创建业主发票（测试版）

目标

生成 业主 发票 ，以便 为主合同 的工程 上游 协作者 开具账单。

背景

在 Procore 中管理建设项目时，你可以生成业主 发票以向主合同的上游 协作者开具账单。 然后，将发票作为付款 申请提交。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目主合同工具的“管理员”级别权限。
• 其他信息：
  • 关于业主发票上的组行账单
  • 默认情况下，获批的预算变更反映在新发票中。
  • 如果预算变更和变更通知单在创建发票后获得批准，则可以配置 Procore 以便将已批准的变更添加到业主发票。 请参阅关于业主发票的预算变更。

先决条件

• 创建主合同
• 批准主合同
• 创建结算期。 请参阅管理结算期。

步骤

1. 导航到项目的主合同工具。
2. 找到你要为其生成发票的合同。
3. 在编号列中，点击链接将其打开。
   
4. 在合同中，点击发票标签页。
   
   
    
5. 点击 +创建并从下拉菜单中选择创建发票。

    提示

   菜单选项是否显示为灰色？要激活此选项，请将合同设置为已批准或已完成状态。
   
   
   这将打开"[合同]的新发票"页面。
6. 在创建发票 卡，请执行以下操作:

    注意

   下面的星号 (*) 表示该字段为必填。
   • 发票编号
     输入发票 编号或留空稍后编辑。
   • 结算期
     Procore 选择未完成的结算期的日期 范围，如果没有未完成的日期范围，则选择最近一期的日期 范围。

      提示

     如何创建结算期？只有发票 管理员可以使用发票或按进度收款账单工具创建结算期。 请参阅创建结算期。

   • 使用所选结算期的成本填充分项价格表
     选中此复选框以打开设置，或取消勾选以关闭设置。 默认情况下，此设置处于关闭状态。
     • 开。 Procore 使用所选结算期中符合条件的成本金额填充发票的分项价格表，如下所示:
       • 任何 已获批 状态的 分包商发票 。请参阅Procore 发票的默认状态有哪些？
       • "接收日期"处于 已获批 状态的 直接成本 ，在合同或资金的分项价格 表中 有相应的 预算编号 。
       • 状态为 已获批 的 合约变更通知单 ，以及合约分项价格表中的相应变更通知单或相应预算编号。

          注意

         如果以下情况属于合约变更通知单，Procore 会自动将数据填充到发票的分项价格表中:

         • 它通过变更事件连接到主合同变更通知单，数据填充主合同变更通知单。
         • 它与主合同变更通知单无关，数据会使用匹配的预算编号填充主合同的分项价格表明细项。

         如果变更通知单不符合上述条件，Procore 将不会填充分项价格表中的数据。

     • 关。 Procore 不会用成本填充分项价格表。 用户必须在分项价格表中手动输入数据。
   • 包括所选结算期内直接成本和发票的备份。
     选中此复选框以打开设置，或取消勾选以关闭设置。 默认情况下，此设置处于开启状态。
     • 开。更新发票中的发票附件卡以包含以下部分:上传的附件、来自分包商发票的附件和来自直接成本的附件。 Procore 添加所选结算期的相关附件，如下所示:
       • 任何已获批状态的分包商发票。请参阅 Procore 发票的默认状态是什么？
       • "接收日期"处于已获批状态的直接成本，在合同或资金的分项价格表中有相应的预算编号。
     • 关。 只有上传的附件卡和按钮可用。
7. 点击创建。
   Procore 创建发票。 继续下一步。

   后续步骤

   • 编辑业主发票

   另请参阅

   • 关于业主发票