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Procore

主合同

Procore 中的主合同工具允许你轻松创建和管理与上游客户签订的合同,并跟踪所有变更通知单和相关项。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • 创建包含全面分项价格表的主合同并管理合同访问权限
  • 从CSV导入分项价格表或按成本编号手动添加明细项
  • 通过电子邮件将完成的合同发送给主要利益相关方,并在获批时更改合同状态
  • 管理主合同变更通知单(PCCO)流程和审批工作流

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集成
工作流(BETA)

这些教程详细介绍了工作流工具的测试版。 要了解有关此版本的更多信息,请参阅关于工作流测试版计划。 有关公司级工作流工具的更多教程和常见问题,请参阅(测试版)工作流。

 提示

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配置主合同变更通知单层 - 专业承包商
 
创建主合同
 
为主合同创建分项价格表
 
向主合同添加利润加成
 
审核主合同 - 业主
 

过时的视频 - 已从支持网站和认证中删除

配置主合同变更通知单层

 

配置主合同设置 - 专业承包商

 

创建业主发票

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

创建和发送 RFQ

 

专业承包商即客户 - 创建主合同

 

专业承包商即客户 - 在客户合同中添加利润加成

 

专业承包商即客户 - 配置主合同订单层

 

专业承包商即客户 - 为主合同创建分项价格表

 

专业承包商即客户 - 配置主合同设置

 

为主合同工具配置变更通知单层

 

业主 - 设置资金来源

 

业主 - 创建资金变更通知单

 

业主 - 为资金来源创建分项价格表

 

业主即协作者 - 审核主合同

 

业主即协作者 - 审核主合同变更通知单

 

创建主潜在变更通知单(Prime PCO)(带有变更事件)

 

拟定主合同

 

业主 - 设置主合同

 

业主 - 为主合同创建分项价格表

 

业主 - 为主合同工具配置变更通知单层

 

专业承包商即客户 - 创建和发送 RFQ

 
创建主合同
 
为主合同创建分项价格表
 
向主合同添加利润加成
 
配置主合同变更通知单层
 
创建主合同
 
为主合同创建分项价格表
 
向主合同添加利润加成
 
配置主合同变更通知单层
 
创建主合同
 
为主合同创建分项价格表
 
向主合同添加利润加成
 
配置主合同变更通知单层
 
创建主合同
 
为主合同创建分项价格表
 
向主合同添加利润加成
 
创建主合同
 
为主合同创建分项价格表
 
向主合同添加利润加成
 

过时的视频 - 已从支持网站和认证中删除

创建主潜在变更通知单 (Prime PCO)(带有变更事件)

 

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创建业主发票

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

创建主合同
 
为主合同创建分项价格表
 
向主合同添加利润加成
 

过时的视频 - 已从支持网站和认证中删除

创建主潜在变更通知单 (Prime PCO)(带有变更事件)

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

创建业主发票

 

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创建主合同
 
为主合同创建分项价格表
 
向主合同添加利润加成
 
创建主合同
 
为主合同创建分项价格表
 
向主合同添加利润加成
 
配置主合同变更通知单层 - 专业承包商
 
创建主合同
 
为主合同创建分项价格表
 
向主合同添加利润加成
 
审核主合同 - 业主
 

过时的视频 - 已从支持网站和认证中删除

配置主合同变更通知单层

 

配置主合同设置 - 专业承包商

 

创建业主发票

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

创建和发送 RFQ

 

专业承包商即客户 - 创建主合同

 

专业承包商即客户 - 在客户合同中添加利润加成

 

专业承包商即客户 - 配置主合同订单层

 

专业承包商即客户 - 为主合同创建分项价格表

 

专业承包商即客户 - 配置主合同设置

 

为主合同工具配置变更通知单层

 

业主 - 设置资金来源

 

业主 - 创建资金变更通知单

 

业主 - 为资金来源创建分项价格表

 

业主即协作者 - 审核主合同

 

业主即协作者 - 审核主合同变更通知单

 

创建主潜在变更通知单(Prime PCO)(带有变更事件)

 

拟定主合同

 

业主 - 设置主合同

 

业主 - 为主合同创建分项价格表

 

业主 - 为主合同工具配置变更通知单层

 

专业承包商即客户 - 创建和发送 RFQ

 

主合同

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

icon-mindtouch-table-check.png +:表示一个或多个细分权限可用于该任务。有关更多信息,请参阅相关教程或在项目权限模板中授予细分权限

任务 只读 标准 管理员
将利润加成添加到主合同变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
将相关项添加到主合同变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
批准主合同       icon-mindtouch-table-check.png
配置高级设置:主合同       icon-mindtouch-table-check.png
创建变更通知单请求       icon-mindtouch-table-check.png
为主合同创建已收付款       icon-mindtouch-table-check.png
创建业主发票       icon-mindtouch-table-check.png
创建主合同   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
为主合同创建潜在变更通知单1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
创建主合同变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
从预算中创建分项价格表 (SOV)       icon-mindtouch-table-check.png
删除主合同   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
编辑关联到主合同潜在变更通知单的合约变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
编辑主合同2   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
编辑主合同的高级设置       icon-mindtouch-table-check.png
通过电子邮件发送业主发票       icon-mindtouch-table-check.png
通过电子邮件发送主合同的潜在变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
通过电子邮件发送主合同       icon-mindtouch-table-check.png
在主合同上启用利润加成       icon-mindtouch-table-check.png
导出业主发票       icon-mindtouch-table-check.png
导出主合同3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
筛选主合同变更通知单   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
导入主合同 CSV       icon-mindtouch-table-check.png
从主合同中删除变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
删除主合同变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
搜索主合同并为其添加筛选器   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
拟定主合同       icon-mindtouch-table-check.png
查看主合同2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
查看主合同的变更历史记录       icon-mindtouch-table-check.png

1 如果在“配置设置”页面中启用了“允许标准级别用户创建 PCO”复选框,则具有“标准”级别权限的用户只能创建 PCO。有关详细信息,请参阅配置高级设置:主合同

2具有“只读”和“标准”级别权限的用户只能查看私密的主合同,前提是他们已被添加到主合同的“私密”下拉列表中。

3具有“只读”或“标准”级别权限的用户只能导出为 PDF 文件格式。具有“管理员”级别权限的用户可以导出为 DOCX 和 PDF。

以下是项目主合同工具(在某些账户中也称为资金工具或客户合同工具)的重大更改。

最近更改

改进了分项价格表的导航(2024 年 4 月 19 日)

在修改分项价格表表格中的单元格时,用户现在可以输入内容并在完成更新后轻松移至下一个单元格。

业主发票添加到了工作流公开测试版(2024 年 3 月 13 日)

业主发票已添加到自助式工作流公开测试版支持的工具列表中。 请参阅创建业主发票工作流的最佳实践

自定义字段现在在主合同清单视图中可见(2023 年 1 月 5 日)

用户现在可以查看主合同列表视图表格中的自定义字段。 用户现在可以在列表视图中查看、筛选和按自定义字段排序。