配置项目模板
目标
将现有项目配置为项目模板,以便在公司 Procore 账户中新建项目时可以应用它。
背景
在 Procore 中,你可以配置项目以用作创建新项目的模板。这允许你保存模板项目的通用设置,然后在创建新项目时应用这些设置。
有关与项目模板一起保存的常用设置和项的信息,请参阅从项目模板继承哪些内容?下面。
需要考虑的事项
- 所需用户权限:
- 公司级别目录工具的“管理员”级别权限。
- 其他信息:
- 要创建项目模板,请联系支持团队或您的。Procore 团队成员会将所需的项目标记为你的模板。
- 可以创建无限数量的项目模板。
- 你可以修改现有模板。 但是,修改不会追溯适用于先前从该模板创建的项目。 对现有模板的更改仅适用于保存更改后从该模板创建的新项目。
步骤
1. 请求在 Procore 中启用项目作为模板
向你的+/- 或Procore 支持发送请求,要求他们将项目转换为模板。你可以使用公司账户中的现有项目,也可以创建一个新项目。在请求中包括以下详细信息:
- 项目名称和编号。 要查找项目名称和编号,请导航到项目集合工具并在项目列表中找到所需的项目。 请参阅在公司项目集合中搜索项目。
- 项目 ID 。 要查找项目 ID,请在 Procore 中打开项目。 然后查看浏览器地址栏中的URL 。 项目 ID 是在查看项目时URL中显示的数字。 如果你仍然不确定项目的 ID 号,可以在请求中发送项目的完整链接。
2. 确认项目模板处于活动状态
在你的+/- POC 确认所需项目已转换为模板后,请执行以下操作:
- 导航到公司的项目集合工具。
- 点击创建项目。
- 打开模板下拉列表。如果列表中显示新模板的名称,则该模板处于活动状态,可在创建新项目时使用。激活后,模板可能需要几分钟才能使用。
注意: 公司管理员可以在公司管理员工具的项目模板区域中执行其他作,包括设置默认模板。
会从项目模板继承哪些内容?
此表标识了“执行”和“不”转移到从项目模板创建的新项目的设置和数据。
工具 |
转移 |
不会转移 |
|---|---|---|
| 行动计划 |
配置设置
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| 管理员(公司级别) |
计划
字段集
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公司设置
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| 管理员(项目级别) |
项目设置
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项目设置
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| 投标 |
配置设置
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| 预算 |
配置设置
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预算
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| 变更事件 |
配置设置
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| 变更通知单 |
配置设置
在项目模板中建立的变更 通知单 配置将转移到基于该模板的新项目。 你可以为主合同和合约方选择单层、双层或三层变更 通知单 配置。 主合同侧和合约侧的变更通知单层配置可能不同。 |
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| 合约 |
配置设置
单独的分包合同和采购订单
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单独的分包合同和采购订单
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| 连接管理器 |
配置设置
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| 通信 |
配置设置 对于每种通信类型:
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配置设置
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| 工作日志 |
配置设置
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配置设置
工作日志
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| 目录 |
目录
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目录
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| 文档 |
文档
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权限
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| 图纸 |
配置设置
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图纸
配置设置
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| 电子邮件 |
配置设置
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配置设置
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| 估算 |
估算
配置设置
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估算
提案
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| 事件 |
配置设置
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配置设置
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| 检查任务 |
配置设置
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配置设置
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| 指示 |
配置设置
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配置设置
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| 发票(没有Procore Pay) |
配置设置
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开发票
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| 发票(使用Procore Pay) |
配置设置
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配置设置
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| 会议 |
配置设置
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会议
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| 观察任务 |
配置设置
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配置设置
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| 照片 |
配置设置
照片
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照片
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| 主合同 |
配置设置
主合同
项目模板上分项价格表(SOV)标签页中的数据将转移到新项目。 此外,高级设置将被转移。 |
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| 项目主页 |
配置设置
项目主页
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配置设置
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| 尾项清单 |
配置设置
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配置设置
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| RFI |
配置设置
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配置设置
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| 进度计划 |
配置设置
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配置设置
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| 规范 |
配置设置
|
规范
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| 送审 |
配置设置
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配置设置
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| 任务 |
配置设置
任务
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配置设置
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| 考勤表 |
配置设置
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| 工时和材料单 |
配置设置
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| 传输记录 |
配置设置
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配置设置
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| 工作流(公司级别) |
已分配项目
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| 工作流(项目级别) |
工具配置设置
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