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Procore

从 CSV 文件导入主合同分项价格表

目标

glossary-of-terms#Schedule_of_Values使用逗号分隔值(CSV)文件导入 主合同 项价格表(SOV)明细项 。

背景

为了节省手动将明细项添加到主合同的 SOV 的时间,你可以从项目下载CSV文件,将明细项添加到该文件,然后将其导入 Procore。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
    • 项目主合同工具的“管理员”级别权限。

先决条件

步骤

  • 下载CSV模板
  • 将明细项添加到CSV模板
  • 将完成的 CSV 模板导入 Procore

下载CSV模板

  1. 导航到主合同工具。
  2. 在表中,点击编号链接以打开合同。
  3. 一般标签页下,点击分项价格表
  4. 在分项价格表卡中,点击编辑。
    这会将 SOV 置于编辑模式
  5. 在表格下方,点击导入并选择来自CSV的 SOV
    这将打开从CSV窗口导入分项价格表。

    prime-import-sov-from-csv.png
     
  6. 展开自定义CSV分隔符
  7. 为模板文件选择一个分隔符:逗号分号
    系统默认选项是逗号
  8. 点击下载CSV模板并选择:空白模板包含现有明细项的模板
    将所选模板下载到 Web 浏览器的配置位置。

将明细项添加到CSV模板

  1. 在电子表格编辑器中打开下载的模板。
  2. 使用主合同的适当会计方法输入明细项数据。请参阅如何设置合同或资金的会计方法?

将完成的 CSV 模板导入 Procore

  1. 导航到主合同工具。
  2. 在表中,点击编号链接以打开合同。
  3. 一般标签页下,点击分项价格表
  4. 分项价格表卡中,点击编辑
    这会将 SOV 置于编辑模式。
  5. 在表格下方,点击导入并选择来自CSV的 SOV
    这将打开从CSV窗口导入分项价格表。

    prime-import-sov-from-csv.png
  6. 按如下所示上传文件:
    • 点击上传文件并选择要上传的已完成模板。
      或者
    • 将完成的模板拖放到CSV文件区域。
  7. 根据你的主合同状态,选择适当的选项:
    • 要将更多明细项添加到主合同,请选择添加其他明细项,然后点击导入
    • 要使用模板替换主合同上的所有现有明细项,请选择替换现有明细项,然后点击导入

Procore 会导入模板并显示成功横幅。如果看到错误消息,请点击显示错误以了解导入失败的原因。