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Procore

配置项目模板

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目标

将现有项目配置为项目模板，以便在公司 Procore 账户中新建项目时可以应用它。

背景

在 Procore 中，可以选择现有项目作为新建项目的模板。这让你能够保存现有项目的常用设置，然后将这些设置应用于新项目（即，在新建项目时）。有关与项目模板一起保存的常用设置和项的信息，请参阅下面的将转移到新项目的项。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 公司级别目录工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息：
    • 要创建项目模板，请联系支持或你的Procore 联系人。 Procore 团队成员会将所需的项目标记为你的模板。
    • 可以创建无限数量的项目模板。
    • 你可以修改现有模板。 但是，修改不会追溯适用于先前从该模板创建的项目。 对现有模板的更改仅适用于保存更改后从该模板创建的新项目。

  • 对于使用的公司icon-erp-synced2.png ERP集成工具:如果你要从集成ERP系统导入作业以作为新项目添加到 Procore，则需要选择项目模板以应用于新的 Procore 项目。 有关详细信息，请访问关于ERP集成需要了解的事项。

步骤

  1. 请求在 Procore 中启用项目作为模板
  2. 确认项目模板处于活动状态

1. 请求在 Procore 中启用项目作为模板

向你的Procore 联系人或Procore 支持发送请求，要求他们将项目转换为模板。 你可以使用公司账户中的现有项目，也可以创建一个新项目。 在请求中包括以下详细信息:

  • 项目名称和编号。 要查找项目名称和编号，请导航到项目集合工具并在项目列表中找到所需的项目。 请参阅在公司项目集合中搜索项目。
  • 项目 ID 。 要查找项目 ID，请在 Procore 中打开项目。 然后查看浏览器地址栏中的URL 。 项目 ID 是在查看项目时URL中显示的数字。 如果你仍然不确定项目的 ID 号，可以在请求中发送项目的完整链接。

 

2. 确认项目模板处于活动状态

在你的Procore 联系人确认所需项目已转换为模板后，请执行以下操作:

  1. 导航到公司的项目集合工具。
  2. 点击创建项目。
  3. 打开模板下拉列表。 如果新模板的名称出现在列表中，则该模板处于活动状态并可以在创建新项目时使用。 激活后，模板可能需要几分钟才能变得可用。

 

将转移到新项目的项

此表标识了复制到使用项目模板创建的新项目的设置。

工具 项 其他信息
Procore 工具 配置设置

除进度计划和项目主页外，每个工具的大多数高级设置配置都将转移到新项目中。

有关每个工具的特定高级设置的更多信息，请参阅站点上的“配置高级设置”教程。

注意：项目级别观察任务模板不会转移到新项目。
行动计划 配置设置 > 通知 通知设置便会复制到新项目。
管理员（公司级别） 项目设置 > 默认 > 计划 添加到模板的计划列表将复制到新项目。 请参阅添加自定义计划。
管理员（公司级别） 工具设置 > 支持的工具 > 字段集 分配给项目模板的字段集将复制到新项目。 请参阅什么是可配置字段集以及哪些 Procore 工具支持它们？
管理员（项目级别） 项目设置 > 活动工具 任何选定的活动 工具都将复制到新项目。
管理员（项目级别） 项目设置 > 工种 项目工种的设置将复制到新项目。 要了解有关工种的更多信息，请参阅哪些 Procore 工具支持"工种"？
管理员（项目级别） 项目设置 > 设备 添加到设备名称列表的项将复制到新项目。
管理员（项目级别） 项目设置 > 一般

这些设置将复制到新项目:

项目信息

  • 项目阶段（下拉列表）
  • 项目类型（下拉列表）
  • 防止此项目超额计费（复选框）
  • 非合约成本（复选框）
  • 启用子作业（复选框）
  • 启用DocuSign （复选框）
  • 预算的人工生产力（复选框）
  • 变更事件（复选框）
  • 变更通知单（复选框）

ERP集成

  • 允许项目与ERP同步

项目地点

  • 国家/地区
  • 时区
  • 地址
  • 城市
  • 州/省
  • 邮政编码
  • 郡/县
  • 纬度
  • 经度
  • 电话
  • 传真

高级

  • 办公室
  • 部门
  • 计划
  • 旗标
  • 地区
  • 投标类型
  • 业主类型
  • 父项目
  • 质量保修开始和结束日期
  • 语言 - 国家/地区
  • 启用 DocuSign
  • 防止此项目超额计费
  • 非合约成本
  • 预算、变更事件和变更通知单的人工生产力
管理员（项目级别） 项目设置 > 地点 地点设置下的仅允许在上方的地点管理器中创建地点复选框的设置将复制到新项目。 注意:清除该复选框后，用户可以从 Procore Web 应用程序中的任何地点字段创建地点。
管理员（项目级别） 项目设置 > Webhook 项目级别 Webhook 配置（包括"通知端点"和"授权标头"字段值）将复制到新项目。 注意:只有在默认 Procore 命名空间中配置的 Webhook 才会复制到新项目。
管理员（项目级别） 项目设置 > 工作分解结构

