配置项目模板

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目标

将现有项目配置为项目模板，以便在公司 Procore 账户中新建项目时可以应用它。

背景

在 Procore 中，可以选择现有项目作为新建项目的模板。这让你能够保存现有项目的常用设置，然后将这些设置应用于新项目（即，在新建项目时）。有关与项目模板一起保存的常用设置和项的信息，请参阅下面的将转移到新项目的项。

需要考虑的事项

所需用户权限：
- 公司级别目录工具的“管理员”级别权限。
其他信息：
- 要创建项目模板，请联系支持或你的Procore 联系人。 Procore 团队成员会将所需的项目标记为你的模板。
- 可以创建无限数量的项目模板。
- 你可以修改现有模板。但是，修改不会追溯适用于先前从该模板创建的项目。对现有模板的更改仅适用于保存更改后从该模板创建的新项目。
对于使用的公司 ERP集成工具:如果你要从集成ERP系统导入作业以作为新项目添加到 Procore，则需要选择项目模板以应用于新的 Procore 项目。有关详细信息，请访问关于ERP集成需要了解的事项。

1. 请求在 Procore 中启用项目作为模板

向你的Procore 联系人或Procore 支持发送请求，要求他们将项目转换为模板。你可以使用公司账户中的现有项目，也可以创建一个新项目。在请求中包括以下详细信息:

项目名称和编号。要查找项目名称和编号，请导航到项目集合工具并在项目列表中找到所需的项目。请参阅在公司项目集合中搜索项目。
项目 ID 。要查找项目 ID，请在 Procore 中打开项目。然后查看浏览器地址栏中的URL 。项目 ID 是在查看项目时URL中显示的数字。如果你仍然不确定项目的 ID 号，可以在请求中发送项目的完整链接。

2. 确认项目模板处于活动状态

在你的Procore 联系人确认所需项目已转换为模板后，请执行以下操作:

导航到公司的项目集合工具。
点击创建项目。
打开模板下拉列表。如果新模板的名称出现在列表中，则该模板处于活动状态并可以在创建新项目时使用。激活后，模板可能需要几分钟才能变得可用。

