更新主合同分项价格表
目标
描述你可以更新合同分项价格表 (SOV) 上的明细项的不同方式。
背景
创建合同后，你可以选择三 (3) 种方法将明细项更新到合同的 SOV：
- 将明细项添加到 SOV
如果你的合同 SOV 只有几个明细项，或者如果你想手动将新明细项添加到 SOV，请使用“添加行”按钮手动输入每个 SOV 明细项。 - 从项目预算创建 SOV
如果你想构建合同的 SOV 以匹配你的预算明细项，Procore 为你提供了一个选项，可以直接从 Procore 的预算工具导入你的 SOV 明细项。此方法使用项目的预算明细项作为其数据源，自动为你创建合同的 SOV。 - 从 CSV 文件导入 SOV
如果你更愿意使用 Microsoft Excel 等电子表格程序构建合同的 SOV，你可以下载一个与合同表格结构相匹配的空白模板，将你的 SOV 明细项添加到电子表格，将文件保存为逗号分隔值 (CSV) 文件格式，然后导入你的明细项。你还可以使用导入过程替换合同 SOV 上的所有现有明细项，或者你可以保留任何现有明细项并添加其他明细项。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 项目主合同工具的“管理员”级别权限。
- 项目主合同工具的“管理员”级别权限。
- 其他信息：
- 合同需要处于“草稿”状态，才能完成以下步骤。但是，如果在此工具中打开“启用始终可编辑的价值表”设置，则拥有编辑主合同所需用户权限的用户可以在合同处于任何状态时编辑分项价格表。要了解更多信息，请参阅什么是“启用始终可编辑的分项价格表”设置？
注意
如果你有来自项目预算工具的传入明细项（请参阅下面的从项目预算创建 SOV）并且这些明细项中的金额低于这些明细项中的计费金额GC/客户发票、资金发票或业主发票，一条错误消息会通知你无法从项目预算中导入明细项。
- 合同需要处于“草稿”状态，才能完成以下步骤。但是，如果在此工具中打开“启用始终可编辑的价值表”设置，则拥有编辑主合同所需用户权限的用户可以在合同处于任何状态时编辑分项价格表。要了解更多信息，请参阅什么是“启用始终可编辑的分项价格表”设置？
- 限制：
- 如果创建了多个主合同，请注意，可以将预算明细项导入主合同的分项价格表 (SOV)。但是，你无法选择要导入的预算明细项。要了解更多信息，请参阅创建多个主合同时是否存在任何系统限制？
先决条件
- 创建处于“草稿”状态的合同。请参阅创建主合同。
- 在合同上设定会计方法。请参阅如何设置合同或资金的会计方法？和编辑主合同的高级设置。
- 如果你将按照如下所述从项目预算创建合同 SOV，请确保合同的 SOV 为空。当合同的 SOV 具有零 (0) 个明细项时，你只能使用以下这些步骤。你还必须：
步骤
有多种方法可以在合同的 SOV 上添加和更新明细项：
为新建主合同设置会计方法
默认情况下，新的主合同设置为使用"基于金额"的会计方法。用户可以通过点击更改为单位/数量按钮将其更改为"基于单位/数量"。在 Procore 中，合同或资金的会计方法决定了如何处理发票上的明细项。基于金额的会计使用明细项的总额，而基于单位/数量的会计使用数量和单位价格来计算总计。设置合同的会计方法并创建明细项后，就无法更改
将明细项添加到 SOV
从项目预算创建 SOV
- 导航到项目的主合同工具。
- 找到要更新的合同。然后点击其编号链接。
- 点击分项价格表标签页。
- 在“分项价格表”表格下方，点击导入。然后从下拉菜单中选择预算中的 SOV。
- 在“从预算中导入分项价格表？”窗口中，点击导入。
- 如果 SOV 为空，则会出现以下消息。
- 如果 SOV 有现有的明细项，所有现有的明细项将替换为预算中的明细项。
Procore 会用项目预算中的当前明细项替换分项价格表中的任何现有明细项。这可能需要几分钟时间。导入完成后，会出现绿色横幅，表示操作成功，明细项会出现在“分项价格表”表格中。
- 如果 SOV 为空，则会出现以下消息。
从 CSV 文件导入 SOV
- 下载CSV模板
- 将明细项添加到CSV模板
- 将完成的 CSV 模板导入 Procore
下载CSV模板
- 导航到主合同工具。
- 在表中，点击编号链接以打开合同。
- 在一般标签页下，点击分项价格表。
- 在分项价格表卡中，点击编辑。
