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Procore

从 CSV 文件导入主合同分项价格表

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目标

通过将逗号分隔值 (CSV) 文件上传到主合同工具来更新主合同分项价格表 (SOV)。

背景

分项价格表 (SOV) 缩写为 SOV，是一种明细项列表，其中详细说明了项目的所有商定成本（例如，人工、材料等）。它将合同金额逐项列到单独的付款项中，以展示如何将合同总金额分配到该项目的所有工作。SOV 也基于项目的批准预算，通常用于确定承包商的按进度付款。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目主合同工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息：
    • 如果在主合同工具的配置设置页面中关闭了“启用始终可编辑的分项价格表”设置，则合同必须处于草稿状态。这是 Procore 的默认设置。
    • 如果在主合同工具的配置设置页面中打开“启用始终可编辑的分项价格表”设置，则合同可以处于任何状态。但是，无法在执行导入时替换已开票的明细项。要了解更多信息，请参阅什么是“启用始终可编辑的分项价格表”设置？
       重要提示
      在继续执行以下步骤之前，请务必查看从 CSV 导入数据的要求。请参阅从 CSV 导入 SOV 明细项有哪些要求？

步骤

自定义分隔符并下载空白模板

  1. 导航到项目的主合同工具。
  2. 在表中，点击要打开的合同的编号链接。
  3. 点击分项价格表标签页。
  4. 在分项价格表页面底部，点击从 CSV 导入 SOV。
  5. 在从 CSV 导入分项价格表窗口中，选择以下选项：
    • 点击自定义 CSV 分隔符以显示选项。
    • 在选择 CSV 分隔符下，选择以下选项之一：
      customize-delimiter.png
       提示
      什么是分隔符？分隔符是用于分隔值或文本字符串的字符。它标志着一个数据单元的开始和结束。
      • 逗号。使用逗号 (,) 分隔数据。这是 Procore 的默认选项。
      • 分号。使用分号 (;) 分隔数据。
  6. 点击下载空白 CSV 模板按钮。
    Procore 会下载一个名为“分包合同 SOV 模板”的空白模板文件，下载位置由 Web 浏览器指定。

将明细项添加到空白模板

  1. 在你的计算机上，打开刚刚下载的模板。
  2. 按照以下步骤中之一 (1) 将明细项添加到空白模板：
     提示
    该合约配置了哪种会计方法？查看空白模板中的标题。如果你看到“金额”列，则合约是为基于金额的方法配置的。如果你看到“单位”，则合约是为基于单位的方法配置的。要了解如何设置要使用的会计方法，请参阅如何设置合同或资金的会计方法？

基于金额的会计方法

  1. 当合同使用基于金额的会计方法时（请参阅如何设置合同或资金的会计方法？），在下载的模板文件中输入明细项，如下所示：
    • #。输入明细项编号。
    • 预算编号。输入明细项的预算编号。
    • 税务代码。输入明细项的税务代码。
    • 金额。输入明细项金额。
    • 迄今已开票。如果适用，请输入该明细项迄今已开票的金额。
    • 剩余金额。输入明细项的剩余金额（如果适用）。
  2. 将你的数据输入保存在完成的模板中。

基于单位/数量的会计方法

  1. 当合同使用基于金额的会计方法时（请参阅如何设置合同或资金的会计方法？），在下载的模板文件中输入明细项，如下所示：
    • #。输入明细项编号。
    • 预算编号。输入明细项的预算编号。
    • 描述。输入明细项的描述。
    • 税务代码。输入明细项的税务代码。
    • 数量输入明细项的单位数量。
    • 计量单位。输入明细项的计量单位 (UOM)。
    • 单位成本。输入明细项的单位成本。
    • 金额。 输入明细项的总金额。
    • 迄今已开票。如果适用，请输入该明细项迄今已开票的金额。
    • 剩余金额。输入明细项的剩余金额（如果适用）。
  2. 将你的数据输入保存在完成的模板中。

将完成的 CSV 模板导入 Procore

  1. 返回到从 CSV 窗口导入分项价格表。
  2. 点击上传文件按钮。
    import-sov-from-csv-window.png
  3. 导航到在计算机上已完成的模板并上传。
  4. 从以下选项中选择：
    • 如果合约的分项价格表有零 (0) 个明细项，只需点击导入按钮。
      或者
    • 如果合约的分项价格表有现有明细项，请选择以下选项之一 (1)：
      • 添加其他明细项。使用此选项，可将模板中的明细项添加到分项价格表中的现有明细项。然后，点击导入按钮。
        或者
      • 替换现有明细项。使用此选项，可从分项价格表中删除所有现有明细项，并将它们替换为模板中的明细项。然后，点击导入按钮。注意：如果在项目的合约工具中启用“启用始终可编辑的分项价格表”设置，则此选项将显示为灰色，并且在创建发票和明细项开票后无法使用。要了解更多信息，请参阅什么是“启用始终可编辑的分项价格表”设置？
 提示
  • 如何知道导入是否成功？导入过程成功时会出现绿色成功横幅。
  • 如何获取有关文件错误的详细信息？出现文件错误的地方会出现红色错误横幅。点击下图所示的显示错误按钮以显示有关要更正的错误的更多具体信息。
    show-errors-button.png