会从项目模板继承哪些内容？

此表标识了“执行”和“不”转移到从项目模板创建的新项目的设置和数据。

工具	转移	不会转移
行动计划	配置设置通知设置公司级别模板自动可用于启用行动计划工具的所有项目	在项目级别创建的行动计划模板
管理员（公司级别）	计划计划清单字段集分配给模板项目的字段集	公司设置 Webhooks 公司级别 Webhook 注意:项目级别 Webhook 请复制过来
管理员（项目级别）	项目设置一般项目信息交付方式项目阶段项目类型徽标照片项目地点国家/地区时区地址城市州/省邮政编码电话传真 ERP集成注意:这些设置仅适用于具有 Procore 构建的ERP集成的账户。允许项目与ERP同步启用ERP 作业成本事务同步注意:还必须启用"允许项目与ERP同步"以允许"启用作业成本事务同步"继续。高级办公室部门计划旗标地区投标类型业主类型父项目质量保修开始和结束日期启用 Docusign 防止此项目超额计费非合约成本预算、变更事件和变更通知单的人工生产力 Quickbooks 客户活动工具标记为活动的工具工作分解结构 Procore 的默认"成本类型"细分项和所有自定义成本类型细分项。添加到项目模板的任何自定义细分项。在预算代码结构中包含和排除"细分"的开/关设置。项目模板的预算编号结构及其在模板中的细分排列。工作日选定工作日地点仅允许在地点管理器中创建地点 Webhooks 项目级别 Webhook ，包括: 授权标头通知端点注意:只有在默认 Procore 命名空间中配置的 Webhook 才会复制到新项目。设备设备名称清单	项目设置一般项目信息项目名称项目编号总价值开始日期完工日期实际开始日期预计完成日期项目部门工作范围平方英尺描述项目地点郡/县纬度经度高级语言 - 国家/地区工作分解结构成本编号子作业地点分层地点列表工种工种表格
投标	配置设置投标配置所有设置
预算	配置设置预算设置预测默认自动计算完工预测启用高级预测预算变更需要预算变更调整才能变更事件关联需要净零预算变更金额允许预算变更在业主发票上计费	预算预算本身内的值分配给模板项目的预算视图
变更事件	配置设置变更事件设置同步对象保持所有明细项中的预算编号同步列显示显示营收 ROM、最新价格、最新成本和超支/结余列显示计量单位、营收数量、营收单位成本、ROM 单位数量和 ROM 单位成本列附件将 RFQ 答复中的附件复制到主 PCO 将 RFQ 答复中的附件复制到合约 CO 预算 ROM 范围内的预算 ROM 范围外的预算 ROM 待定范围的预算 ROM 预算变更防止预算变更和主潜在变更通知单位于同一个变更事件明细项中	配置设置新变更事件的默认“主合同（用于加价估算）”
变更通知单	配置设置变更通知单设置在主合同变更通知单 PDF 上显示明细项在合约变更通知单 PDF 上显示明细项变更原因行为在项目模板中建立的变更通知单配置将转移到基于该模板的新项目。你可以为主合同和合约方选择单层、双层或三层变更通知单配置。主合同侧和合约侧的变更通知单层配置可能不同。
合约	配置设置合约配置所有合同配置设置所有默认合同设置单独的分包合同和采购订单一般信息标题已执行默认保留金描述分项价格表明细项，包括: 金额描述	配置设置合约配置所有默认通讯对象设置和选择单独的分包合同和采购订单一般信息合同编号（#）公司附件发票联系人非管理员用户的访问权限状态注意:所有合约都会转移到新项目，状态标记为"草稿"。分项价格表成本编号分配
连接管理器	配置设置连接经理电子邮件通知选项（所有用户或特定用户）下游连接自动配置连接
通信	配置设置对于每种通信类型：为逾期项启用电子邮件提醒回复将是到期数字默认描述电子邮件设置	配置设置默认分发
工作日志	配置设置除了"不转移"列中注释的项外，所有设置都将转移。	配置设置人力类别默认通讯对象工作日志工作日志条目
目录	目录公司用户，包括: 用户数据注意:用户的项目角色是其目录个人资料中唯一不会转移的信息。权限如果模板中为他们分配的权限模板是全局的，则会在新项目中分配如果模板中为其分配的权限模板是特定于项目的，则将不应用该模板。相反，将通过其目录列表应用项目特定模板中的相关工具级别权限。注意:细分权限在目录管理权限中不可用。他们只能在权限模板中分配。最佳实践是始终使用权限模板来管理用户权限。	目录用户的项目角色分配
文档	文档文件夹结构位于文档工具根目录但不在文件夹中的文件	文档文件夹内的文件
