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Procore

主合同

The Prime Contracts tool in Procore allows you to easily create and manage a contract with an upstream client, and keep track of all change orders and related items.

  • Create a prime contract that includes a comprehensive schedule of values and manage contract access permissions
  • Import a schedule of values from CSV or add line items manually by cost code
  • Email completed contracts to key stakeholders and change the contract status when approved
  • Manage the Prime Contract Change Order (PCCO) process and approval workflow

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集成
工作流(BETA)

这些教程详细介绍了工作流工具的测试版。 要了解有关此版本的更多信息,请参阅关于工作流测试版计划。 有关公司级工作流工具的更多教程和常见问题,请参阅(测试版)工作流。

 提示

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配置主合同变更通知单层 - 专业承包商
 
创建主合同
 
为主合同创建分项价格表
 
向主合同添加利润加成
 
审核主合同 - 业主
 

过时的视频 - 已从支持网站和认证中删除

配置主合同变更通知单层

 

配置主合同设置 - 专业承包商

 

创建业主发票

 

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创建和发送 RFQ

 

专业承包商即客户 - 创建主合同

 

专业承包商即客户 - 在客户合同中添加利润加成

 

专业承包商即客户 - 配置主合同订单层

 

专业承包商即客户 - 为主合同创建分项价格表

 

专业承包商即客户 - 配置主合同设置

 

为主合同工具配置变更通知单层

 

业主 - 设置资金来源

 

业主 - 创建资金变更通知单

 

业主 - 为资金来源创建分项价格表

 

业主即协作者 - 审核主合同

 

业主即协作者 - 审核主合同变更通知单

 

创建主潜在变更通知单(Prime PCO)(带有变更事件)

 

拟定主合同

 

业主 - 设置主合同

 

业主 - 为主合同创建分项价格表

 

业主 - 为主合同工具配置变更通知单层

 

专业承包商即客户 - 创建和发送 RFQ

 
创建主合同
 
为主合同创建分项价格表
 
向主合同添加利润加成
 
配置主合同变更通知单层
 
创建主合同
 
为主合同创建分项价格表
 
向主合同添加利润加成
 
配置主合同变更通知单层
 
创建主合同
 
为主合同创建分项价格表
 
向主合同添加利润加成
 
配置主合同变更通知单层
 
创建主合同
 
为主合同创建分项价格表
 
向主合同添加利润加成
 
创建主合同
 
为主合同创建分项价格表
 
向主合同添加利润加成
 

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创建主潜在变更通知单 (Prime PCO)(带有变更事件)

 

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创建业主发票

 

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创建主合同
 
为主合同创建分项价格表
 
向主合同添加利润加成
 

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创建主潜在变更通知单 (Prime PCO)(带有变更事件)

 

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创建业主发票

 

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创建主合同
 
为主合同创建分项价格表
 
向主合同添加利润加成
 
创建主合同
 
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配置主合同变更通知单层 - 专业承包商
 
创建主合同
 
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专业承包商即客户 - 为主合同创建分项价格表

 

专业承包商即客户 - 配置主合同设置

 

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业主 - 设置资金来源

 

业主 - 创建资金变更通知单

 

业主 - 为资金来源创建分项价格表

 

业主即协作者 - 审核主合同

 

业主即协作者 - 审核主合同变更通知单

 

创建主潜在变更通知单(Prime PCO)(带有变更事件)

 

拟定主合同

 

业主 - 设置主合同

 

业主 - 为主合同创建分项价格表

 

业主 - 为主合同工具配置变更通知单层

 

专业承包商即客户 - 创建和发送 RFQ

 

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主合同

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

icon-mindtouch-table-check.png +:表示一个或多个细分权限可用于该任务。有关更多信息,请参阅相关教程或在项目权限模板中授予细分权限

任务 只读 标准 管理员
将利润加成添加到主合同变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
将相关项添加到主合同变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
批准主合同       icon-mindtouch-table-check.png
配置高级设置:主合同       icon-mindtouch-table-check.png
创建变更通知单请求       icon-mindtouch-table-check.png
为主合同创建已收付款       icon-mindtouch-table-check.png
创建业主发票       icon-mindtouch-table-check.png
创建主合同   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
为主合同创建潜在变更通知单1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
创建主合同变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
从预算中创建分项价格表 (SOV)       icon-mindtouch-table-check.png
删除主合同   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
编辑关联到主合同潜在变更通知单的合约变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
编辑主合同2   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
编辑主合同的高级设置       icon-mindtouch-table-check.png
通过电子邮件发送业主发票       icon-mindtouch-table-check.png
通过电子邮件发送主合同的潜在变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
通过电子邮件发送主合同       icon-mindtouch-table-check.png
在主合同上启用利润加成       icon-mindtouch-table-check.png
导出业主发票       icon-mindtouch-table-check.png
导出主合同3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
筛选主合同变更通知单   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
导入主合同 CSV       icon-mindtouch-table-check.png
从主合同中删除变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
删除主合同变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
搜索主合同并为其添加筛选器   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
拟定主合同       icon-mindtouch-table-check.png
查看主合同2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
查看主合同的变更历史记录       icon-mindtouch-table-check.png

1 如果在“配置设置”页面中启用了“允许标准级别用户创建 PCO”复选框,则具有“标准”级别权限的用户只能创建 PCO。有关详细信息,请参阅配置高级设置:主合同

2具有“只读”和“标准”级别权限的用户只能查看私密的主合同,前提是他们已被添加到主合同的“私密”下拉列表中。

3具有“只读”或“标准”级别权限的用户只能导出为 PDF 文件格式。具有“管理员”级别权限的用户可以导出为 DOCX 和 PDF。

以下是项目主合同工具(在某些账户中也称为资金工具或客户合同工具)的重大更改。

最近更改

业主发票性能改进(2025 年 5 月 16 日)

Procore 显着增强了创建和加载业主发票的性能,从而提高了速度。业主发票功能现在通过汇总明细项来更有效地捕获变更历史记录中的变更,这对于大额发票特别有益。

自动固定列以改进主合同工具中的水平滚动(2025 年 5 月 12 日)

Procore 的主合同工具现在会自动将编号列固定在主合同表格上,类似于冻结电子表格中的列。这可使你在查看其他详细信息时保持基本数据可见。

为基于金额的会计的CSV导入添加了税务代码列(2025 年 5 月 12 日)

Procore 在主合同工具的CSV导入功能中引入了新的"税务代码"列,提高了财务数据管理的准确性和合规性。此新增功能简化了导入流程,减少了手动数据输入错误并改善了施工利益相关方的用户体验。要了解更多信息,请参阅从CSV文件导入主合同 SOV

变更通知单的增强自定义字段(2025 年 5 月 12 日)

Procore 更新了合约和主合同工具,以便在潜在变更通知单(PCO)上显示自定义字段。此增强功能允许用户更好地管理和自定义他们的变更通知单流程。要了解更多信息,请参阅什么是自定义字段以及哪些 Procore 工具支持它们?Procore 工具中的自定义字段有哪些字段类型?