跳转到主内容
Procore

配置项目模板

  1. 最后更新
  2. 另存为PDF

目标

将现有项目配置为项目模板，以便在公司 Procore 账户中新建项目时可以应用它。

背景

在 Procore 中，可以选择现有项目作为新建项目的模板。这让你能够保存现有项目的常用设置，然后将这些设置应用于新项目（即，在新建项目时）。有关与项目模板一起保存的常用设置和项的信息，请参阅下面的将转移到新项目的项。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 你必须是公司的 Procore 管理员。
      或者
    • 公司项目集合工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息：
    • 要创建项目模板，请联系 support@procore.com或 Procore 联系人。Procore 团队成员将为你启用项目模板功能。
    • 可以创建无限数量的项目模板。
    • 可以修改现有模板，但修改不会追溯到现有项目，且更新仅会应用于新项目。

  • 对于使用的公司icon-erp-synced2.png ERP集成工具:如果你要为集成ERP系统导入作业以添加新的 Procore 项目，则需要选择项目模板以应用于新的 Procore 项目。 有关详细信息，请访问关于ERP集成需了解的事项。

步骤

请求在 Procore 中启用项目模板

要提交在 Procore 中启用项目模板功能的请求，请执行以下操作：

  1. 确保拥有适当的权限。请参阅上面的需要考虑的事项。
  2. 在公司账户中选择要作为模板的项目。
    注意：
  3. 在请求中包括以下信息：
    1. 项目名称。项目的名称和编号。要查找项目名称，请导航到项目集合工具并在项目列表中找到所需的项目。包括名称值。请参阅在公司项目集合中搜索项目。
      注意：在此示例中，我们想要使用名为“Seaward Shopping Center I”的现有项目作为项目模板。

      project-name.png
    2. 项目 ID。项目的 ID 编号。要查找项目 ID，请点击项目集合工具中的项目链接。这将在 Web 浏览器中打开项目。然后查看地址栏中的 URL。项目 ID 为出现在 URL 中的数字：http://app.procore.com/XXXXXX/project/home。

      project-id.png

  4. 将上述信息和请求通过电子邮件消息发送至：
    1. support@procore.com
      或者
    2. Procore 联系人

确认项目模板处于活动状态

在Procore 联系人确认所选项目已作为模板激活后，请执行以下操作：

  1. 导航到公司的项目集合工具。
    此时显示项目集合页面。
  2. 点击创建项目。
    此时将打开“创建项目”页面。
  3. 在一般信息下，查看项目模板列表中的活动模板列表。

    demo-project-template.gif
  4. 可选：如果要继续创建新项目，请按照添加新项目中的步骤操作。

 

将转移到新项目的项

下表列明基于模板新建项目时将转移的项目项。

工具 项 其他信息
Procore 工具 配置设置

除进度计划和项目主页外，每个工具的大多数高级设置配置都将转移到新项目中。

有关每个工具的特定高级设置的更多信息，请参阅站点上的“配置高级设置”教程。

注意：项目级别观察任务模板不会转移到新项目。
行动计划 配置设置 > 通知 通知设置将延续到新项目。
管理员（公司级别） 项目设置 > 默认 > 计划 添加到模板的计划列表将转移到新项目。请参阅添加自定义计划。
管理员（公司级别） 工具设置 > 支持的工具 > 字段集 分配给项目模板的字段集将转移到新项目。请参阅什么是可配置字段集以及哪些 Procore 工具支持它们？
管理员（项目级别） 项目设置 > 工种 项目的工种设置将转移到新项目。要了解有关工种的更多信息，请参阅哪些 Procore 工具支持“工种”？
管理员（项目级别） 项目设置 > 设备 添加到设备名称列表的项将复制到新项目。
管理员（项目级别） 项目设置 > 一般 项目设置的“一般”页面中的以下设置将复制到新项目：项目阶段下拉菜单、项目类型下拉菜单、防止此项目超额计费复选框、非合约成本复选框、启用子作业复选框、启用 DocuSign 复选框，以及预算、变更事件和变更通知单工具的人工生产力复选框。
管理员（项目级别） 项目设置 > 地点 地点设置下的仅允许在上面的地点管理器中创建地点复选框的设置将转移到新项目。注意：清除该复选框后，用户可以从 Procore Web 应用程序中的任何地点字段创建地点。
管理员（项目级别） 项目设置 > Webhook 项目级别 Webhook 配置（包括“通知端点”和“授权标头”字段值）将转移到新项目。注意：仅在 Procore 默认名称空间中配置的 Webhook 才会转移到新项目。
管理员（项目级别） 项目设置 > 工作分解结构