图纸	配置设置图纸日志设置图纸日志订阅用户每页的图纸数允许标准级别用户删除已发布的标记启用按区域划分图纸编辑图纸类别类别缩写设置缩写词类别名称	图纸已上传到该工具的单张图纸配置设置图纸日志设置连接的项目上游项目管理电子邮件收件人编辑图纸集
电子邮件	配置设置电子邮件设置通信设置默认将通信设为"私密"	配置设置电子邮件设置入站电子邮件地址默认通讯对象从另一个项目复制标记
估算	估算所有估算及其数据，"数量"列除外配置设置单位	估算数量列中的值提案建议
事件	配置设置默认为私密	配置设置默认通讯对象
检查任务	配置设置默认为私密配置通知检查任务模板和相关数据	配置设置默认通讯对象回收站中的模板
指示	配置设置项目指示设置默认将指示设为私密按类型对指示进行编号	配置设置项目指示设置默认通讯对象指示类型类型前缀
发票（没有Procore Pay）	配置设置所有设置	开发票个人发票
发票（使用Procore Pay）	配置设置第一层弃权书什么时候应该申请一级豁免？子层弃权书启用子层弃权书应如何收集此项目的次级豁免？在支付下一张发票之前需要所有子层的无条件弃权在支付当前发票之前需要每个子层有条件或无条件弃权，并确保在支付下一张发票之前获得一套完整的无条件弃权在支付当前发票之前需要所有子层的无条件弃权显示自定义指示自定义指示文本要求收集扩展子层信息，以用于发誓陈述或承包商证明模板有条件的进度（如果启用）进度无条件（如果启用）最终条件（如果启用）最终无条件（如果启用）	配置设置第一层弃权书启用有条件弃权（）启用无条件弃权业主业主
会议	配置设置所有设置
观察任务	配置设置一般 ’ 默认情况下将新观察任务设置为私密完成观察任务所需的工作日	配置设置一般默认通讯对象模板项目级别模板类型做好准备项目级别类型
照片	配置设置所有设置照片相册相册顺序	照片单人照片
主合同	配置设置合同配置其他设置合同发票设置其他设置资金来源名字描述主合同一般信息做好准备标题默认保留金描述分项价格表项目模板上分项价格表（SOV）标签页中的数据将转移到新项目。此外，高级设置将被转移。	配置设置默认通讯对象主合同主合同变更通知单主合同潜在变更通知单
项目主页	配置设置显示当前的天气状况显示今天的进度计划显示项目里程碑项目主页项目链接	配置设置项目主页设置持续的项目消息公开备注（非管理员人员可见）项目日期项目日期项目主页项目团队
尾项清单	配置设置尾项清单设置默认尾项项目经理默认最终审批者默认将尾项清单项目设为私密尾项项目答复将到期* 为任务分配对象启用逾期电子邮件按角色配置电子邮件尾项项目类型尾项清单模板模板名称 \ 活动/非活动选择	配置设置尾项清单设置默认通讯名单可以担任尾项项目经理的标准权限用户尾项清单模板尾项项目经理（尾项项目经理）默认任务任务分配对象默认最终审批者自定义类别
RFI	配置设置 RFI 经理 RFI 经理遴选不公开 RFI 启用私人 RFI 默认将 RFI 设为私密 RFI 答复回答 RFI 问题的截止日期仅向标准和只读用户显示正式答复 RFI 编号前缀 ‘RFI 编号阶段启用前缀 RFI 编号阶段选择前缀 RFI 电子邮件为过期 RFI 启用电子邮件提醒电子邮件配置矩阵选择	配置设置 RFI 答复 ’ 默认情况下，将任务分配对象标记为需要答复自定义字段自定义字段 1 和 2 RFI 电子邮件默认通讯对象
进度计划	配置设置一般其他设置文件管理做好准备文件名筛选器	配置设置文件管理（仅限Primavera P6文件）项目ID（仅限 Primavera P6 文件）电子邮件分发其他设置
规范	配置设置所有设置	规范已上传到工具的单个规范文件
送审	配置设置一般其他设置一般设置其他设置送审电子邮件电子邮件通知配置答复工作流答复工作流模板工作流模板	配置设置一般做好准备，送审电子邮件默认通讯对象
任务	配置设置默认将新任务设置为私密未完成任务项的天数任务任务项	配置设置默认通讯对象
考勤表	配置设置工时条目设置所有设置午餐跟踪其他设置	配置设置员工位置跟踪项目地址
工时和材料单	配置设置工时和材料设置项目设置工时和材料电子邮件其他设置注意:必须在默认通讯组的电子邮件设置矩阵中选中一个或多个复选框，以便通讯组成员从模板中转移。全局设置（继承自公司级别）工时和材料单部分所有选项更改事件导出选项汇总人工明细项组工时总计汇总设备明细项组设备总计
传输记录	配置设置默认将传输记录设为私密	配置设置通讯组
工作流（公司级别）	已分配项目分配给项目模板的所有模板也将分配给从该模板创建的新项目。
工作流（项目级别）	工具配置设置工作流设置所有工具的工作流模板配置都将转移，包括步骤的任务分配对象、工作流经理和通讯组。

