配置项目模板

• 所有行动计划及其数据，计划经理、行动计划审批者和已完成行动计划的接收者除外

• 仅当设置为实体时的明细项任务分配对象

• 行动计划项目模板

• 公司级别模板自动可用于启用行动计划工具的所有项目

• 计划经理

• 行动计划审批者

• 已完成行动计划的接收者

• 计划清单

字段集

• 分配给模板项目的字段集

合规性模板（使用Procore Pay）

• 分配给模板项目的合规性模板

工具设置

• 预算

  • 分配给项目模板的预算和预测视图。

公司设置

• Webhooks

  • 公司级别 Webhook
    注意:项目级别 Webhook 请复制过来

项目设置

• 一般

  • 项目信息

    • 交付方式

    • 项目阶段

    • 项目类型

    • 徽标

    • 照片

  • 项目地点

    • 国家/地区

    • 时区

    • 地址

    • 城市

    • 州/省

    • 邮政编码

    • 电话

    • 传真

  • ERP集成
    注意:这些设置仅适用于具有 Procore 构建的ERP集成的账户。

    • 允许项目与ERP同步

      • 启用ERP 作业 成本事务同步
        注意:还必须启用"允许项目与ERP同步"以允许"启用作业成本事务同步"继续。

  • 高级

    • 部门

    • 计划

    • 旗标

    • 地区

    • 投标类型

    • 业主类型

    • 父项目

    • 质量保修开始和结束日期

    • 启用 Docusign* 防止此项目超额计费

    • 非合约成本

    • 预算、变更事件和变更通知单的人工生产力

    • Quickbooks 客户

    • 创建多个 PCI

    • 创建业主变更通知单

• 活动工具

  • 标记为活动的工具

    • 注意:设备工具设置不会转移并且默认情况下处于非活动状态。

• 工作分解结构

  • Procore 的默认"成本类型"细分项和所有自定义成本 类型细分项。

  • 添加到项目模板的任何自定义细分项。

  • 在预算代码结构中包含和排除"细分"的开/关设置。

  • 项目模板的预算编号结构及其在模板中的细分排列。

  • 预算编号属性

  • 成本编号

  • 子作业

    • 注意:要自动将整个工作分解结构（WBS）从项目模板复制到新项目，管理员必须启用以下设置: "使用项目模板时复制 WBS 子作业和成本编号详细信息"。在此设置处于活动状态时，所有 WBS 详细信息（包括子作业和成本编号）都可以复制到从该模板创建的任何新项目。请参阅我的特定于项目的"成本编号"细分项如何从项目模板转移到新项目？

• 工作日

  • 选定工作日

• 地点

  • 仅允许在地点管理器中创建地点

• Webhooks

  • 项目级别 Webhook ，包括:

    • 授权标头

    • 通知端点
      注意:只有在默认 Procore 命名空间中配置的 Webhook 才会复制到新项目。

• 设备（旧版）

  • 设备名称清单

项目设置

• 一般

  • 项目信息

    • 项目名称

    • 项目编号

    • 总价值

    • 开始日期

    • 完工日期

    • 实际开始日期

    • 预计完成日期

    • 项目部门

    • 工作范围

    • 平方英尺

    • 描述

  • 项目地点

    • 郡/县

    • 纬度

    • 经度

  • 高级

    • 语言 - 国家/地区

    • 办公室

• 活动工具

  • 所有项目的设备工具都默认处于关闭状态。

• 工作分解结构

  • 成本编号

  • 子作业

• 地点

  • 分层地点列表

• 工种

  • 工种表选择

 

配置设置

• 投标配置

  • 所有设置

配置设置

• 预算设置

  • 预测

    • 默认自动计算完工预测

    • 启用高级预测

  • 预算变更

    • 需要预算变更调整才能变更事件关联

    • 需要净零预算变更金额

    • 允许预算变更在业主发票上计费

预算

• 预算本身内的值

• 分配给模板项目的预算视图

• 变更事件设置

  • 同步对象

    • 保持所有明细项中的预算编号同步

  • 列显示

    • 显示营收 ROM、最新价格、最新成本和超支/结余列

    • 显示计量单位、营收数量、营收单位成本、ROM 单位数量和 ROM 单位成本列

  • 附件

    • 将 RFQ 答复中的附件复制到主 PCO

    • 将 RFQ 答复中的附件复制到合约 CO

  • 预算 ROM

    • 范围内的预算 ROM

    • 范围外的预算 ROM

    • 待定范围的预算 ROM

  • 预算变更

    • 防止预算变更和主潜在变更通知单位于同一个变更事件明细项中

  • 新变更事件的默认“主合同（用于加价估算）”