测试版此功能目前处于测试阶段，并非所有客户都可以普遍使用。 联系你的Procore 联系人以了解更多信息。

这些项将复制到新项目:

  • Procore 的默认"成本类型"细分项和所有自定义成本 类型细分项。
  • 添加到项目模板的任何自定义细分项。
  • 在预算代码结构中包含和排除"细分"的开/关设置。
  • 项目模板的预算编号结构及其在模板中的细分排列。
管理员（项目级别） 项目设置 > 工作日 工作日将转移到新项目。 请参阅设置项目工作日。
管理员（项目级别） 项目设置 > ERP集成设置 "允许项目与ERP同步"和"启用ERP 作业 成本事务同步"设置都会转移到新项目。 请参阅创建项目并在 Procore 项目上启用ERP 作业 成本事务同步。
投标 配置设置 投标文件包默认设置页面上的所有设置都将转移到新项目。 请参阅配置高级设置:投标。
预算 默认自动计算完工预测 此复选框中的设置将转移到新项目。 请参阅配置设置:预算和使用"完工预测"功能。
预算 启用高级预测 此复选框中的设置将转移到新项目。 请参阅配置设置:预算。
预算 需要预算变更净额 此复选框中的设置将转移到新项目。 请参阅配置设置:预算。
变更通知单 配置设置 > 变更通知单配置 在项目模板中建立的变更 通知单 配置将转移到基于该模板的新项目。 你可以为主合同和合约方选择单层、双层或三层变更 通知单 配置。 主合同侧和合约侧的变更通知单层配置可能不同。
合约 合约列表 采购订单和分包合同的"一般"标签页中的字段将会转移，但不包括编号（#）、承包公司、发票联系人、默认分发对象和附件。 此外，合约的状态在新项目中会更新为"草稿"。

除了成本编号分配之外，分项价格表标签页中的明细项也会转移到新项目。 这是因为项目编号不会转移到新项目。 SOV 上的预算编号保留成本 类型分配。
合约 合约列表

采购订单和分包合同的"一般"标签页中的字段将会转移，但不包括编号（#）、承包公司、发票联系人、默认分发对象和附件。 此外，合约的状态在新项目中会更新为"草稿"。
合约 合规性模板 对于使用Procore Pay的客户，"合同配置"下的"合规模板"设置将复制到新项目。
通信 配置设置 对于项目模板上的每种信函类型，以下配置将复制到新项目：启用逾期项目的电子邮件提醒复选框、响应将是到期编号、默认说明文本和电子邮件设置。
工作日志 配置设置 > 项目设置（工作日志设置）

源项目的工作日志设置将复制到新项目。

注意:单独的工作日志条目、电子邮件、变更历史记录以及在工作日志设置页面的人力类别区域下创建的所有配置设置都不会复制到新项目。
目录 项目目录（用户和公司） 如果项目模板包含项目目录工具中的用户和公司，则他们将被添加到使用模板创建的任何新项目中。 在源项目上分配了全局权限模板的用户将在新项目上分配相同的权限模板。 在来源项目上分配了项目特定权限模板的用户将在新项目上分配相同的工具权限（未选择权限模板）。
文档 文档文件夹结构 在项目的文档工具下，文件夹将以相同的结构保留。 请参阅创建标准文件夹结构。

注意:这些文件夹中的任何文件都不会转移，因为它们很可能是特定于项目的文档，与每个新项目无关。
文档 文档工具根文件夹中的文件 存在于文档工具根级别（其他文件夹之外）的文件将保留。 请参阅我可以将文档工具中的文件复制到另一个项目吗？ 了解更多详情。 通过将文件上传或移动到文档工具的该区域，可以将文件添加到根文件夹。
图纸 配置设置 > 类别缩写设置 在图纸工具的配置设置中设置的图纸类别缩写将转移到新项目。 请参阅配置默认图纸类别。
图纸 配置设置

所有图纸工具设置都会转移到从模板创建的新项目，包括:

