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Procore

关于预算变更

概况

"预算变更"概念旨在取代 Procore 的旧版预算修改功能,通过消除与旧版体验相关的严格数据输入要求,为你的团队提供更大的灵活性。

借助此功能,用户可以灵活配置 Procore 用于预测预算变更对项目预算的粗略估算(ROM)影响的业务逻辑。 例如,如果你有一个"范围外"预算变更,这将会增加项目的收入,你的团队可以将"预算 ROM"值与"收入"联系起来。 同样,如果有"范围内"预算变更需要从应急资金中向工作包添加资金,也可以将"预算 ROM"值与"成本"联系起来。

创建预算变更后,Procore 还会自动为你创建关联的变更事件,以便你可以利用 Procore 的变更管理功能。 此外,已获批的预算变更可以添加到业主发票中。 要了解更多信息,请参阅关于业主发票的预算变更

先决条件

 重要提示
  • 预算变更功能要求将任何现有的预算修改数据迁移为新格式。 它还需要为任何使用自定义集成的公司更新API端点。 有关迁移过程和API端点更新要求的重要信息,请参阅常见问题

详细信息

主要功能包括能够:

在项目变更事件工具的"配置设置"页面中配置"预算 ROM"选项

Procore 有一个"预算 ROM"部分,其中包含三(3)个下拉列表,"范围内预算 ROM"、"范围外的预算 ROM"和"待定范围的预算 ROM"。 这些设置允许管理员定义 Procore 用于自动填充"预算 ROM"列中的"粗略估算"值的业务逻辑,这可以帮助你衡量给定变更对项目预算的影响。 对于每个可用的预算 ROM 范围,管理员可以从以下选项中选择:最新成本最新价格无。

示例
以下是变更事件工具的"配置设置"页面中新的"预算 ROM"配置选项。

添加新的源列并创建新的计算列以在 Procore 预算视图中使用

公司的Procore 管理员可以选择添加新的源列并使用这些列创建新的计算列,因此你可以在项目的预算工具中查看预算变更调整的影响。 要了解如何添加这些新列,请参阅将预算变更功能的列添加到预算视图

示例

下面是当预算 视图更新为包含预算变更列并分配给项目预算工具中的视图时,列如何显示。 要了解如何添加这些新列,请参阅将预算变更功能的列添加到预算中。

创建自动链接到来自 Procore 预算工具的系统创建变更事件的新预算变更

用户可以使用"创建新的预算变更"页面创建新的预算变更。 保存新的预算变更后,Procore 会自动在变更事件工具中创建新的变更事件并将其与预算变更链接。 你还可以从项目的预算工具中编辑和删除预算变更,以及在每个预算变更中包括无限数量的单明细项或多明细项调整。 这是记录预算中的净零(0 美元)和/或非净零(0 美元)变化的有效方式。

示例

下面是项目预算工具中的"创建新的预算变更"页面。

budget-change-add-general-information.png

在预算工具中查看预算变更详细信息

详细信息弹出窗口让你查看项目预算变更的详细信息。

示例

以下是预算工具中"预算变更"详细信息弹出窗口的示例。

使用新的"财务影响"卡从变更事件中创建预算变更

客户 合同资金主合同创建变更事件时,你现在可以包含范围外变更事件的"预算 ROM"财务影响,以显示对项目预算的最新影响。

示例

下面是"财务影响"卡,包含在变更事件工具的创建新变更事件页面中。

现代化变更事件测试版计划的参与者的"明细项"标签页中"变更事件"表的额外列

当你在预算工具中创建预算变更时,Procore 会添加一个自动创建的变更事件明细项以链接到预算变更。 变更事件表的最右侧也有列,用于显示变更事件明细项的"预算 ROM"、"预算变更"和"最新预算影响"值。 此外,"预算 ROM"列中的值可以设置为使用自动数量 x 单位成本手动条目更新列的源。

示例

以下是变更事件工具中新的"预算 ROM"、"预算变更"和"最新预算影响"列。

你还可以使用新的"预算 ROM 源"窗口中的选项编辑该明细,以更新预算 ROM 值。

常见问题

常见问题

我们是否必须迁移到预算变更功能?

是的。 Procore 的新预算变更功能旨在答复用户反馈,是对预算修改的实质性升级。 Procore 正在与所有 Procore 客户合作,将他们现有的预算修改数据迁移到新的预算变更格式。 Procore 为客户提供一(1)年以上的时间,以便在 2024 年 11 月之前完成此迁移过程。

我们可以继续使用预算修改多久?