工具

转移

不会转移

行动计划

配置设置

通知设置
公司级别模板自动可用于启用行动计划工具的所有项目

在项目级别创建的行动计划模板

管理员（公司级别）

计划

计划清单

字段集

分配给模板项目的字段集

公司设置

Webhooks
- 公司级别 Webhook
  注意:项目级别 Webhook 请复制过来

管理员（项目级别）

项目设置

一般
- 项目信息
  - 交付方式
  - 项目阶段
  - 项目类型
  - 徽标
  - 照片
- 项目地点
  - 国家/地区
  - 时区
  - 地址
  - 城市
  - 州/省
  - 邮政编码
  - 电话
  - 传真
- ERP集成
  注意:这些设置仅适用于具有 Procore 构建的ERP集成的账户。
  - 允许项目与ERP同步
  - 启用ERP 作业成本事务同步
    注意:还必须启用"允许项目与ERP同步"以允许"启用作业成本事务同步"继续。
- 高级
  - 办公室
  - 部门
  - 计划
  - 旗标
  - 地区
  - 投标类型
  - 业主类型
  - 父项目
  - 质量保修开始和结束日期
  - 启用 Docusign
  - 防止此项目超额计费
  - 非合约成本
  - 预算、变更事件和变更通知单的人工生产力
  - Quickbooks 客户
活动工具
- 标记为活动的工具
工作分解结构
- Procore 的默认"成本类型"细分项和所有自定义成本类型细分项。
- 添加到项目模板的任何自定义细分项。
- 在预算代码结构中包含和排除"细分"的开/关设置。
- 项目模板的预算编号结构及其在模板中的细分排列。
工作日
- 选定工作日
地点
- 仅允许在地点管理器中创建地点
Webhooks
- 项目级别 Webhook ，包括:
  - 授权标头
  - 通知端点
    注意:只有在默认 Procore 命名空间中配置的 Webhook 才会复制到新项目。
设备
- 设备名称清单

项目设置

一般
- 项目信息
  - 项目名称
  - 项目编号
  - 总价值
  - 开始日期
  - 完工日期
  - 实际开始日期
  - 预计完成日期
  - 项目部门
  - 工作范围
  - 平方英尺
  - 描述
- 项目地点
  - 郡/县
  - 纬度
  - 经度
- 高级
  - 语言 - 国家/地区
工作分解结构
- 成本编号
- 子作业
地点
- 分层地点列表
工种
- 工种表格

投标

配置设置

投标配置
- 所有设置

预算

配置设置

预算设置
- 预测
  - 默认自动计算完工预测
  - 启用高级预测
- 预算变更
  - 需要预算变更调整才能变更事件关联
  - 需要净零预算变更金额
  - 允许预算变更在业主发票上计费

预算

预算本身内的值
分配给模板项目的预算视图

变更事件

配置设置

变更事件设置
- 同步对象
  - 保持所有明细项中的预算编号同步
- 列显示
  - 显示营收 ROM、最新价格、最新成本和超支/结余列
  - 显示计量单位、营收数量、营收单位成本、ROM 单位数量和 ROM 单位成本列
- 附件
  - 将 RFQ 答复中的附件复制到主 PCO
  - 将 RFQ 答复中的附件复制到合约 CO
- 预算 ROM
  - 范围内的预算 ROM
  - 范围外的预算 ROM
  - 待定范围的预算 ROM
- 预算变更
  - 防止预算变更和主潜在变更通知单位于同一个变更事件明细项中

配置设置

新变更事件的默认“主合同（用于加价估算）”

变更通知单

配置设置

变更通知单设置
- 在主合同变更通知单 PDF 上显示明细项
- 在合约变更通知单 PDF 上显示明细项
- 变更原因行为

在项目模板中建立的变更通知单配置将转移到基于该模板的新项目。你可以为主合同和合约方选择单层、双层或三层变更通知单配置。主合同侧和合约侧的变更通知单层配置可能不同。