• 变更通知单设置

  • 在主合同变更通知单 PDF 上显示明细项

  • 在合约变更通知单 PDF 上显示明细项

  • 变更原因行为

在项目模板中建立的变更 通知单 配置将转移到基于该模板的新项目。 你可以为主合同和合约方选择单层、双层或三层变更 通知单 配置。 主合同侧和合约侧的变更通知单层配置可能不同。

• 合约配置

  • 所有合同配置设置

  • 所有默认合同设置

  • 所有默认通讯对象设置和选择

单独的分包合同和采购订单

• 一般信息

  • 标题

  • 已执行

  • 默认保留金

  • 描述

• 分项价格表

  • 明细项，包括:*金额*描述

单独的分包合同和采购订单

• 一般信息

  • 合同编号（#）

  • 公司

  • 附件

  • 发票联系人

  • 非管理员用户的访问权限

  • 状态
    注意:所有合约都会转移到新项目，状态标记为"草稿"。

• 分项价格表

  • 成本编号分配

• 连接经理电子邮件

  • 通知选择（所有用户或特定用户）

• 下游连接

  • 自动配置连接

对于每种通信类型：

• 为逾期项启用电子邮件提醒

• 答复到期日期

• 默认 描述

• 电子邮件设置

• 默认通讯对象

• 除了"不转移"列中注释的项外，所有设置都将转移。

配置设置

• 人力类别

• 默认通讯对象

工作日志

• 工作日志条目

• 公司

• 用户，包括:

  • 用户数据

  • 项目角色

  • 联系人

  • 权限

    • 如果模板中为他们分配的权限模板是全局的，则会在新项目中分配

    • 如果模板中为其分配的权限模板是特定于项目的，则将不应用该模板。相反，将通过其目录列表应用项目特定模板中的相关工具级别权限。

 

 

• 文件夹结构

• 文档工具中的所有文件（根文件和文件夹中的文件）

• 文件和文件夹的隐私设置

• 文件夹或文件权限

• 图纸区域名称

• 图纸区域说明

配置设置

• 图纸日志设置

  • 图纸日志订阅用户

  • 每页的图纸数

  • 允许标准级别用户删除已发布的标记

  • 启用按区域划分图纸

  • 编辑图纸集

  • 编辑图纸类别

• 连接的项目

  • 管理电子邮件收件人

• 类别缩写设置

  • 缩写词

  • 类别名称

• 已上传到该工具的单张图纸

配置设置

• 图纸日志设置

  • 已连接的项目* 上游项目

  • 编辑图纸集

• 电子邮件设置

  • 通信设置

  • 默认将通信设为"私密"