新的预算变更功能旨在取代现有的预算修改功能。自 2022 年 10 月开始,Procore 将与 Procore 客户合作,在 2024 年 11 月之前将他们现有的预算修改数据迁移为预算变更功能所需的新格式。 完成此迁移后,你将无法再访问预算修改功能。 如果你在公司开始迁移之前有任何疑问,请联系你的Procore 联系人。

要了解迁移过程,请参阅从预算修改迁移到预算变更

在迁移到预算变更之前,我们是否需要更新API集成?

是的。 你的Procore API端点需要更新,如下所示:

  • 如果你有 Procore 构建的ERP集成(请参阅ERP集成),则你的API端点已经更新为支持迁移到预算变更功能。如果你对迁移有任何疑问,请联系你的Procore 联系人。
  • 如果有 Procore 技术服务构建的自定义API集成,请不要自行执行预算变更迁移。 为避免意外结果,请务必规划和安排向预算变更功能的迁移。 要安排迁移,请发送电子邮件至apisupport@procore.com
  • 如果你自己开发了API集成或与第三方技术合作伙伴开发,则必须先更新集成的API端点,然后才能开始使用预算变更功能。 请参阅哪些API端点正在被弃用? 下面是受影响的API端点。
     重要提示
    我们有多少时间将API集成更新为新API? 为了支持我们的客户的长期规划流程并向用户提供有关此更新要求的充分通知,Procore 预计在 2024 年 11 月停用这些旧版端点。

哪些API端点被弃用?

Procore 现在通知我们的客户,以下端点在icon-external-link.png有关的参考文档icon-external-link.png developer.procore.com 。Procore 预计在 2024 年 11 月停用这些旧版端点:

  • 列出预算修改- GET /rest/ v1.0/projects/=
  • 显示预算修改- GET /rest/ v1.0/projects/{project_id}/budget_udifications/{id}
  • 创建预算修改- POST /rest/ v1.0/projects/=
  • 更新预算修改- PATCH /rest/ v1.0/projects/{project_id}/budget_matifications/+
  • 删除预算修改- DELETE /rest/ v1.0/projects/=

迁移后,我们可以将预算变更与集成ERP系统同步吗?

是的。 如果有 Procore 构建的集成并且已完成迁移过程,则可以将预算变更与ERP集成工具同步。

迁移后,我们可以将预算修改与集成ERP系统同步吗?

不能。如果你已完成迁移过程,则将无法再将预算修改数据与ERP集成工具同步。

还有其他要求吗?

是的。 迁移过程还要求你公司的用户使用现代化的变更事件体验。 要了解该体验,请参阅项目财务管理:现代化的变更事件体验

迁移到预算变更将如何影响报告?

如果在现有报告中包含了预算修改,则需要注意以下事项:

  • 预算快照

    • 预算修改将继续可用并可报告。

    • 创建新快照后,将显示预算变更。

  • 增强版财务报告。 请参阅报告:财务的增强版报告
  • 公司和项目级别报告
    • 预算修改已移除。

    • 现有的公司和项目级别报告不支持预算变更。

       重要提示
      • 要保留你的历史预算修改数据,请始终在执行此迁移之前下载报告的副本。

      • 如果有包含预算修改数据的旧版报告,请注意,如果希望报告中包含预算变更,则需要重新创建这些报告。 要在迁移后快速重新创建这些报告,建议下载现有报告以供参考。

  • Procore Analytics

迁移后,现有预算修改中的数据如何在预算变更中显示?

预算修改字段(旧版) 预算变更字段(新)
收件人:预算编号 预算变更调整编号
FROM预算变更调整分配明细项
来自:预算编号 预算变更调整编号
TO 预算变更分配调整明细项
注释 第一个预算变更调整明细项上的备注字段。 备注不适用于预算变更分配调整明细项(后续明细项)。
姓名:不适用(旧版体验中不可用的字段) 名称:"来自预算修改迁移的预算变更[ID 号]"
描述:不适用 描述:"预算变更在 [迁移日期/时间] 从预算修改创建。 预算修改最初创建于[创建日期/时间]。 [管理员 USENAME]授权迁移。"
变更事件明细项关联 只有已与变更事件明细项关联的预算修改才会作为预算变更连接到该变更事件明细项。 在迁移过程中不会创建新的关联。
变更事件创建 不会从没有变更事件明细项关联的预算修改中创建新变更事件。