合约

配置设置

合约配置
- 所有合同配置设置
- 所有默认合同设置

单独的分包合同和采购订单

一般信息
- 标题
- 已执行
- 默认保留金
- 描述
分项价格表
- 明细项，包括:
  - 金额
  - 描述

配置设置

合约配置
- 所有默认通讯对象设置和选择

单独的分包合同和采购订单

一般信息
- 合同编号（#）
- 公司
- 附件
- 发票联系人
- 非管理员用户的访问权限
- 状态
  注意:所有合约都会转移到新项目，状态标记为"草稿"。
分项价格表
- 成本编号分配

连接管理器

配置设置

连接经理电子邮件
- 通知选项（所有用户或特定用户）
下游连接
- 自动配置连接

通信

配置设置

对于每种通信类型：

为逾期项启用电子邮件提醒
回复将是到期数字
默认描述
电子邮件设置

配置设置

默认分发

工作日志

配置设置

除了"不转移"列中注释的项外，所有设置都将转移。

配置设置

人力类别
默认通讯对象

工作日志

工作日志条目

公司
用户，包括:
- 用户数据
  注意:用户的项目角色是其目录个人资料中唯一不会转移的信息。
- 权限
  - 如果模板中为他们分配的权限模板是全局的，则会在新项目中分配
  - 如果模板中为其分配的权限模板是特定于项目的，则将不应用该模板。相反，将通过其目录列表应用项目特定模板中的相关工具级别权限。
    注意:细分权限在目录管理权限中不可用。他们只能在权限模板中分配。最佳实践是始终使用权限模板来管理用户权限。

用户的项目角色分配

文档

文件夹结构
位于文档工具根目录但不在文件夹中的文件

文档

文件夹内的文件

图纸

配置设置

图纸日志设置
- 图纸日志订阅用户
- 每页的图纸数
- 允许标准级别用户删除已发布的标记
- 启用按区域划分图纸
- 编辑图纸类别
类别缩写设置
- 缩写词
- 类别名称

图纸

已上传到该工具的单张图纸

配置设置

图纸日志设置
- 连接的项目
  - 上游项目
  - 管理电子邮件收件人
- 编辑图纸集

电子邮件

配置设置

电子邮件设置
- 通信设置
- 默认将通信设为"私密"

配置设置

电子邮件设置
- 入站电子邮件地址
- 默认通讯对象
- 从另一个项目复制标记

估算

所有估算及其数据，"数量"列除外

配置设置

单位

估算

数量列中的值

提案

建议

事件

配置设置

默认为私密

配置设置

默认通讯对象

检查任务

配置设置

默认为私密
配置通知
检查任务模板和相关数据

配置设置

默认通讯对象
回收站中的模板

指示

配置设置

项目指示设置
- 默认将指示设为私密
- 按类型对指示进行编号

配置设置

项目指示设置
- 默认通讯对象
指示类型
- 类型
- 前缀

发票（没有Procore Pay）

配置设置

所有设置

开发票

个人发票

发票（使用Procore Pay）

配置设置

第一层弃权书
- 什么时候应该申请一级豁免？
子层弃权书
- 启用子层弃权书
  - 应如何收集此项目的次级豁免？
    - 在支付下一张发票之前需要所有子层的无条件弃权
    - 在支付当前发票之前需要每个子层有条件或无条件弃权，并确保在支付下一张发票之前获得一套完整的无条件弃权
    - 在支付当前发票之前需要所有子层的无条件弃权
  - 显示自定义指示
    - 自定义指示文本
- 要求收集扩展子层信息，以用于发誓陈述或承包商证明
模板
- 有条件的进度（如果启用）
- 进度无条件（如果启用）
- 最终条件（如果启用）
- 最终无条件（如果启用）

