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Procore

更新主合同分项价格表

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目标

描述你可以更新合同分项价格表 (SOV) 上的明细项的不同方式。

背景

创建合同后，你可以选择三 (3) 种方法将明细项更新到合同的 SOV：

  • 将明细项添加到 SOV
    如果你的合同 SOV 只有几个明细项，或者如果你想手动将新明细项添加到 SOV，请使用“添加行”按钮手动输入每个 SOV 明细项。
  • 从项目预算创建 SOV
    如果你想构建合同的 SOV 以匹配你的预算明细项，Procore 为你提供了一个选项，可以直接从 Procore 的预算工具导入你的 SOV 明细项。此方法使用项目的预算明细项作为其数据源，自动为你创建合同的 SOV。
  • 从 CSV 文件导入 SOV
    如果你更愿意使用 Microsoft Excel 等电子表格程序构建合同的 SOV，你可以下载一个与合同表格结构相匹配的空白模板，将你的 SOV 明细项添加到电子表格，将文件保存为逗号分隔值 (CSV) 文件格式，然后导入你的明细项。你还可以使用导入过程替换合同 SOV 上的所有现有明细项，或者你可以保留任何现有明细项并添加其他明细项。

需要考虑的事项

先决条件

步骤

有多种方法可以在合同的 SOV 上添加和更新明细项：

将明细项添加到 SOV

  1. 导航到项目的主合同工具。
  2. 找到要更新的合同并点击其编号链接。
  3. 点击分项价格表标签页。
  4. 点击添加明细。
  5. 按如下方式完成数据输入：
    1. 预算编号
      选择预算编号或点击创建预算编号。请参阅什么是 Procore WBS 中的预算编号？
    2. 描述
      输入明细项的描述。例如，输入：每月服务费
    3. 数量
      输入单位数量。
    4. 计量单位
      从下拉列表中选择一个计量单位 (UOM)。要了解此列表中的默认选择，请参阅 Procore 的主列表中包含哪些计量单位？和将计量单位添加到计量单位主清单。
    5. 单位成本
      在此框中输入单位成本。你会注意到此列中的值包含四 (4) 个小数点（例如，0.0000 美元），以便允许输入计算准确定价所需的具体值。
      示例
      假如你花费 1,006,625.00 美元购买 50,000 个单位，则会输入 20.1325 美元的单位价格。
    6. 金额
      系统会根据数量、计量单位和单位成本条目自动计算出小计。
  6. 对所有明细项重复上述步骤。
     提示
    想要将分项价格表中的明细项分组？点击添加组菜单并选择所需的分组选项。默认选项包括成本编号、成本类型、子作业（如果启用），以及为你的公司或项目添加的任何自定义细分。请参阅什么是细分和细分项目。
  7. 选择以下选项之一：
    • 点击保存
      或者
    • 点击保存并通过电子邮件发送。

从项目预算创建 SOV

 注意

如果你将按如下所述从项目预算创建合同 SOV，请确保合同的 SOV 为空。当 SOV 具有零 (0) 个明细项时，你只能使用以下这些步骤。你还必须：

  1. 导航到项目的主合同工具。
  2. 找到要更新的合同。然后点击其编号链接。
  3. 点击分项价格表标签页。
  4. 在“分项价格表”表格下方，点击导入。然后从下拉菜单中选择预算中的 SOV。

    import-sov-from-budget.png
  5. 在“从预算中导入分项价格表？”窗口中，点击导入。
    • 如果 SOV 为空，则会出现以下消息。

      import-sov-blank.png
    • 如果 SOV 有现有的明细项，所有现有的明细项将替换为预算中的明细项。
      import-sov-from-budget-window.png

      Procore 会用项目预算中的当前明细项替换分项价格表中的任何现有明细项。这可能需要几分钟时间。导入完成后，会出现绿色横幅，表示操作成功，明细项会出现在“分项价格表”表格中。

