创建业主发票（旧版）

创建发票

1. 导航到项目的主合同工具。
2. 找到要使用的合同。然后点击其编号链接。
3. 点击创建发票按钮。

    注意

   如果已为当前结算创建发票，请点击发票标签页。然后，点击编辑按钮将其打开。
4. 在“新发票（付款申请）”页面中，执行以下操作：
   • 合约结算期
     从下拉列表中选择当前结算期。 要了解如何创建结算期，请参阅创建结算期。
   • 发票编号
     Procore 自动按数字升序分配发票编号，从一 (1) 开始。在此字段中输入的编号不会影响 Procore 的默认发票编号方案，你可以根据需要进行更改。
   • 期间开始
     Procore 会自动使用所选结算期的开始日期填充此字段。
   • 期间结束
     Procore 会自动使用所选结算期的结束日期填充此字段。
   • 账单日
     点击日历控件并选择发票的开票日期。
   • 状态
     Procore 会自动将发票置于“草稿”状态。从下拉列表中选择不同的状态。请参阅 Procore 发票的默认状态是什么？
   • 完成百分比
     如果存在以前的发票，则此字段显示已完成工作的百分比。
   • 附件
     点击附加文件或将任何文件拖放到附件区域中与发票关联。
5. 点击创建按钮。
6. 在你是否要预填写业主发票？消息中，查看 Procore 将添加到发票中的项目列表并从中编译发票备份。选择以下其中一 (1) 个选项以继续：
   • 取消。点击此按钮可取消创建发票。
   • 不，谢谢。如果想在发票上手动执行数据输入，请点击此按钮。
   • 是。点击此按钮以允许 Procore 自动完成发票金额，如 Procore 如何自动完成上游发票的金额？中所述
7. Procore 创建发票后，你可以按如下方式进行预览：
   • 滚动到摘要预览区域。

      提示

     Procore 如何计算"当前应付金额"？要了解更多信息，请参阅Procore 如何计算发票的"当前到期应付款"金额？
   • 确保发票按预期显示。

在详细信息标签页上编辑发票明细项

如果你的 Procore 用户账户已被授予查看详细信息标签页所需的用户权限，你可以更新发票明细项：

1. 点击详细信息标签页。
2. 点击编辑按钮。
   
3. 仅在黄色框中输入数据:
   
   • 已完成的工程：本期
     确认你是否自动完成业主发票金额的选项。请参阅 Procore 如何自动完成上游发票上的金额？，来自任何相关分包商发票的“已完成工作：本期”列中的值和任何直接成本金额都包含在此列中。
   • 当前库存材料
     确认你是否自动完成业主发票金额的选项。请参阅 Procore 如何自动完成上游发票上的金额？，任何相关分包商发票中“当前存储的材料”列中的值都包含在此列中。
   • 本期保留的工程保留金
     输入本期保留的工程保留金的百分比或美元金额。还可以通过在右侧边栏中输入一个值并点击设置，来设置所有明细项的保留金。
   • 本期保留的材料保留金
     输入本期保留的材料保留金的百分比或美元金额。还可以通过在右侧边栏中输入一个值并点击设置，来设置所有明细项的保留金。
   • 本期返还的工程保留金 ($)
     输入本期返还的工程保留金金额（美元）。
4. 滚动到发票底部并继续下一步。

将获批变更通知单添加到发票

如果变更通知单处于“已获批”状态并且含有影响发票的明细项，系统会在“获批主合同变更通知单以添加到此业主发票”表中列出变更通知单。如果想立即将变更通知单添加到发票，请按照以下步骤操作：

1. 滚动到发票的详细信息标签页底部。
2. 查看变更通知单编号、标题和金额。
3. 可选：在添加到业主发票为列中，点击添加到发票按钮。
   绿色横幅确认发票已成功添加。
4. 继续下一步。

保存发票

要保存你的更改，请点击保存。