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Procore

创建业主发票(测试版)

 分阶段发布
此页面详细介绍了现代化的业主 发票体验。

背景

在 Procore 中管理建设项目时,你可以生成业主 发票以向主合同的上游 协作者开具账单。 然后,将发票作为付款 申请提交。

 提示

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目主合同工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的主合同工具。
  2. 找到你要为其生成发票的合同。
  3. 编号列中,点击链接将其打开。
    prime-contracts-number.png
  4. 在合同中,点击发票标签页。

    prime-contracts-invoices-tab.png
     
  5. 点击 +创建并从下拉菜单中选择创建发票
     提示
    菜单选项是否显示为灰色?要激活此选项,请将合同设置为已批准已完成状态。
    prime-contracts-create-invoice-menu.png

    这将打开"[合同]的新发票"页面。
  6. 创建发票 卡,请执行以下操作:
     注意
    下面的星号 (*) 表示该字段为必填。
    • 发票编号
      输入发票 编号或留空稍后编辑。
    • 结算期
      Procore 选择未完成的结算期的日期 范围,如果没有未完成的日期范围,则选择最近一期的日期 范围。
       提示

      如何创建结算期?只有发票 管理员可以使用发票或按进度收款账单工具创建结算期。 请参阅创建结算期

    • 使用所选结算期的成本填充分项价格表
      选中此复选框以打开设置,或取消勾选以关闭设置。 默认情况下,此设置处于关闭状态。
      • 。 Procore 使用所选结算期中符合条件的成本金额填充发票的分项价格表,如下所示:
        • 任何 已获批 状态的 分包商发票 。请参阅Procore 发票的默认状态有哪些?
        • "接收日期"处于 已获批 状态的 直接成本 ,在合同或资金的分项价格 表中 有相应的 预算编号 。
        • 状态为 已获批 合约变更通知单 ,以及合约分项价格表中的相应变更通知单或相应预算编号。
           注意

          如果以下情况属于合约变更通知单,Procore 会自动将数据填充到发票的分项价格表中:

          • 它通过变更事件连接到主合同变更通知单,数据填充主合同变更通知单。
          • 它与主合同变更通知单无关,数据会使用匹配的预算编号填充主合同的分项价格表明细项。

          如果变更通知单不符合上述条件,Procore 将不会填充分项价格表中的数据。

      • 。 Procore 不会用成本填充分项价格表。 用户必须在分项价格表中手动输入数据。
    • 包括所选结算期内直接成本和发票的备份
      选中此复选框以打开设置,或取消勾选以关闭设置。 默认情况下,此设置处于开启状态。
      • 。更新发票中的发票附件卡以包含以下部分:上传的附件来自分包商发票附件和来自直接成本的附件。 Procore 添加所选结算期的相关附件,如下所示:
        • 任何已获批状态的分包商发票。请参阅 Procore 发票的默认状态是什么?
        • "接收日期"处于已获批状态的直接成本,在合同或资金的分项价格表中有相应的预算编号。
      • 。 只有上传的附件卡和按钮可用。
  7. 点击创建
    Procore 创建发票。 继续下一步。

    后续步骤

    另请参阅