将利润加成添加到主合同变更通知单

目标

向变更通知单添加利润加成。

背景

在 Procore 中，术语利润加成是指为达到最终成本而应用于产品或服务成本的增长。你可以在变更通知单明细项上设置两 (2) 种类型的标记。

• 水平分项加成。水平分项加成计算单个明细项的加成金额。
• 垂直汇总加成。垂直汇总加成计算加成金额作为变更通知单上所有明细项的小计。

此外，可以将利润加成设置与成本编号、类别和子作业相关联。这可确保项目变更通知单的利润加成准确反映在项目预算中。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 要添加利润加成，需要拥有项目主合同工具的“管理员”级别权限。
  • 要查看变更通知单的分项价格表 (SOV) 的利润加成，需要拥有项目变更通知单工具和主合同工具的“标准”级别权限。
• 其他信息：
  • 如果没有为利润加成选择成本编号或成本类型，将显示为：
    • 成本编号=无
    • 成本类型=无
    • 分部=无
• 对于使用 ERP 集成工具的公司：显示/隐藏
  • 某些ERP集成不支持水平分项加成、垂直汇总加成或两者的同步。 有关详细信息，请参阅关于ERP集成需了解的事项。

先决条件

• 将预算工具添加到你的项目中。请参阅添加和移除项目工具。
• 公司的 Procore 管理员必须执行以下操作：
  • 完成创建你公司的默认工作分解结构和为 WBS 启用子作业中的步骤。
  • 完成创建项目的工作分解结构和将子作业添加到项目中的步骤。
• 启用利润加成。请参阅编辑主合同上的高级设置。
• 创建至少一 (1) 个细项。请参阅创建主合同。

步骤

1. 导航到项目的主合同工具。
2. 找到要使用的主合同。然后点击其编号链接。
3. 点击利润加成。

    注意

   此标签页只有在相应工具的高级设置标签页中启用后才可用。
4. 在利润加成设置下，拥有以下选项：
   
   • 新水平分项加成。点击此按钮，加成会在同一行中显示为明细项。
   • 新垂直汇总加成。点击此按钮，加成会显示在明细项下方。

      注意

     • 如需了解加成类型之间的差异，请参阅水平分项利润加成和垂直汇总利润加成有什么区别？
     • 你可以基于每个变更通知单应用利润加成设置。
     这将打开一个页面，然后你可以创建自己的加成。
5. 在加成清单中输入以下信息：
   • 加成名称。输入利润加成的名称。
   • 加成百分比。输入加成的百分比。
   • 复合上方的加成。将切换开关向右移动以复合你的新加成。此设置默认处于关闭状态。
     
6. 在映射到下方，执行以下操作：
   • 预算编号。选择将应用加成百分比的预算编号。要了解更多信息，请参阅Procore WBS 中的预算编号是什么？
   • 适用于。 选择将应用加成百分比的成本类型。 默认情况下，Procore 会列出所有现有成本类型，因此可以点击每个成本 类型对象上的 X 将其删除。请参阅Procore 的默认成本类型是什么？ 和添加公司成本类型。如果你想删除一种或多种成本类型，请点击所需选项旁边的"x"。
7. 对于使用 ERP 集成工具的公司：
   • ERP 主合同项。从项目的主合同中选择所需的分项价格表 (SOV) 明细项。这样可确保估算值（不包含垂直汇总加成的分项价格表值）和收入值（包含垂直分项加成的分项价格表值）同步到集成 ERP 系统中指定的明细项。

      注意

     此字段仅在以下情况下可见：

     • 公司账户已启用 ERP 集成工具。
     • ERP 集成工具配置为使用Ryvit 集成或Sage 300 CRE®。
     • 正在主合同变更通知单上创建垂直汇总加成。
   • 导出加成进行估算。选中此复选框以启用将主合同上的利润加成同步到 ERP 中的成本估算功能。此复选框仅适用于具有Sage 300 CRE®集成、Procore 集成与Viewpoint® Spectrum®集成或Ryvit 集成与Viewpoint® Vista™集成的客户。
8. 点击保存。

另请参阅

• 编辑主合同的高级设置
• 添加部分预算明细项
• Procore 有哪些默认成本类型？
• 添加公司成本类型