默认情况下，项目模板独有的成本编号不会转移到新项目。Procore 管理员必须提交请求，以将“成本编号”细分项转移到新项目。要了解更多信息，请参阅下面的重要说明。

这些 WBS 项在项目模板中转移：

 重要提示

想要将项目模板的“成本编号”细分项转移到新项目？默认情况下，项目模板独有的成本编号不会转移到新项目。要启用将项目特定成本编号复制到 Procore 中的新项目的后端配置设置，公司的 Procore 管理员必须向公司的 Procore 联系人 提交电子邮件请求以讨论可用选项。注意：此设置不适用于使用自定义 API 集成或 Procore 的 ERP 集成工具的 Procore 客户。要了解其工作原理，请参阅我的项目特定“成本编号”细分项如何从项目模板转移到新项目？

想要在使用项目模板创建新项目之前删除未使用的细分项？有关说明，请参阅从项目中删除未使用的细分项。
管理员（项目级别） 项目设置 > 工作日 工作日将转移到新项目。请参阅设置项目工作日。
投标 配置设置 投标文件包默认设置页面上的所有设置都将转移到新项目。请参阅配置高级设置：投标。
预算 默认自动计算完工预测 此复选框中的设置将转移到新项目。请参阅配置设置：预算和使用“完工预测”功能。
预算 启用高级预测 此复选框中的设置将转移到新项目。请参阅配置设置：预算。
预算 需要预算变更净额 此复选框中的设置将转移到新项目。请参阅配置设置：预算。
变更通知单 配置设置 > 变更通知单配置 在项目模板中建立的变更通知单配置将转移到基于该模板的新项目。可以为主合同工具和合约工具选择单层、双层或三层变更通知单配置。主合同和合约的变更通知单分层配置可能不同。
合约 合约列表 采购订单和分包合同的“一般”标签页中的字段会转移，“编号 (#)”、“承包公司”、“发票联系人”和“附件”除外。此外，在新项目中，合约的状态更新为“草稿”。

除成本编号分配外，“分项价格表”标签页中的明细项也会转移到新项目。这是因为项目编号不会转移到新项目。SOV 上的预算编号保留成本类型分配。
通信 配置设置

对于项目模板中的各通信 类型，以下配置将复制到新项目:启用逾期项电子邮件提醒复选框、答复距离到期还剩数值、默认描述文本和电子邮件设置。
工作日志 配置设置 > 项目设置（工作日志设置）

来源项目中的每日日志设置被复制到新项目中。

注意：单独的工作日志条目、电子邮件、变更历史记录以及在工作日志设置页面的人力类别区域下创建的所有配置设置都不会复制到新项目。
目录 项目目录（用户和公司） 如果项目模板在项目目录工具中包含用户和公司，这些公司和人员将添加到使用该模板创建的所有新项目。在来源项目上分配了全局权限模板的用户将在新项目上分配相同的权限模板。在来源项目上分配了项目特定权限模板的用户将在新项目上分配相同的工具权限（未选择权限模板）。
文档 文档文件夹结构

