM
  • 预算变更
    • 防止预算变更和主潜在变更通知单位于同一个变更事件明细项中
  • 新变更事件的默认“主合同（用于加价估算）”

配置设置

• 变更通知单设置
  • 在主合同变更通知单 PDF 上显示明细项
  • 在合约变更通知单 PDF 上显示明细项
  • 变更原因行为

在项目模板中建立的变更 通知单 配置将转移到基于该模板的新项目。 你可以为主合同和合约方选择单层、双层或三层变更 通知单 配置。 主合同侧和合约侧的变更通知单层配置可能不同。

配置设置

• 合约配置
  • 所有合同配置设置
  • 所有默认合同设置
  • 所有默认通讯对象设置和选择

单独的分包合同和采购订单

• 一般信息
  • 标题
  • 已执行
  • 默认保留金
  • 描述
• 分项价格表
  • 明细项，包括:
    • 金额
    • 描述

单独的分包合同和采购订单

• 一般信息
  • 合同编号（#）
  • 公司
  • 附件
  • 发票联系人
  • 非管理员用户的访问权限
  • 状态
    注意:所有合约都会转移到新项目，状态标记为"草稿"。
• 分项价格表
  • 成本编号分配

配置设置

• 连接经理电子邮件
  • 通知 选项（所有用户或特定用户）
• 下游连接
  • 自动配置连接

配置设置

对于每种通信类型：

• 为逾期项启用电子邮件提醒
• 回复将是到期数字
• 默认 描述
• 电子邮件设置

配置设置

• 默认分发

配置设置

• 除了"不转移"列中注释的项外，所有设置都将转移。

配置设置

• 人力类别
• 默认通讯对象

工作日志

• 工作日志条目

目录

• 公司
• 用户，包括:
  • 用户数据
    注意:用户的项目角色是其目录个人资料中唯一不会转移的信息。
  • 权限
    • 如果模板中为他们分配的权限模板是全局的，则会在新项目中分配
    • 如果模板中为其分配的权限模板是特定于项目的，则将不应用该模板。 相反，将通过其目录列表应用项目特定模板中的相关工具级别权限。
      注意:细分权限在目录管理权限中不可用。他们只能在权限模板中分配。最佳实践是始终使用权限模板来管理用户权限。

目录

• 用户的项目角色分配

文档

• 文件夹结构
• 文档工具中的所有文件（根文件和文件夹中的文件）

权限

• 文件夹或文件权限

配置设置

• 图纸日志设置
  • 图纸日志订阅用户
  • 每页的图纸数
  • 允许标准级别用户删除已发布的标记
  • 启用按区域划分图纸
  • 编辑图纸类别
  • 连接的项目
    • 管理电子邮件收件人
• 类别缩写设置
  • 缩写词
  • 类别名称

图纸

• 已上传到该工具的单张图纸

配置设置

• 图纸日志设置
  • 连接的项目
    • 上游项目
  • 编辑图纸集

配置设置

• 电子邮件设置
  • 通信设置
  • 默认将通信设为"私密"

配置设置

• 电子邮件设置
  • 入站电子邮件地址
  • 默认通讯对象
  • 从另一个项目复制标记

估算

• 所有估算及其数据，"数量"列除外

配置设置

• 单位

估算

• 数量列中的值

提案

• 建议

配置设置

• 默认为私密

配置设置

• 默认通讯对象

配置设置

• 默认为私密
• 配置通知
• 检查任务模板和相关数据

配置设置

• 默认通讯对象
• 回收站中的模板

配置设置

• 项目指示设置
  • 默认将指示设为私密
  • 按类型对指示进行编号

配置设置

• 项目指示设置
  • 默认通讯对象
• 指示类型
  • 类型
  • 前缀

配置设置

• 所有设置

开发票

• 个人发票

配置设置

• 所有设置
• 会议
  • 仅限家长会

会议

• 后续会议

配置设置

• 一般
  • 默认情况下将新观察任务设置为私密
  • 完成观察任务所需的工作日

配置设置

• 一般
  • 默认通讯对象
• 模板
  • 项目级别 模板
    • 但是，公司级别设置的活动或非活动会转移到项目。
• 类型
  • 项目级别类型
    • 但是，公司级别设置的活动或非活动会转移到项目。