从 CSV 文件导入 SOV

自定义分隔符并下载空白模板

  1. 导航到项目的主合同工具。
  2. 在表中，点击要打开的合同的编号链接。
  3. 点击分项价格表标签页。
  4. 在分项价格表页面底部，点击从 CSV 导入 SOV。
  5. 在从 CSV 导入分项价格表窗口中，选择以下选项：
    • 点击自定义 CSV 分隔符以显示选项。
    • 在选择 CSV 分隔符下，选择以下选项之一：
      customize-delimiter.png
       提示
      什么是分隔符？分隔符是用于分隔值或文本字符串的字符。它标志着一个数据单元的开始和结束。
      • 逗号。使用逗号 (,) 分隔数据。这是 Procore 的默认选项。
      • 分号。使用分号 (;) 分隔数据。
  6. 点击下载空白 CSV 模板按钮。
    Procore 会下载一个名为“分包合同 SOV 模板”的空白模板文件，下载位置由 Web 浏览器指定。

将明细项添加到空白模板

  1. 在你的计算机上，打开刚刚下载的模板。
  2. 按照以下步骤中之一 (1) 将明细项添加到空白模板：
     提示
    该合约配置了哪种会计方法？查看空白模板中的标题。如果你看到“金额”列，则合约是为基于金额的方法配置的。如果你看到“单位”，则合约是为基于单位的方法配置的。要了解如何设置要使用的会计方法，请参阅如何设置合同或资金的会计方法？

基于金额的会计方法

  1. 当合同使用基于金额的会计方法时（请参阅如何设置合同或资金的会计方法？），在下载的模板文件中输入明细项，如下所示：
    • #。输入明细项编号。
    • 预算编号。输入明细项的预算编号。
    • 税务代码。输入明细项的税务代码。
    • 金额。输入明细项金额。
    • 迄今已开票。如果适用，请输入该明细项迄今已开票的金额。
    • 剩余金额。输入明细项的剩余金额（如果适用）。
  2. 将你的数据输入保存在完成的模板中。

基于单位/数量的会计方法

  1. 当合同使用基于金额的会计方法时（请参阅如何设置合同或资金的会计方法？），在下载的模板文件中输入明细项，如下所示：
    • #。输入明细项编号。
    • 预算编号。输入明细项的预算编号。
    • 描述。输入明细项的描述。
    • 税务代码。输入明细项的税务代码。
    • 数量输入明细项的单位数量。
    • 计量单位。输入明细项的计量单位 (UOM)。
    • 单位成本。输入明细项的单位成本。
    • 金额。 输入明细项的总金额。
    • 迄今已开票。如果适用，请输入该明细项迄今已开票的金额。
    • 剩余金额。输入明细项的剩余金额（如果适用）。
  2. 将你的数据输入保存在完成的模板中。

将完成的 CSV 模板导入 Procore

  1. 返回到从 CSV 窗口导入分项价格表。
  2. 点击上传文件按钮。
    import-sov-from-csv-window.png
  3. 导航到在计算机上已完成的模板并上传。
  4. 从以下选项中选择：
    • 如果合约的分项价格表有零 (0) 个明细项，只需点击导入按钮。
      或者
    • 如果合约的分项价格表有现有明细项，请选择以下选项之一 (1)：
      • 添加其他明细项。使用此选项，可将模板中的明细项添加到分项价格表中的现有明细项。然后，点击导入按钮。
        或者
      • 替换现有明细项。使用此选项，可从分项价格表中删除所有现有明细项，并将它们替换为模板中的明细项。然后，点击导入按钮。注意：如果在项目的合约工具中启用“启用始终可编辑的分项价格表”设置，则此选项将显示为灰色，并且在创建发票和明细项开票后无法使用。要了解更多信息，请参阅什么是“启用始终可编辑的分项价格表”设置？
 提示
  • 如何知道导入是否成功？导入过程成功时会出现绿色成功横幅。
  • 如何获取有关文件错误的详细信息？出现文件错误的地方会出现红色错误横幅。点击下图所示的显示错误按钮以显示有关要更正的错误的更多具体信息。
    show-errors-button.png