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Procore

（测试版）编辑主合同

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 测试中
此内容适用于项目财务管理:主合同测试版计划的现代化体验。

目标

编辑主合同。

背景

你可以随时编辑合同。为了保护你的合同财务数据不被无意添加、更新或删除，只有具有“所需用户权限”的用户才能编辑合同。此外，Procore 的默认设置是限制用户在合同处于“已批准”状态时编辑分项价格表 (SOV)。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目主合同工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息：
    • Procore 的默认设置是限制所有用户在合同处于“已批准”状态时编辑主合同的 SOV。例如，你不能编辑处于“已获批”状态的主合同的 SOV。当主合同变更通知单 (PCCO) 或业主发票上的 SOV 处于“已获批”状态时也是如此。
    • 虽然打开设置并不常见，但你可以配置合同，以便具有“所需用户权限”的用户可以在任何状态下编辑合同。要了解更多信息，请参阅什么是“启用始终可编辑的分项价格表”设置？

步骤

编辑主合同

  1. 导航到项目的主合同工具。
  2. 在列表中找到要更新的合同。
  3. 点击其编号链接将其打开。
  4. 点击编辑合同按钮。
  5. 从以下选项中选择：

编辑基本信息

如下所示，更新合同基本信息：

create-prime-contract-basic.png

 注意
  • 添加基本合同信息时没有必填字段。
  • 如果你在未完成任何数据输入的情况下点击创建按钮，Procore 会保存主合同，将你列为创建者，并自动将主合同置于草稿状态。
  • 编号
    要为你的合同编号，请从以下选项中进行选择：
    • 如果你使用顺序编号系统为合同编号，你可以在此框中输入字母数字字符的任意组合。对于后续合同，Procore 会自动按升序应用连续编号。
      示例

      下面的示例向你展示了 Procore 的升序连续编号是如何工作的：

      • 如果前一个合同是1，则下一个合同是2、3，依此类推。
      • 如果上一个合同是PC-0001，则下一个合同是PC-0002、PC-0003，以此类推。
      • 如果上一个合同是 DCA00010-12-G-0001，则下一个合同是 DCA00010-12-G-0002、DCA00010-12-G-0003，以此类推。
    • 如果你不使用顺序编号为你的合同编号，你可以为每份主合同手动输入唯一编号。为此，请在编号框中键入现有条目。不允许使用重复的合同编号。
  • 承包公司
    选择为本合同执行工程或供应材料的公司名称。要显示为列表选项，请参阅将公司添加到项目目录。
  • 标题
    键入合同的描述性名称。

编辑一般信息

使用更一般的信息更新合同：

create-prime-contract-general-information.png

  • 状态
    Procore 会自动为合同分配“默认”状态。要选择不同的状态，请从下拉列表中选择一个状态标签。选项包括草稿、等待投标、等待签名、已批准、完成或已终止。
     注意
    要创建主合同变更通知单 (PCCO) 和业主发票，你的主合同状态必须设置为已批准或完成。
  • 已执行
    如果合同已完全执行，请勾选此复选框。一份完全执行的合同是一份具有法律效力的协议，由各方的授权代表签署。
  • 默认保留金
    输入一个数字来表示将在合同分项价格表的明细项中保留为保留金的百分比。例如，如果计划预扣明细项价值的百分之十 (10)，请输入 10%。
  • 承包商
    从此下拉列表中选择“承包商”。这是你的团队聘请来执行工程的公司。要显示为列表选项，请将公司添加到项目目录。
  • 建筑师/工程师
    从此下拉列表中选择项目的首席建筑师或工程师。要在此列表中显示为选项，公司必须在项目目录中有记录。
  • 描述
    输入主合同的更详细描述。你可以将格式工具栏中的选项应用于文本。

编辑访问权限

默认情况下，所有在项目的主合同工具上具有“只读”级别权限或更高权限的用户都可以看到主合同。要更改其访问权限，请在“合同访问权限”卡上执行以下操作：

  1. 可选：将将此合同限制为仅对项目管理员可见，并选择非管理员用户向左或向右移动切换开关以关闭和打开限制。默认情况下，Procore 会打开此设置。
     注意
    • 当限制打开时，切换开关为蓝色。
    • 当限制关闭时，切换开关为灰色。
  2. 可选：要为用户提供对项目的主合同工具的“只读”或“标准”级别权限以访问合同，请从非管理员用户的访问权限下拉列表中选择此人的姓名。要在此列表中显示为一个选项，用户在项目目录中必须拥有个人资料。

    create-prime-contract-contract-access.png
  3. 可选：要为“非管理员用户的访问权限”列表中的用户提供查看分项价格表的权限，请选中允许这些非管理员用户查看 SOV 项目复选框。

