创建主合同

目标

为 Procore 项目创建一 (1) 份或多份主合同。

背景

主合同是合同双方之间的法律协议。在单一的两方合同中，为施工项目融资的一方称为客户、业主或委托人。确保完成工作而获得报酬的一方称为总承包商、一级承包商或主要承包商。在 Procore 中，你可以为单个施工项目创建单个合同，或者如果它是一个更大的合同，或者如果存在多方资金来源或客户，那么你可以选择将单个项目的工作范围划分为多个合同。

如果你的公司购买了 Procore 来管理你的施工项目，你可以为每个新的建设项目创建一 (1) 份或更多合同。

创建合同后，你可以更新其分项价格表 (SOV)。有关详细信息，请参阅更新主合同的分项价格表。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目主合同工具的“管理员”级别权限。
    或者
  • 项目的主合同工具的“只读”或“标准”级别权限，并在你的权限模板上启用“创建主合同”细分权限。
• 限制：
• 在为一个项目创建多个合同之前，请参阅创建多个主合同时是否存在系统限制？
• 由于合同数据是敏感的，Procore 不会向用户或通讯名单发送自动电子邮件通知。如果你需要通过电子邮件将合同发送给其他用户，请参阅通过电子邮件发送主合同。
• 其他信息：
  • 大多数总承包商使用项目的预算工具来管理成本和与分包商的合同。对预算工具的访问通常是有限制的，以限制为项目融资的客户或业主查看预算。
  • 可以添加含有相同成本编号和成本类型分配的多个明细项。要区分明细项，请在描述字段中输入描述性摘要。
  • 如果不想为明细项输入成本编号，则可以输入“无”。

先决条件

• 将主合同工具添加到 Procore 的项目工具菜单。请参阅添加和删除项目工具。
• 配置主合同工具。请参阅配置设置：主合同。
• 要使用 Procore + DocuSign^© 集成来签署合同，请完成在项目上启用 DocuSign^© 集成的步骤。

步骤

使用所需的用户权限，你可以在 Procore 项目上创建一 (1) 个或多个合同。

1. 导航到项目的主合同工具。
2. 点击创建。
   
3. 在一般标签页的一般信息下，执行以下操作：

    注意

   • 创建新合同时没有必填字段。
   • 如果你在未完成任何数据输入的情况下点击创建按钮，Procore 将保存合同，将你列为其创建者，并将合同置于草稿状态。
   • 使用 DocuSign^© 签名
     如果启用 Procore + DocuSign^© 集成，默认情况下会出现一个对勾。如果你不想使用 DocuSign^© 收集签名，请清除复选框中的对勾。
   • 合同编号
     接受默认合同编号，为此合同输入新编号，或为此合同和未来合同创建自定义编号方案。

      注意

     • 如果你计划创建多个合同，Procore 会按顺序分配新合同编号。例如；1、2、3 等等。
     • 要使用自定义编号方案，请输入任意一组字母数字字符。Procore 会使用你的方案按顺序分配数字。例如，输入 PC-1、PC-01 或 PC-001。
   • 标题
     输入合同的描述性名称。
   • 业主/客户
     从下拉列表中选择项目业主或客户。
   • 建筑师/工程师
     从下拉列表中选择项目的首席建筑师。
   • 承包商
     输入管理施工项目的主要承包商的公司名称。如果你正在设置合同，这通常是你公司的名称。
   • 地位
     选择合同的当前状态。选项包括草稿、等待投标、等待签名、已批准、完成或已终止。
     注意：要创建变更通知单和发票，合同的状态必须设置为已批准或完成。
   • 已执行
     如果合同已完全执行，请选中此复选框。
   • 使其仅对管理员和以下用户可见
     选中此复选框以限制拥有“管理员”权限的用户以及在“允许这些用户查看分项价格表项”复选框中指定的任何用户的能见度。
   • 允许这些用户查看 SOV 项目
     选中此复选框并从下拉列表中选择对主合同工具具有“只读”或“标准”级别权限的一 (1) 个或多个用户。
   • 默认保留金
     输入一个百分比金额来表示你合同的 SOV 明细项的保留金金额。例如，输入：10%
   • 描述
     输入更详细的合同说明。
   • 附件
     将任何相关文件附加到你的合同中。例如，你可能想要附上已签署合同的数字副本。
4. 在合同日期下，执行以下操作：
   • 创建日期
     显示合同的创建日期。此日期不能更改。
   • 开始日期
     选择建设工程项目的正式开工日期。
   • 预估完工日期
     从日历控件中选择建设工程项目的预估完工日期。
   • 实质性完工日期*
     从日历控件中选择建设工程项目的实质性完工日期。

      提示

     如果在你的项目中配置了“实质性完工日期”字段，Procore 会在每次更改订单“已批准”后自动更新“实质性完工日期”列中的值以匹配每个主合同变更通知单 (CCCO)中的“修订后的实质性完工日期”。
   • 实际完工日期
     选择建设工程项目的实际完工日期。
   • 合同日期*
     从日历控件中选择日期。这代表合同的生效日期，也就是合同产生效力的日期。
   • 已签署合同的接收日期
     从日历控件中选择日期。这表示收到已执行合同的日期。
   • 执行日期*
     从日历控件中选择日期。这表示各方签署合同的日期。
   • 签发日期*
     从日历控件中选择日期。此日期表示向双方签发合同的日期。
   • 返回日期
     从日历控件中选择日期。
   • 意向书日期
     从日历控件中选择意向书 (LOI) 日期。
   • 批准函日期*
     从日历控件中选择批准函 (LOA) 日期。
   • 合同终止日期
     从日历控件中选择日期。合同终止日期是所有各方已履行合同义务并满足条款的日期。
5. 在其他信息下，执行以下操作：
   • 包含事项。在合同中指定任何商定的包含事项。
   • 除外事项。在合同中指定任何商定的除外事项。
6. 点击创建或创建并通过电子邮件发送。

    注意

   如果你在此过程的前面点击了创建，则创建和创建并通过电子邮件发送按钮的标签为保存和保存并通过电子邮件发送。

重复上述步骤以创建其他合同。

后续步骤

• 更新主合同分项价格表

另请参阅

• ^{使用 DocuSign©} 完成主合同
• 当项目有多个主合同时，是否有任何系统限制？