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Procore

配置项目模板

目标

将现有项目配置为项目模板,以便在公司 Procore 账户中新建项目时可以应用它。

背景

在 Procore 中,你可以配置项目以用作创建新项目的模板。这允许你保存模板项目的通用设置,然后在创建新项目时应用这些设置。

有关与项目模板一起保存的常用设置和项的信息,请参阅从项目模板继承哪些内容?下面。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 公司级别目录工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息:
    • 要创建项目模板,请联系支持团队或您的。Procore 团队成员会将所需的项目标记为你的模板。
    • 可以创建无限数量的项目模板。
    • 你可以修改现有模板。 但是,修改不会追溯适用于先前从该模板创建的项目。 对现有模板的更改仅适用于保存更改后从该模板创建的新项目。
  • 对于使用的公司icon-erp-synced2.png ERP集成工具:如果你要从集成ERP系统导入作业以作为新项目添加到 Procore,则需要选择项目模板以应用于新的 Procore 项目。 有关详细信息,请访问关于ERP集成需要了解的事项

步骤

  1. 请求在 Procore 中启用项目作为模板
  2. 确认项目模板处于活动状态

1. 请求在 Procore 中启用项目作为模板

向你的+/- 或Procore 支持发送请求,要求他们将项目转换为模板。你可以使用公司账户中的现有项目,也可以创建一个新项目。在请求中包括以下详细信息:

  • 项目名称和编号。 要查找项目名称和编号,请导航到项目集合工具并在项目列表中找到所需的项目。 请参阅在公司项目集合中搜索项目
  • 项目 ID 。 要查找项目 ID,请在 Procore 中打开项目。 然后查看浏览器地址栏中的URL 。 项目 ID 是在查看项目时URL中显示的数字。 如果你仍然不确定项目的 ID 号,可以在请求中发送项目的完整链接。

2. 确认项目模板处于活动状态

在你的+/- POC 确认所需项目已转换为模板后,请执行以下操作:

  1. 导航到公司的项目集合工具。
  2. 点击创建项目
  3. 打开模板下拉列表。如果列表中显示新模板的名称,则该模板处于活动状态,可在创建新项目时使用。激活后,模板可能需要几分钟才能使用。

    注意: 公司管理员可以在公司管理员工具的项目模板区域中执行其他作,包括设置默认模板。

会从项目模板继承哪些内容?

此表标识了“执行”和“不”转移到从项目模板创建的新项目的设置和数据。