• 电子邮件设置

  • 入站电子邮件地址

  • 默认通讯对象

  • 从另一个项目复制标记

• 所有估算及其数据，"数量"列除外

配置设置

• 单位

• 数量列中的值

• 通过投标板工具创建项目时，投标板数据优先并替换标准项目模板中任何预先配置的"估算"字段。

提案

• 建议

• 默认为私密

• 默认通讯对象

• 默认为私密

• 配置通知

• 检查任务模板和相关数据

• 默认通讯对象

• 回收站中的模板

• 项目指示设置

  • 默认将指示设为私密

  • 按类型对指示进行编号

• 项目指示设置

  • 默认通讯对象

• 指示类型

  • 类型

  • 前缀

• 所有设置

• 个人发票

• 第一层弃权书

  • 什么时候应该请求第一层弃权书？

• 子层弃权书

  • 启用子层弃权书

    • 应如何收集此项目的次级豁免？

    • 在支付下一张发票之前需要所有子层的无条件弃权

    • 在支付当前发票之前需要每个子层有条件或无条件弃权，并确保在支付下一张发票之前获得一套完整的无条件弃权

    • 在支付当前发票之前需要所有子层的无条件弃权

    • 显示自定义指示

    • 自定义指示文本

  • 要求收集扩展子层信息，以用于发誓陈述或承包商证明

• 模板

  • 有条件的进度（如果启用）

  • 进度无条件（如果启用）

  • 最终条件（如果启用）

  • 最终无条件（如果启用）

• 第一层弃权书

  • 启用有条件弃权

  • 启用无条件弃权

• 子层弃权书

• 业主

  • 业主

• 所有设置

• 会议

  • 仅召开父会

• 后续会议

• 一般

  • 默认情况下将新观察任务设置为私密

  • 完成观察任务所需的工作日

• 一般

  • 默认通讯对象

• 模板

  • 项目级别模板

    • 但是，公司级别设置的活动或非活动会转移到项目。

• 类型

  • 项目级别类型

    • 但是，公司级别设置的活动或非活动会转移到项目。

• 所有设置

照片

• 相册

• 相册顺序

• 单人照片

• 合同配置

  • 所有设置

• 合同发票设置

  • 所有设置

• 资金来源

  • 名称

  • 描述

• 默认通讯对象

  • 主合同

  • 主合同变更通知单

  • 主合同潜在变更通知单

主合同

• 一般信息

  • 已执行

  • 标题

  • 默认保留金

  • 描述

  • 分项价格表

项目模板上分项价格表（SOV）标签页中的数据将转移到新项目。 此外，高级设置将被转移。

配置设置

• 显示当前的天气状况

• 显示今天的进度计划

• 显示项目里程碑

项目主页

• 项目链接

配置设置

• 项目主页设置

  • 持续的项目消息

  • 公开备注（非管理员人员可见）

• 项目日期

  • 项目日期

• 项目主页

  • 项目团队

• 尾项清单设置

  • 默认尾项项目经理

  • 默认最终审批者

  • 默认将尾项清单项目设为私密

  • 尾项项目答复将到期*

  • 为任务分配对象启用逾期电子邮件

  • 按角色配置电子邮件

  • 尾项项目类型

• 尾项清单模板

  • 模板名称

  • 活动/非活动选择

• 尾项清单设置

  • 默认通讯名单

  • 可以担任尾项项目经理的标准权限用户

• 尾项清单模板

  • 尾项项目经理

  • 默认任务任务分配 对象

  • 默认最终 审批 者

  • 自定义类别

• RFI 经理

  • RFI 经理遴选

• 不公开 RFI

  • 启用私人 RFI

  • 默认将 RFI 设为私密

• RFI 答复

  • 回答 RFI 问题的天数

  • 仅向标准和只读用户显示正式答复

• RFI 编号前缀

  • 按编号阶段启用前缀 RFI 编号

  • 阶段选择

  • 前缀

• RFI 电子邮件

  • 为过期 RFI 启用电子邮件提醒

  • 电子邮件配置矩阵选择

• RFI 修订测试版

  • 启用 RFI 修订

• RFI 答复

  • 默认将任务分配对象的答复标记为需要

• 自定义字段

  • 自定义字段 1 和 2

• RFI 电子邮件

  • 默认通讯对象

• 一般

  • 所有设置

• 文件管理

  • 文件名筛选器

• 文件管理

  • 项目 ID（仅限Primavera P6文件）

• 电子邮件分发

  • 所有设置

• 规范区域名称

• 规范区域描述

配置设置

• 规格设置

  • 修订编号订购方案

  • 规范订阅用户

  • 启用按区域划分规范

  • 编辑规范分部

  • 编辑规范集

• 已上传到工具的单个规范文件

• 一般

  • 一般设置* 所有设置

  • 送审电子邮件* 电子邮件通知配置

• 答复

  • 工作流响应

• 工作流模板

  • 工作流模板

• 一般

  • 送审电子邮件* 默认通讯对象

• 默认将新任务设置为私密

• 未完成任务项的天数

任务

• 任务项

• 默认通讯对象

• 工时条目设置

  • 所有设置

• 午餐跟踪

  • 所有设置

• 加班设置

  • 所有设置

• 员工位置跟踪

  • 项目地址（从项目管理员工具填充）

  • 启用员工位置跟踪
    注意:必须在模板的管理员工具中输入项目地址信息，包括街道、城市和州/省，否则此设置才能转移。

• 工时和材料设置

  • 项目设置

    • 工时和材料电子邮件

    • 所有设置
      注意:必须在默认通讯组的电子邮件设置矩阵中选中一个或多个复选框，以便通讯组成员从模板中转移。

  • 全局设置（继承自公司级别）

    • 工时和材料单部分

    • 所有选择

• 更改事件导出选项

  • 汇总人工明细项

    • 组工时总计

  • 设备明细项汇总

    • 组设备总计

• 默认将传输记录设为私密

• 通讯组

• 分配给项目模板的所有模板也将分配给从该模板创建的新项目。

• 工作流设置

  • 所有工具的工作流模板配置都将转移，包括步骤的任务分配对象、工作流经理和通讯组。