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Procore

配置项目模板

目标

将现有项目配置为项目模板,以便在公司 Procore 账户中新建项目时可以应用它。

背景

在 Procore 中,可以选择现有项目作为新建项目的模板。这让你能够保存现有项目的常用设置,然后将这些设置应用于新项目(即,在新建项目时)。有关与项目模板一起保存的常用设置和项的信息,请参阅下面的将转移到新项目的项。

需要考虑的事项

步骤

请求在 Procore 中启用项目模板

要提交在 Procore 中启用项目模板功能的请求,请执行以下操作:

  1. 确保拥有适当的权限。请参阅上面的需要考虑的事项
  2. 在公司账户中选择要作为模板的项目。
    注意
  3. 在请求中包括以下信息:
    1. 项目名称。项目的名称和编号。要查找项目名称,请导航到项目集合工具并在项目列表中找到所需的项目。包括名称值。请参阅在公司项目集合中搜索项目
      注意:在此示例中,我们想要使用名为“Seaward Shopping Center I”的现有项目作为项目模板。

      project-name.png
       
    2. 项目 ID。项目的 ID 编号。要查找项目 ID,请点击项目集合工具中的项目链接。这将在 Web 浏览器中打开项目。然后查看地址栏中的 URL。项目 ID 为出现在 URL 中的数字:http://app.procore.com/XXXXXX/project/home

      project-id.png

       
  4. 将上述信息和请求通过电子邮件消息发送至:
    1. support@procore.com
      或者
    2. Procore point of contact

确认项目模板处于活动状态

在Procore point of contact确认所选项目已作为模板激活后,请执行以下操作:

  1. 导航到公司的项目集合工具。
    此时显示项目集合页面。
  2. 点击创建项目
    此时将打开“创建项目”页面。
  3. 一般信息下,查看项目模板列表中的活动模板列表。

    demo-project-template.gif
     
  4. (可选)如果要继续新建项目,请按照添加新项目中的步骤执行操作。

将转移到新项目的项

下表列明基于模板新建项目时将转移的项目项。

工具 其他信息
Procore 工具 配置设置 除“进度计划”和“项目主页”外,各工具的大多数高级设置配置都将转移到新项目。
有关各工具的特定高级设置的更多信息,请参阅网站上的“配置高级设置”教程。
注意:项目级别观察任务模板不会转移到新项目。
管理员(公司级别) 公司设置 > 成本编号 添加到公司级别管理员工具的成本编号和模板中的相关数据将转移到新项目。
  项目设置 > 默认 > 计划 添加到模板的计划列表将转移到新项目。请参阅添加自定义计划
  工具设置 > 支持的工具 > 字段集 分配给项目模板的字段集将转移到新项目。请参阅什么是可配置字段集以及哪些 Procore 工具支持它们?
管理员(项目级别) 项目设置 > 工种 项目的工种设置将转移到新项目。要了解有关工种的更多信息,请参阅哪些 Procore 工具支持“工种”?
  项目设置 > 一般 项目设置的“一般”页面中的以下设置将复制到新项目:项目阶段下拉菜单、项目类型下拉菜单、防止此项目超额计费复选框、非合约成本复选框、启用子作业复选框、启用 DocuSign 复选框,以及预算、变更事件和变更通知单工具的人工生产力复选框。
  项目设置 > 工作日 工作日将转移到新项目。请参阅设置项目工作日
  项目设置 > 地点 地点设置下的仅允许在上面的地点管理器中创建地点复选框的设置将转移到新项目。注意:清除该复选框后,用户可以从 Procore Web 应用程序中的任何地点字段创建地点。
  项目设置 > 设备 添加到设备名称列表的项将复制到新项目。
  项目设置 > Webhook 项目级别 Webhook 配置(包括“通知端点”和“授权标头”字段值)将转移到新项目。注意:仅在 Procore 默认名称空间中配置的 Webhook 才会转移到新项目。
投标 配置设置 投标文件包默认设置页面上的所有设置都将转移到新项目。请参阅配置高级设置:投标
预算 允许预算修改对总计进行修改。 此复选框中的设置将转移到新项目。请参阅配置设置:预算创建预算修改
  默认自动计算完工预测 此复选框中的设置将转移到新项目。请参阅配置设置:预算使用“完工预测”功能
变更通知单 配置设置 > 变更通知单配置 在项目模板中建立的变更通知单配置将转移到基于该模板的新项目。可以为主合同工具和合约工具选择单层、双层或三层变更通知单配置。主合同和合约的变更通知单分层配置可能不同。
合约 合约列表 采购订单和分包合同的“一般”标签页中的字段会转移,“编号 (#)”、“承包公司”、“发票联系人”和“附件”除外。此外,在新项目中,合约的状态更新为“草稿”。