在项目的文档工具下，文件夹将以相同的结构保留。请参阅创建标准文件夹结构。

注意：位于这些文件夹中的任何文件都不会保留，因为它们很可能是与每个新项目无关的项目特定文档。
文档 文档工具根文件夹中的文件 存在于文档工具根级别（其他文件夹之外）的文件将继续存在。请参阅我可以将文档工具中的文件复制到另一个项目吗？了解更多详情。通过将文件上传或移动到文档工具的该区域，可以将文件添加到根文件夹。
图纸 配置设置 > 类别缩写设置 在图纸工具的配置设置中设置的图纸类别缩写将转移到新项目。请参见配置默认图纸类别。
电子邮件 配置设置 > 通信设置 确定‘谁可以使用项目或工具项的入站电邮地址将电子邮件发送到 Procore 中’的通信设置将转移到新项目。请参阅配置高级设置：电子邮件。
电子邮件 配置设置 > 默认将通信设为“私密” 默认将通信设为“私密”复选框的设置将转移到新项目。
估算 估算 除“数量”列外，所有估算和数据都将转移到新项目中。
检查任务 配置设置 > 创建检查任务模板

检查任务模板和相关数据将转移到新项目。请参阅创建项目级别检查任务模板。
检查任务 配置设置 > 配置 "默认为私密"，强制用户创建关于项失败的观察任务，并且检查任务通知将转移到新项目。 请参阅配置高级设置:项目级别检查任务。
事件 配置设置 默认为私密
开发票 配置设置 "默认结算期"、"电子邮件"和"其他"下的所有设置都将转移到新项目。
会议 配置设置 会议设置页面上的所有设置（包括“会议视图”和“自动显示以前的会议纪要”）都会转移到新项目。请参阅配置高级设置：会议。
观察任务 配置设置 > 观察任务设置 默认将观察任务设为私密和观察任务将在 X 个工作日内到期的设置转移到新项目。
照片 配置设置 照片设置页面上的所有设置都会转移到新项目。请参阅配置高级设置：照片。
主合同 分项价格表标签页 项目模板上分项价格表 (SOV) 标签页中的数据将转移到新项目。此外，还会转移“高级设置”。
尾项清单 配置设置 > 尾项清单设置 > 尾项项目类型 在项目的尾项清单工具的配置设置页面中创建的“尾项项目类型”列表。请参阅创建尾项项目类型。
尾项清单 配置设置 > 尾项清单设置 > 尾项电子邮件 在项目的尾项清单工具的配置设置页面中配置的“尾项电子邮件”设置。请参阅创建尾项项目类型。
尾项清单 配置设置 > 尾项清单设置 > 尾项清单模板

项目级别尾项模板现可转移到新项目。请参阅创建项目级别的尾项项目模板。
RFI 配置设置 > RFI 设置

以下设置将转移到新项目中：RFI 经理、允许私密 RFI、默认情况下私密 RFI、对新 RFI 问题的回答将到期、为过期 RFI 启用电子邮件提醒、仅显示对标准用户和只读用户的正式答复、以及按项目阶段为 RFI 编号添加前缀。
RFI 配置设置 > RFI 设置 > RFI 电子邮件 在 RFI 工具的配置设置页面中配置的所有电子邮件设置都会转移到新项目。请参阅如何控制 Procore 在 RFI 过程中发送的电子邮件？
进度计划 进度计划集成选择 如果已在项目模板中确定了特定的进度计划集成，则该选择将转移到通过该模板创建的新项目。但是，模板中可能存在的所有进度计划数据都不会转移。
送审 配置设置 > 送审答复 已在源项目中创建的所有自定义送审答复都将转移到新项目。请参阅管理自定义送审答复。
送审 配置设置 > 送审电子邮件 在送审工具的配置设置页面中配置的所有电子邮件设置都会转移到新项目。请参阅送审工具何时向 Procore 用户发送电子邮件通知？
送审 按规范分项为送审编号 此设置将转移到新项目。
考勤表 配置设置 > 考勤表设置 工时条目设置和启用的所有其他字段都会转移到新项目。
工时和材料单 配置设置 > 材料设置 创建者、公司签名人和客户签名人的材料电子邮件设置将转移到新项目。
工时和材料单 配置设置 > 更改事件导出选项 汇总人工明细项和汇总设备行明细项选项将转移到新项目。

