从 CSV 文件导入主合同分项价格表

目标

通过将逗号分隔值 (CSV) 文件上传到主合同工具来更新主合同分项价格表 (SOV)。

背景

需要考虑的事项

所需用户权限：
- 主合同工具的“管理员”级别权限。
限制：
- 导入过程仅支持 CSV 文件格式。
- 预算编号：
  - 导入模板和过程不支持预算编号。请参阅什么是预算编号？你必须将明细项的相应成本编号、成本类型和子作业组合直接输入到导入模板中。
其他信息：
- 你可以添加成本编号相同的多个项，即使它们的类别相同。在下面的示例中，创建了两个单独的明细项。
  - 02-300 - 土方工程，M，30,000 美元
  - 02-300 - 土方工程，M，10,500 美元

先决条件

主合同必须处于草稿状态。请参阅创建主合同。

步骤

导航到项目的主合同工具。
找到要更新的主合同。然后点击其编号链接。
点击分项价格表。
可选：在从 CSV 导入分项价格表下，下载其中一个模板选项：
- 空白模板
  要下载空白模板，请点击空白模板链接。
  或者
- 一个显示了现有明细项的表格
  要下载包含所有现有分项价格表明细项的模板，请点击一个显示了现有明细项的表格链接。
  这会将名为“csv_import.csv”的模板下载到在 Web 浏览器设置中指定的计算机的位置。
  注意
  - 使用自己的模板或修改文件以匹配模板可能会导致格式不兼容，从而导致导入失败和/或导入错误。
  - 在模板中完成分项价格表数据输入后，继续导入过程。
  - 当选中使用 Procore 模板（可选）时，我们建议务必下载这些模板中的一个来完成分项价格表数据输入。
  - 如果子作业、成本编号和成本类型的组合对于明细项来说未列入预算，这个明细项将直接添加到预算，并且明细项旁边显示“?”。请参阅添加部分预算明细项。
使用你的分项价格表明细项更新模板。
注意
- 请勿添加、重新排列、删除或重命名模板中的任何列或列标题。
- 要成功完成导入，需要使用模板中指定的确切结构输入数据。
- 成本编号和成本类型条目必须与项目管理员工具中成本编号下定义的编号和类型完全匹配。请参阅添加和编辑项目成本编号。
按如下方式完成数据输入：
1. 成本编号名称
  成本编号子编号的详细名称，其格式如下：
  “分部编号 - 标题”（例如，01-100 - 摘要）
  注意：如果不想使用成本编号，则必须在成本编号名称和成本编号子编号字段中输入“无”。
2. 成本编号子编号
  以下格式的成本编号子编号：
  “分部编号”（例如，01-100）
  注意：如果不想使用成本编号，则必须在成本编号名称和成本编号子编号字段中输入“无”。
3. 描述
  （可选）明细项的更详细说明。
4. 明细项类型
  （可选）与成本编号关联的成本类型（例如人工、材料等）。请参阅默认成本类型列表。
  注意
  - 你可以修改默认成本类型，并将其定义添加到列表中。
  - 你的数据条目必须与公司的成本类型列表相匹配。例如，如果类别类型是材料，则使用 M，而不是 m、materials 或 Materials。以下是 Procore 的默认成本类型。
    
    如果将类型列中的单元格留空（如上图所示），Procore 则会默认将类型指定为其他。
    
    如果在类型列的单元格中输入了无效条目，默认情况下，Procore 也会将类型列为其他。
  - 导入过程区分大小写。
5. 金额
  输入数值或合同金额。
  注意
  - 不需要使用逗号和/或美元符号 ($)。例如，“15000”就是正确的语法。
  - 如果没有要输入的美元金额，请务必输入 0.00。
  - 导入时不接受空白单元格。
  - 空白行在导入过程中仍会被视为行，因此，在导入前一定要将它们从分项价格表文件的末尾删除。
指定要执行的导入/上传操作的类型。
- 删除现有的明细项，并将 CSV 添加为新项
- 保留现有的明细项，并将 CSV 添加为新项
选择修改后的 CSV 文件。
点击导入。
等待几秒钟，然后点击分项价格表标签页，并验证分项价格表是否按预期导入。
如果需要对分项价格表做进一步更改，请点击编辑。
- 手动添加其他明细项
- 删除明细项
- 更改选定的成本编号子编号
- 编辑明细项的描述、类型和合同金额
点击保存。
或者
如果想保存更改，并使用 Procore 的内置电子邮件功能转发主合同副本，请点击保存并通过电子邮件发送。还可以指定收件人并包含有关主合同的简短消息。

另请参阅

添加部分预算明细项