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Procore

将项目模板应用于新项目

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目标

使用项目模板新建项目。

背景

项目模板通过在创建新项目时将先前项目中的首选项、文件结构等应用于新项目，使你可以轻松地在公司内设置新项目。项目模板是确保 Procore 账户中的任何新项目使用一组默认配置的最佳方式。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
  • 先决条件
  • 其他信息：
    • 模板只能在创建项目时应用于新项目。
    • 创建项目后，无法应用新模板或切换到其他模板。
    • 项目模板的更新仅影响新项目。它们不会影响现有项目。

  • For companies using the icon-erp-synced2.png ERP Integrations tool: If you will be importing a job from an integrated ERP system to add to Procore as a new project, you will need to select the project template to apply to your new Procore project. For details, visit Things to Know About Your ERP Integration.
     

步骤

  1. 导航到公司级别项目集合 工具。
  2. 单击“ 创建项目”。
  3. 从模板下拉列表中选择项目模板。
    注意:要使此选项可用，你的Procore 管理员必须首先联系你的 Procore联系人， 请求在 Procore 中启用项目作为模板。
  4. 继续使用创建新项目中的步骤设置你的项目。