除成本编号分配外,“分项价格表”标签页中的明细项也会转移到新项目。这是因为项目编号不会转移到新项目。SOV 上的预算编号保留成本类型分配。
通信 配置设置

对于项目模板中的各通信类型,以下配置将复制到新项目:启用逾期项电子邮件提醒复选框、答复距离到期还剩数值和默认描述文本。

工作日志 配置设置 > 项目设置(工作日志设置) 源项目中的“工作日志设置”将复制到新项目(注意:单独的工作日志条目、电子邮件、变更历史记录以及在工作日志设置页面的人力类别区域下创建的所有配置设置都不会复制到新项目)。
目录 项目目录(用户和公司) 如果项目模板在项目目录工具中包含用户和公司,这些公司和人员将添加到使用该模板创建的所有新项目。
文档 文档子文件夹结构 在项目的文档工具下,子文件夹结构将转移。但是,位于这些子文件夹中的所有文件都不会转移,因为它们很可能是特定于项目的文档,不应添加到每个新项目。例如,你可能想要将所有项目配置为使用相同的文件夹名称和文件夹结构。请参阅创建标准文件夹结构
文档 根文档目录中的文件 位于根(最顶层)级别且不在子文件夹中的文件将转移。例如,你可能想要将同一安全法规文档添加到各个新项目。可以通过 Procore Drive 将文件添加到主项目文件夹,也可以通过将文档从 Web 应用程序中的子文件夹拖放到文件夹树的顶部来将文档添加到项目文件夹。
图纸 配置设置 > 类别缩写设置 在图纸工具的配置设置中设置的图纸类别缩写将转移到新项目。请参阅配置默认图纸类别
电子邮件 配置设置 > 通信设置 确定‘谁可以使用项目或工具项的入站电邮地址将电子邮件发送到 Procore 中’的通信设置将转移到新项目。请参阅配置高级设置:电子邮件
电子邮件 配置设置 > 默认将通信设为“私密” 默认将通信设为“私密”复选框的设置将转移到新项目。
检查任务 配置设置 > 创建检查任务模板

检查任务模板和相关数据将转移到新项目。请参阅创建项目级别检查任务模板

开发票 配置设置 “默认结算期”、“电子邮件”和“其他”下的所有设置都将转移到新项目。
会议 配置设置 会议设置页面上的所有设置(包括“会议视图”和“自动显示以前的会议纪要”)都会转移到新项目。请参阅配置高级设置:会议
照片 配置设置 照片设置页面上的所有设置都会转移到新项目。请参阅配置高级设置:照片
主合同 分项价格表标签页 项目模板上分项价格表 (SOV) 标签页中的数据将转移到新项目。此外,还会转移“高级设置”。
尾项清单 配置设置 > 尾项清单设置 > 尾项项目类型 在项目的尾项清单工具的配置设置页面中创建的“尾项项目类型”列表。请参阅创建尾项项目类型
尾项清单 配置设置 > 尾项清单设置 > 尾项电子邮件 在项目的尾项清单工具的配置设置页面中配置的“尾项电子邮件”设置。请参阅创建尾项项目类型
尾项清单 配置设置 > 尾项清单设置 > 尾项清单模板