编辑日期

要使用重要日期更新主合同，请执行以下操作：

prime-contract-contract-dates.png

 注意
你公司的 Procore 管理员使用可配置的字段集功能管理出现在“合同日期”分项中的日期。有关详细信息，请参阅主合同工具中的哪些字段可以配置为必填、可选或隐藏？
  • 开始日期
    选择建设工程项目的正式开工日期。
  • 预估完工日期
    从日历控件中选择建设工程项目的预估完工日期。
  • 实质性完工日期
    从日历控件中选择施工项目的实质性完工日期。
     提示
    如果项目中有“实质性完工日期”字段，请记住，当每个变更通知单“已获批”时，Procore 会自动更新“实质性完工日期”以匹配每个主合同变更通知单 (PCCO) 中的“修订后的实质性完工日期”。
  • 实际完工日期
    选择建设工程项目的实际完工日期。
  • 合同日期
    从日历控件中选择合同日期。
  • 签署合同的接收日期
    从日历控件中选择日期。已签署合同的接收日期表示收到已执行合同的日期。
  • 执行日期
    从日历控件中选择日期。执行日期代表所有合同方的授权代表签署协议的日期。
  • 签发日期
    从日历控件中选择日期。签发日期表示向双方签发合同协议的日期。
  • 归还日期
    从日历控件中选择日期。返还日期是返还合同的日期。
  • 意向书日期
    从日历控件中选择意向书 (LOI) 日期。
  • 批准函日期
    从日历控件中选择批准函 (LOA) 日期。
  • 合同终止日期
    从日历控件中选择日期。合同终止日期是主合同中概述的一个日期，在该日期，所有各方都履行了所有合同义务和条款。
  • 交付日期
    从日历控件中选择日期。

编辑包含项和排除项

合同包含事项和排除事项因项目而异。但是，目的是准确定义合同价格和工作范围中包含事项和除外事项的内容。要更新合同的“包含事项和排除事项”卡片，请执行以下操作：
create-prime-contract-inclusions-exclusions.png

  • 包含事项
    在此框中添加合同的包含事项。你可以将格式工具栏中的选项应用于文本。
  • 排除事项
    在此框中添加合同的排除事项。你可以将格式工具栏中的选项应用于文本。

编辑会计方法

编辑分项价格表

编辑 SOV 时有以下选项：

编辑明细项

您可以使用内联编辑功能编辑现有明细项。只需单击其中一个数据单元格并替换现有内容即可。

添加和删除明细项
  1. 导航到合同。
  2. 点击分项价格表标签页。
  3. 点击 竖省略号 (⋮)。然后选择以下选项之一：
    • 在上方添加。选择此选项可在当前明细项上方添加一个明细项。添加的明细项记录在合同的“变更历史记录”标签页中。
    • 在下方添加。选择此选项可在当前明细项下方添加一个明细项。添加的明细项记录在合同的“变更历史记录”标签页中。
    • 删除。选择此选项可删除当前明细项。已删除的明细项记录在合同的“变更历史记录”标签页中。
  4. 点击保存。
重新排列明细项

要将明细项移动到列表顶部，请单击要移动的单元格。然后在列表中键入“1”。这会将所选行移动到列表顶部，并将所有现有明细项调整为连续升序。

编辑附件

你可以在主合同中添加或删除附件。你可以在合同处于任何状态时添加和删除附件。

添加附件

要将文件附件添加到合同：

  1. 在“附件”卡中，点击编辑。
  2. 点击附加文件。
  3. 在“附加文件”对话框中，突出显示要上传的文件的存储位置。选项包括：
    • 我的电脑。点击“上传文件”以打开计算机的查找器。选择要上传的文件，然后点击打开。
    • 照片。如果照片工具在项目中处于活动状态，请从选择相册列表中选择位置，然后搜索要上传的文件。
    • 图纸。如果图纸工具在项目中处于活动状态，请从选择区域列表中选择区域，然后搜索要上传的文件。
    • 表单。如果表单工具在项目中处于活动状态，请从选择模板列表中选择模板，然后搜索要上传的文件。
    • 文档。如果文档工具在项目中处于活动状态，请导航到存储要上传的文件的文件夹，然后突出显示它们。
  4. 点击附加。

    create-prime-contract-attach-files.png

    进度指示器会显示上传状态。
  5. 点击附加文件对话框中的关闭 (X) 图标。
删除附件

要删除附件：

  1. 在“附件”卡上，点击编辑。
  2. 点击要删除的文件上的 (x)。
    prime-contract-delete-attachment.png
  3. 点击“附件”卡上的保存。