不会转移到新项目的项

未包含在上述列表中的项目包括：

  • 公司管理员 > 公司设置 > 工作分解结构：公司级别工作分解结构 (WBS) 页面中公司预算编号结构中的“成本编号”细分项不会转移到新项目，除非它们被专门添加到预算编号中配置为项目模板的项目结构。请参阅将细分项添加到项目和将公司细分复制到项目。
  • 公司管理员 > 公司设置 > Webhook：仅项目级别 Webhook 将从模板转移到新项目。
  • 项目管理员 > 项目设置 > 工作分解结构：默认情况下，“成本编号”细分中的细分项不会从项目模板转移到新项目。
     注意
    想要在项目模板中携带“成本编号”细分项？要将“成本编号”细分项转移到新项目，公司的 Procore 管理员必须向公司的 Procore 联系人 提交电子邮件请求以讨论可用选项。
  • 项目管理员 > 项目设置 > 一般：项目名称、活动项目、作业编号、项目描述、平方英尺、工作电话、工作传真、地址、城市、国家/地区、州/省、郡/县、邮政编码、纬度/经度、预估开始日期、预估完工日期、质量保修开始日期、质量保修结束日期、实际开始日期、预计完成日期、实际开始日期、预计完成日期、父作业、预估项目价值、办公室、项目旗标、部门、计划、投标类型、业主类型、地区、复制目录自、项目徽标。
  • 订阅者/工具特定通讯组：在工具的配置页面中设置的所有订阅者或默认通讯组成员都不会复制到新项目的配置设置。
  • 变更事件：变更事件工具中的附件设置不会转移。请参阅设置附件设置。
  • 合约：采购订单和分包合同“一般”标签页以下字段中的值不会转移：“编号 (#)”、“承包公司”、“发票联系人”和“附件”。
  • 通信：为通信类型配置的默认通讯对象不会复制到新项目。
  • 自定义字段：自定义字段中的数据不会转移到新项目的配置设置。
  • 工作日志：单独的工作日志条目、电子邮件、变更历史记录以及在工作日志设置页面的人力类别区域下创建的所有配置设置都不会复制到新项目。
  • 默认通讯名单：在特定工具上（RFI、送审材料、工作日志等）。
  • 目录：项目特定权限模板不会复制到新项目，但在源项目上分配了项目特定权限模板的用户将在新项目上分配给他们相同的工具权限（未选择权限模板）。
  • 图纸页
  • 电子邮件：
  • 地点
  • 会议：例如，类型、模板和议程结构。
  • 照片：相册不会转移到新项目。
  • 项目主页配置设置
  • 项目团队
  • 项目链接：项目链接不会转移到新项目。请参阅添加或修改项目链接。
  • RFI：
    • 默认通讯对象列表不会复制到新项目。
    • 自定义字段 1 的标签和自定义字段 2 的标签不会复制到新项目。
    • 默认要求任务分配对象答复设置不会转移。请参阅配置高级设置：RFI。
  • 报告和自定义报告
  • 进度计划集成数据：仅选择的进度计划集成（例如，MS Project 或 Primavera P6）才会转移到新项目。
  • 规范分项
  • 子作业： 子工作不会转移到新项目。但是，启用子作业的配置设置将会转移请参阅在项目上为 WBS 启用子作业。
  • 送审工作流模板：项目级别送审工作流模板不会转移到项目模板。
  • 任务：单独的行动项不会转移到新项目。
  • 材料单
    • 默认通讯对象不会复制到新项目。
    • 通讯组的材料电子邮件设置未复制到新项目。

后续步骤