这会将 SOV 置于编辑模式 - 在表格下方，点击导入并选择来自CSV的 SOV 。
这将打开从CSV窗口导入分项价格表。
- 展开自定义CSV分隔符。
- 为模板文件选择一个分隔符:逗号或分号。
系统默认选项是逗号。 - 点击下载CSV模板并选择:空白模板或包含现有明细项的模板。
将所选模板下载到 Web 浏览器的配置位置。
将明细项添加到CSV模板
- 在电子表格编辑器中打开下载的模板。
- 使用主合同的适当会计方法输入明细项数据。请参阅如何设置合同或资金的会计方法？
- 如何为基于金额的会计输入数据:显示/隐藏
- 要使用基于金额的会计方法导入主合同，请按以下方式输入数据:
- 子作业。输入明细项的子作业编号。仅在启用子作业时出现。请参阅为 WBS 启用子作业和哪些集成ERP系统支持子作业概念？
- 成本编号。输入明细项的成本编号。要了解更多信息，请参阅Procore 的默认成本编号是什么？
- 成本类型。输入明细项的成本 类型。请参阅Procore 的默认成本类型是什么？
有关成本类型的重要信息
- 如果将此单元格留空，Procore 会将其归类为"其他" 。
- 此列表可能为你的公司自定义。请参阅添加公司成本类型或向公司管理员询问有效成本类型列表。
- 如果你的集成ERP系统与 Procore 同步数据，则需要数据输入。请参阅哪些集成ERP系统支持"成本类型"概念？
- 描述。输入描述明细项的语句。
- 税务代码。输入明细项的税务代码。
- 金额。输入不带逗号或美元符号的数字金额（例如，15000）；如果没有美元金额，请输入"0.00"，因为不接受空白单元格。
- 要使用基于金额的会计方法导入主合同，请按以下方式输入数据:
- 如何为基于单位/数量的会计输入数据:显示/隐藏
- 要使用基于金额的会计方法导入主合同，请按以下方式输入数据:
- 子作业。输入明细项的子作业编号。仅在启用子作业时出现。请参阅为 WBS 启用子作业和哪些集成ERP系统支持子作业概念？
- 成本编号。输入明细项的成本编号。要了解更多信息，请参阅Procore 的默认成本编号是什么？
- 成本类型。输入明细项的成本 类型。请参阅Procore 的默认成本类型是什么？
有关成本类型的重要信息
- 如果将此单元格留空，Procore 会将其归类为"其他" 。
- 此列表可能为你的公司自定义。请参阅添加公司成本类型。
- 如果你的集成ERP系统与 Procore 同步数据，则需要数据输入。请参阅哪些集成ERP系统支持"成本类型"概念？
- 描述。输入描述明细项的语句。
- 数量。输入代表单位数量的数值。
- 计量单位。输入 UOM 缩写。请参阅Procore 的主列表中包含哪些计量单位？
- 单位价格。输入明细项的单位价格。
- 小计。输入明细项的小计。
- 覆盖。你有这些选项，选择一（1）个选项:
- 要覆盖自动小计计算，请在此处输入一个值，并将数量、单位描述和单位价格字段留空。
或者 - 要使用 Procore 的自动计算，请在数量、单位描述和单位价格字段中输入值，将改写字段留空。
有关自动计算的重要信息
- 如果你的集成ERP系统与 Procore 同步数据，则需要在数量、单位描述和单位价格字段中输入数据。请参阅哪些集成ERP系统支持"成本类型"概念？
- 要覆盖自动小计计算，请在此处输入一个值，并将数量、单位描述和单位价格字段留空。
- 税务代码。输入明细项的税务代码。请参阅配置税务代码设置。
- 要使用基于金额的会计方法导入主合同，请按以下方式输入数据:
将完成的 CSV 模板导入 Procore
- 导航到主合同工具。
- 在表中，点击编号链接以打开合同。
- 在一般标签页下，点击分项价格表。
- 在分项价格表卡中，点击编辑。
这会将 SOV 置于编辑模式。 - 在表格下方，点击导入并选择来自CSV的 SOV 。
这将打开从CSV窗口导入分项价格表。
- 按如下所示上传文件:
- 点击上传文件并选择要上传的已完成模板。
或者 - 将完成的模板拖放到CSV文件区域。
- 点击上传文件并选择要上传的已完成模板。
- 根据你的主合同状态，选择适当的选项:
- 要将更多明细项添加到主合同，请选择添加其他明细项，然后点击导入。
- 要使用模板替换主合同上的所有现有明细项，请选择替换现有明细项，然后点击导入。
Procore 会导入模板并显示成功横幅。如果看到错误消息，请点击显示错误以了解导入失败的原因。