配置设置

第一层弃权书
- 启用有条件弃权（）
- 启用无条件弃权
业主
- 业主

会议

配置设置

所有设置

观察任务

配置设置

一般
- ’ 默认情况下将新观察任务设置为私密
- 完成观察任务所需的工作日

配置设置

一般
- 默认通讯对象
模板
- 项目级别模板
类型
- 做好准备项目级别类型

照片

配置设置

所有设置

照片

相册
相册顺序

照片

单人照片

主合同

配置设置

合同配置
- 其他设置
合同发票设置
- 其他设置
资金来源
- 名字
- 描述

主合同

一般信息
- 做好准备
- 标题
- 默认保留金
- 描述
- 分项价格表

项目模板上分项价格表（SOV）标签页中的数据将转移到新项目。此外，高级设置将被转移。

配置设置

默认通讯对象
- 主合同
- 主合同变更通知单
- 主合同潜在变更通知单

项目主页

配置设置

显示当前的天气状况
显示今天的进度计划
显示项目里程碑

项目主页

项目链接

配置设置

项目主页设置
- 持续的项目消息
- 公开备注（非管理员人员可见）
项目日期
- 项目日期
项目主页
- 项目团队

尾项清单

配置设置

尾项清单设置
- 默认尾项项目经理
- 默认最终审批者
- 默认将尾项清单项目设为私密
- 尾项项目答复将到期*
- 为任务分配对象启用逾期电子邮件
- 按角色配置电子邮件
- 尾项项目类型
尾项清单模板
- 模板名称 \
- 活动/非活动选择

配置设置

尾项清单设置
- 默认通讯名单
- 可以担任尾项项目经理的标准权限用户
尾项清单模板
- 尾项项目经理（尾项项目经理）
- 默认任务任务分配对象
- 默认最终审批者
- 自定义类别

RFI

配置设置

RFI 经理
- RFI 经理遴选
不公开 RFI
- 启用私人 RFI
- 默认将 RFI 设为私密
RFI 答复
- 回答 RFI 问题的截止日期
- 仅向标准和只读用户显示正式答复
RFI 编号前缀
- ‘RFI 编号阶段启用前缀 RFI 编号
- 阶段选择
- 前缀
RFI 电子邮件
- 为过期 RFI 启用电子邮件提醒
- 电子邮件配置矩阵选择

配置设置

RFI 答复
- ’ 默认情况下，将任务分配对象标记为需要答复
自定义字段
- 自定义字段 1 和 2
RFI 电子邮件
- 默认通讯对象

进度计划

配置设置

一般
- 其他设置
文件管理
- 做好准备文件名筛选器

配置设置

文件管理
- （仅限Primavera P6文件）项目ID（仅限 Primavera P6 文件）
电子邮件分发
- 其他设置

规范

配置设置

所有设置

规范

已上传到工具的单个规范文件

送审

配置设置

一般
- 其他设置一般设置
  - 其他设置
- 送审电子邮件
  - 电子邮件通知配置
答复
- 工作流答复
工作流模板
- 工作流模板

配置设置

一般
- 做好准备，送审电子邮件
  - 默认通讯对象

任务

配置设置

默认将新任务设置为私密
未完成任务项的天数

任务

任务项

配置设置

默认通讯对象

考勤表

配置设置

工时条目设置
- 所有设置
午餐跟踪
- 其他设置

配置设置

员工位置跟踪
- 项目地址

工时和材料单

配置设置

工时和材料设置
- 项目设置
  - 工时和材料电子邮件
    - 其他设置
      注意:必须在默认通讯组的电子邮件设置矩阵中选中一个或多个复选框，以便通讯组成员从模板中转移。
- 全局设置（继承自公司级别）
  - 工时和材料单部分
    - 所有选项
更改事件导出选项
- 汇总人工明细项
  - 组工时总计
- 汇总设备明细项
  - 组设备总计

传输记录

配置设置

默认将传输记录设为私密

配置设置

通讯组

工作流（公司级别）

已分配项目

分配给项目模板的所有模板也将分配给从该模板创建的新项目。

工作流（项目级别）

工具配置设置

工作流设置
- 所有工具的工作流模板配置都将转移，包括步骤的任务分配对象、工作流经理和通讯组。

另请参阅

将项目模板应用于新项目