图纸日志订阅用户、每页图纸数、允许标准级别用户删除已发布标记、启用按区域划分图纸、编辑图纸集、编辑图纸类别

注意:上传到该工具的单个图纸文件不会转移。
电子邮件 配置设置 > 通信设置 确定'谁可以使用项目或工具项的入站电子邮件地址将电子邮件发送到 Procore 中'的通信设置将转移到新项目。 请参阅配置高级设置:电子邮件。
电子邮件 配置设置 > 默认将通信设为“私密” 将通信默认为"私密"复选框的设置转移到新项目。
估算 估算 除“数量”列外，所有估算和数据都将转移到新项目中。
检查任务 配置设置 > 创建检查任务模板 检查任务模板和相关数据将转移到新项目。 请参阅创建项目级别检查任务模板。
检查任务 配置设置 > 配置 "默认私密"和检查任务通知将转移到新项目。 请参阅配置高级设置:项目级别检查任务。
事件 配置设置 默认为私密
开发票 配置设置 只有“默认计费周期” 、 “电子邮件”和“其他”部分下的设置才会转移到新项目。
发票（使用Procore Pay） 发票设置 > 留置权弃权书

以下设置将转移到新项目。 请参阅启用留置权弃权书并设置项目的默认模板。

  • 第一层弃权书:

    • 什么时候应该申请一级豁免？

  • 子层:

    • 应如何收集此项目的次级豁免？

    • 显示有关子层弃权书提交的自定义说明

    • 输入自定义指示

    • 要求收集扩展子层信息，以用于发誓陈述或承包商证明

    • 要求在付款前对之前的发票有条件豁免

    • 要求对当前发票有条件弃权，对上一张发票要求无条件弃权

    • 需要对当前发票的无条件弃权

  • 模板:

    • 有条件的进度（如果启用）

    • 进度无条件（如果启用）

    • 最终条件（如果启用）

    • 最终无条件（如果启用）
会议 配置设置 "会议设置"页面上的所有设置（包括"会议视图"和"自动显示以前的会议纪要"）都会转移到新项目。 请参阅配置高级设置:会议。
观察任务 配置设置 > 观察任务设置 默认将观察任务设为私密和观察任务将在 X 个工作日内到期的设置转移到新项目。
照片 配置设置 照片设置页面上的所有设置都会转移到新项目，包括项目照片订阅者。 请参阅配置高级设置:照片。
照片 照片相册 相册和相册顺序会转移到通过模板创建的新项目。 请参阅 创建相册。
主合同 分项价格表标签页 项目模板上分项价格表（SOV）标签页中的数据将转移到新项目。 此外，高级设置将被转移。
主合同 合同配置 "合同配置"下的设置将复制到新项目。 请参阅配置设置:主合同。
项目主页 主页 > 项目链接 项目链接会转移到新项目。 请参阅添加、修改或移除项目链接。

测试版项目概况

 项目概述 > 项目链接 项目链接会转移到新项目。 请参阅从项目概况中添加、编辑或删除项目链接。
尾项清单 配置设置 > 尾项清单设置 > 尾项项目类型 在项目的尾项清单工具的配置设置页面中创建的"尾项项目类型"列表。 请参阅创建尾项项目类型。
尾项清单 配置设置 > 尾项清单设置 > 尾项电子邮件 在项目的尾项清单工具的配置设置页面中配置的"尾项电子邮件"设置。 请参阅配置电子邮件。
尾项清单 配置设置 > 尾项清单设置 > 尾项清单模板 项目级别尾项模板可转移到新项目。 请参阅创建项目级别尾项项目模板。
RFI 配置设置 > RFI 设置

所有设置，包括（）:

RFI 经理，允许私密 RFI，默认 RFI 私密，对新 RFI 问题的回答将到期，为过期 RFI 启用电子邮件提醒，仅显示对标准和只读用户的正式答复，按项目阶段为 RFI 编号添加前缀，自定义字段的标签1 和 2，默认情况下需要任务分配对象的答复。

请参阅配置高级设置：RFI。
RFI 配置设置 > RFI 设置 > RFI 电子邮件 在 RFI 工具的配置设置页面中配置的任何电子邮件设置都会转移到新项目，包括默认通讯名单。 请参阅如何控制 Procore 在 RFI 过程中发送的电子邮件？
RFI RFI >列表 所有 RFI 及其包含的数据都将转移到新项目中。 请参阅 创建 RFI。
进度计划 配置设置 > 一般 此部分中的任何计划设置，电子邮件设置除外。请参阅配置高级设置：项目进度计划。
进度计划 配置设置 > 文件管理 文件名筛选器将转移到新项目。 请参阅配置高级设置:项目进度计划。
规范 配置设置>规范

