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Procore

将项目模板应用于新项目

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目标

使用项目模板新建项目。

背景

项目模板通过在创建新项目时将先前项目中的首选项、文件结构等应用于新项目，使你可以轻松地在公司内设置新项目。项目模板是确保 Procore 账户中的任何新项目使用一组默认配置的最佳方式。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
  • 先决条件
  • 其他信息：
    • 模板只能在创建项目时应用于新项目。
    • 创建项目后，无法应用新模板或切换到其他模板。
    • 项目模板的更新仅影响新项目。它们不会影响现有项目。

  • 对于使用的公司icon-erp-synced2.png ERP集成工具:如果你要从集成ERP系统导入作业以作为新项目添加到 Procore，则需要选择项目模板以应用于新的 Procore 项目。 有关详细信息，请访问关于ERP集成需要了解的事项。

步骤

  1. 导航到公司级别项目集合 工具。
  2. 单击“ 创建项目”。
  3. 从模板下拉列表中选择项目模板。
    注意：要使此选项可用，你的Procore 管理员必须首先联系你的五金管理员（Procore 管理员） ，请求在 Procore 中启用项目即模板。
  4. 继续使用创建新项目中的步骤设置你的项目。