项目级别尾项模板现可转移到新项目。请参阅创建项目级别尾项项目模板

RFI 配置设置 > RFI 电子邮件 在 RFI 工具的配置设置页面中配置的所有电子邮件设置都会转移到新项目。请参阅如何控制 Procore 在 RFI 过程中发送的电子邮件?
进度计划 进度计划集成选择 如果已在项目模板中确定了特定的进度计划集成,则该选择将转移到通过该模板创建的新项目。但是,模板中可能存在的所有进度计划数据都不会转移。
送审 配置设置 > 送审答复 已在源项目中创建的所有自定义送审答复都将转移到新项目。请参阅创建自定义送审答复
送审 配置设置 > 送审电子邮件 在送审工具的配置设置页面中配置的所有电子邮件设置都会转移到新项目。请参阅送审工具何时向 Procore 用户发送电子邮件通知?
送审 按规范分项为送审编号 此设置将转移到新项目。默认情况下,此设置处于打开状态,并且只能根据具有适当权限的用户的请求由Procore point of contact进行更改。请参阅请求更改“按规范分项为送审编号”设置
考勤表 配置设置 > 考勤表设置 工时条目设置和启用的所有其他字段都会转移到新项目。

不会转移到新项目的项

不在以上列表中的所有首选项,其中包括:

  • 公司管理员 > 公司设置 > Webhook:仅项目级别 Webhook 将从模板转移到新项目。
  • 项目管理员 > 项目设置 > 一般:项目名称、活动项目、作业编号、项目描述、平方英尺、工作电话、工作传真、地址、城市、国家/地区、州/省、郡/县、邮政编码、纬度/经度、预估开始日期、预估完工日期、质量保修开始日期、质量保修结束日期、实际开始日期、预计完成日期、实际开始日期、预计完成日期、父作业、预估项目价值、办公室、项目旗标、部门、计划、投标类型、业主类型、地区、复制目录自、项目徽标。
  • 项目管理员 > 项目设置 > 成本编号:项目级别成本编号不会转移到新项目。
  • 订阅者/工具特定通讯组:在工具的配置页面中设置的所有订阅者或默认通讯组成员都不会复制到新项目的配置设置。
  • 变更事件:变更事件工具中的附件设置不会转移。请参阅设置附件设置
  • 合约:采购订单和分包合同“一般”标签页以下字段中的值不会转移:“编号 (#)”、“承包公司”、“发票联系人”和“附件”。
  • 通信:为通信类型配置的默认通讯对象不会复制到新项目。
  • 自定义字段:自定义字段中的数据不会转移到新项目的配置设置。
  • 工作日志:单独的工作日志条目、电子邮件、变更历史记录以及在工作日志设置页面的人力类别区域下创建的所有配置设置都不会复制到新项目。
  • 默认通讯名单:在特定工具上(RFI、送审材料、工作日志等)。
  • 图纸页
  • 电子邮件:
  • 地点
  • 会议:例如,类型、模板和议程结构。
  • 照片:相册不会转移到新项目。
  • 项目主页配置设置
  • 项目团队
  • 项目链接:项目链接不会转移到新项目。请参阅添加或修改项目链接
  • RFI:项目模板上的默认要求任务分配对象答复设置不会转移。请参阅配置高级设置:RFI
  • 报告和自定义报告
  • 进度计划集成数据:仅选择的进度计划集成(例如,MS Project 或 Primavera P6)才会转移到新项目。
  • 规范分项
  • 子作业:子作业不会转移到新项目。但是,启用子作业的配置设置将会转移。请参阅启用子作业
  • 送审工作流模板:项目级别送审工作流模板不会转移到项目模板。
  • 任务:单独的行动项不会转移到新项目。

后续步骤