所有规范设置都会应用于从模板创建的新项目，包括：

修订编号排序方案、规范订阅用户、分部、集

注意:上传到该工具的单个规范文件不会转移。
送审 配置设置 > 送审答复 在源项目中创建的任何自定义提交响应都将转移到新项目。 请参阅管理自定义送审答复。
送审 配置设置 > 送审电子邮件 在送审工具的"配置设置"页面中配置的所有电子邮件设置都将转移到新项目。 请参阅送审工具何时向 Procore 用户发送电子邮件通知？
送审 配置设置 > 送审工作流模板 所有提交工作流程模板。 请参阅管理送审工作流模板。
送审 配置设置 > 按规范分项为送审编号 此设置将转移到新项目。
任务 任务 所有任务。 请参阅添加任务。
考勤表 配置设置 > 考勤表设置 启用的时间输入设置和任何附加字段将延续到新项目。
工时和材料单 配置设置 > 材料设置 默认通讯对象、创建者、公司签名人和客户签名人的工时和材料电子邮件设置将转移到新项目。
工时和材料单 配置设置 > 更改事件导出选项 汇总人工明细项和汇总设备明细项选项将转移到新项目。
工作流 公司级别工作流工具 > 已分配的项目 分配给项目模板的所有模板也将分配给从该模板创建的新项目。
工作流 项目级别工具 > 工具配置设置 > 工作流设置 所有工具的工作流模板配置都将转移，包括步骤的任务分配对象、工作流经理和通讯组。

不会转移到新项目的项

下表标识了当新项目基于项目模板时不会转移到新项目的项。

工具 项 其他信息
所有项目工具 配置设置 > 默认分发 "默认通讯对象"列表的成员。
行动计划（项目级别） 行动计划 > 配置设置 在项目级别创建的行动计划模板不会转移。 公司级别模板在启用了行动计划工具的所有项目中自动可用。
管理员（公司级别） 自定义字段 为项目级别工具创建的自定义字段。 请参阅新建自定义字段。
管理员（公司级别） 公司设置 > Webhook 公司级别 Webhook。 请参阅配置公司 Webhook 。 仅项目级别 Webhook 将会转移。
管理员（项目级别） 项目设置 > 一般

以下字段不会转移到从项目模板创建的新项目：

项目名称、项目编号、总价值、开始日期、完工日期、实际开始日期、预计完成日期、项目部门、工作范围。
管理员（项目级别） 项目设置 > 地点 分层地点。 请参阅将分层地点添加到项目。
变更事件 变更事件设置 > 附件 这些设置不会转移（请参阅设置附件设置）:
  • "将 RFQ 答复中的附件复制到主潜在变更通知单"设置。
  • "将 RFQ 答复中的附件复制到合约 CO"设置。
合约 采购订单和分包合同 这些项不会转移（请参阅创建合约）:
  • "编号（#）"分配。
  • "承包公司"设置。
  • "发票联系人"分配。
  • "附件"文件。
  • 默认分配，包括：
    • 合约分发
    • 合约变更通知单分发
    • 报价请求分发
    • 发票分发
通信 配置设置 > 标签页设置 > 默认分发 "默认通讯对象"列表。 请参阅配置高级设置:通信。
工作日志 人力类别 单独的工作日志条目、电子邮件、变更历史记录以及在工作日志设置页面的人力类别区域下创建的所有配置设置。 请参阅创建人力条目。
权限（公司级别） 项目权限模板 所有项目特定权限模板。 请参阅创建项目权限模板。
 注意
分配给源项目中特定项目 权限 模板的用户将在新项目中分配相同的工具权限。 但是，没有选择权限模板。
电子邮件 配置设置 > 电子邮件设置 这些设置（请参阅配置高级设置:电子邮件）:
  • "默认通讯对象"列表。
  • "从其他项目复制标记"设置。
图纸 图纸页 所有自动图纸 页链接。 请参阅自动图纸页链接。
图纸 图纸 上传到图纸工具的单个图纸文件不会从项目模板转移到新项目。
主页 配置设置 > 项目主页设置 这些设置（请参阅更新项目主页设置）:
  • "显示当前天气条件"设置。
  • "显示今天的进度计划"设置。
  • "显示项目里程碑"设置。
  • "持续的项目消息"设置。
主页 主页 > 项目团队 所有项目团队成员。 请参阅将项目团队添加到项目主页。
开发票 发票设置 > 留置权弃权书 Procore Pay的所有"留置权弃权书"设置。 请参阅配置设置:开发票。
开发票 开票设置 > 分包商工作流程设置 发票管理的分包商工作流设置。 请参阅配置设置:开发票。
会议 项目会议 所有会议。 这包括会议类别、模板和议程结构。 请参阅会议。
照片 照片 上传到模板项目的单张照片不会转移。
报告（项目级别） 报告 所有预制和自定义报告。 请参阅报告。
进度计划 进度计划 任何集成的项目进度计划。 请参阅进度计划。
进度计划 进度计划 > 配置设置

电子邮件分发设置不会转移，包括:

  • 项目进度计划
  • 资源进度计划
  • 展望进度计划
规范 规范分项 所有项目规范分项。 请参阅手动创建规范分项。