配置设置

• 所有设置

照片

• 相册
• 相册顺序

照片

• 单人照片

配置设置

• 合同配置
  • 所有设置
• 合同发票设置
  • 所有设置
• 资金来源
  • 名称
  • 描述
• 默认通讯对象
  • 主合同
  • 主合同变更通知单
  • 主合同潜在变更通知单

主合同

• 一般信息
  • 已执行
  • 标题
  • 默认保留金
  • 描述
  • 分项价格表

项目模板上分项价格表（SOV）标签页中的数据将转移到新项目。 此外，高级设置将被转移。

配置设置

• 显示当前的天气状况
• 显示今天的进度计划
• 显示项目里程碑

项目主页

• 项目链接

配置设置

• 项目主页设置
  • 持续的项目消息
  • 公开备注（非管理员人员可见）
• 项目日期
  • 项目日期

• 项目主页

  • 项目团队

配置设置

• 尾项清单设置
  • 默认尾项项目经理
  • 默认最终审批者
  • 默认将尾项清单项目设为私密
  • 尾项项目答复将到期*
  • 为任务分配对象启用逾期电子邮件
  • 按角色配置电子邮件
  • 尾项项目类型
• 尾项清单模板
  • 模板名称
  • 活动/非活动选择

配置设置

• 尾项清单设置
  • 默认通讯名单
  • 可以担任尾项项目经理的标准权限用户
• 尾项清单模板
  • 尾项项目经理
  • 默认任务任务分配 对象
  • 默认最终 审批 者
  • 自定义类别

配置设置

• RFI 经理
  • RFI 经理遴选
• 不公开 RFI
  • 启用私人 RFI
  • 默认将 RFI 设为私密
• RFI 答复
  • 回答 RFI 问题的天数
  • 仅向标准和只读用户显示正式答复
• RFI 编号前缀
  • 按编号阶段启用前缀 RFI 编号
  • 阶段选择
  • 前缀
• RFI 电子邮件
  • 为过期 RFI 启用电子邮件提醒
  • 电子邮件配置矩阵选择
• RFI 修订测试版
  • 启用 RFI 修订

配置设置

• RFI 答复
  • 默认将任务分配对象的答复标记为需要
• 自定义字段
  • 自定义字段 1 和 2
• RFI 电子邮件
  • 默认通讯对象

配置设置

• 一般
  • 所有设置
• 文件管理
  • 文件名筛选器

配置设置

• 文件管理
  • 项目 ID（仅限Primavera P6文件）
• 电子邮件分发
  • 所有设置

配置设置

• 所有设置

规范

• 已上传到工具的单个规范文件

配置设置

• 一般
  • 一般设置
    • 所有设置
  • 送审电子邮件
    • 电子邮件通知配置
• 答复
  • 工作流响应
• 工作流模板
  • 工作流模板

配置设置

• 一般
  • 送审电子邮件
    • 默认通讯对象

配置设置

• 默认将新任务设置为私密
• 未完成任务项的天数

任务

• 任务项

配置设置

• 默认通讯对象

配置设置

• 工时条目设置
  • 所有设置
• 午餐跟踪
  • 所有设置
• 加班设置
  • 所有设置
• 员工位置跟踪
  • 项目地址（从项目管理员工具填充）
  • 启用员工位置跟踪
    注意:必须在模板的管理员工具中输入项目地址信息，包括街道、城市和州/省，否则此设置才能转移。

配置设置

• 工时和材料设置
  • 项目设置
    • 工时和材料电子邮件
      • 所有设置
        注意:必须在默认通讯组的电子邮件设置矩阵中选中一个或多个复选框，以便通讯组成员从模板中转移。
  • 全局设置（继承自公司级别）
    • 工时和材料单部分
      • 所有选项
• 更改事件导出选项
  • 汇总人工明细项
    • 组工时总计
  • 汇总设备明细项
    • 组设备总计

配置设置

• 默认将传输记录设为私密

配置设置

• 通讯组

已分配项目

• 分配给项目模板的所有模板也将分配给从该模板创建的新项目。

工具配置设置

• 工作流设置
  • 所有工具的工作流模板配置都将转移，包括步骤的任务分配对象、工作流经理和通讯组。