从 CSV 文件导入合约 SOV 明细项
目标
使用逗号分隔值（CSV）文件为 合约 导入分 项价格表（SOV） 明细项。
背景
为了节省手动将明细项添加到合约的 SOV 的时间，你可以从项目下载CSV文件，将明细项添加到该文件，然后将其导入 Procore。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 需要项目合约工具的“管理员”级别权限。
或者 - 在你的权限模板上启用"更新采购订单合同"和"更新工作单合同"细分权限的项目合约工具的"只读"或"标准"级别权限。
- 需要项目合约工具的“管理员”级别权限。
先决条件
- 导入之前，请务必了解启用分项价格表始终可编辑的设置如何工作:
- 此设置为"关"时（默认）。合约必须处于草稿状态才能导入。
- 此设置打开时。合约可以处于任何导入状态。但是，你不能替换已开具发票的明细项。
- 要了解有关导入的更多信息，请参阅从CSV导入 SOV 明细项有哪些要求？
-
对于使用的公司
ERP集成工具:可能适用的先决条件、要求、限制和注意事项，具体取决于 Procore 账户集成的ERP系统。 有关详细信息，请访问关于ERP集成的须知。
步骤
下载CSV模板
在下载之前，选择使用逗号或分号分隔CSV模板。你还可以选择下载空白CSV模板或包含所选合约的现有明细项数据的模板。
- 导航到合约工具。
- 在合同标签页上，点击编号链接以打开合约。
- 在一般标签页下，点击分项价格表。
- 在分项价格表卡中，点击编辑。
这会将 SOV 置于编辑模式。 - 在表格下方，点击从CSV导入 SOV 。
这将打开从CSV窗口导入分项价格表。
- 展开自定义CSV分隔符。
- 为模板文件选择一个分隔符:逗号或分号。
系统默认选项是逗号。 - 点击下载CSV模板并选择:空白模板或包含现有明细项的模板。
将所选模板下载到 Web 浏览器的配置位置。
将明细项添加到CSV模板
- 在电子表格编辑器中打开下载的模板。
- 使用适当的合约会计方法输入明细项数据。请参阅如何设置合同或资金的会计方法？
- 如何为基于金额的会计输入数据:显示/隐藏
- 要使用基于金额的会计方法导入分包合同，请按以下方式输入数据:
- 子作业。输入明细项的子作业编号。仅在启用子作业时出现。请参阅为 WBS 启用子作业和哪些集成ERP系统支持子作业概念？
- 成本编号。输入明细项的成本编号。要了解更多信息，请参阅Procore 的默认成本编号是什么？
- 成本类型。输入明细项的成本 类型。请参阅Procore 的默认成本类型是什么？
有关成本类型的重要信息
- 如果将此单元格留空，Procore 会将其归类为"其他" 。
- 此列表可能为你的公司自定义。请参阅添加公司成本类型或向公司管理员询问有效成本类型列表。
- 如果你的集成ERP系统与 Procore 同步数据，则需要数据输入。请参阅哪些集成ERP系统支持"成本类型"概念？
- 描述。输入描述明细项的语句。
- 税务代码。输入明细项的税务代码。
- 金额。输入不带逗号或美元符号的数字金额（例如，15000）；如果没有美元金额，请输入"0.00"，因为不接受空白单元格。
- 要使用基于金额的会计方法导入分包合同，请按以下方式输入数据:
- 如何为基于单位/数量的会计输入数据:显示/隐藏
- 要使用基于金额的会计方法导入采购订单，请按以下方式输入数据:
- 子作业。输入明细项的子作业编号。仅在启用子作业时出现。请参阅为 WBS 启用子作业和哪些集成ERP系统支持子作业概念？
- 成本编号。输入明细项的成本编号。要了解更多信息，请参阅Procore 的默认成本编号是什么？
- 成本类型。输入明细项的成本 类型。请参阅Procore 的默认成本类型是什么？
有关成本类型的重要信息
- 如果将此单元格留空，Procore 会将其归类为"其他" 。
- 此列表可能为你的公司自定义。请参阅添加公司成本类型。
- 如果你的集成ERP系统与 Procore 同步数据，则需要数据输入。请参阅哪些集成ERP系统支持"成本类型"概念？
- 描述。输入描述明细项的语句。
- 数量。输入代表单位数量的数值。
- 计量单位。输入 UOM 缩写。请参阅Procore 的主列表中包含哪些计量单位？
- 单位价格。输入明细项的单位价格。
- 小计。输入明细项的小计。
- 覆盖。你有这些选项，选择一（1）个选项:
- 要覆盖自动小计计算，请在此处输入一个值，并将数量、单位描述和单位价格字段留空。
或者 - 要使用 Procore 的自动计算，请在数量、单位描述和单位价格字段中输入值，将改写字段留空。
有关自动计算的重要信息
- 如果你的集成ERP系统与 Procore 同步数据，则需要在数量、单位描述和单位价格字段中输入数据。请参阅哪些集成ERP系统支持"成本类型"概念？
- 要覆盖自动小计计算，请在此处输入一个值，并将数量、单位描述和单位价格字段留空。
- 税务代码。输入明细项的税务代码。请参阅配置税务代码设置。
- 金额。输入不带逗号或美元符号的数字金额（例如，15000）；如果没有美元金额，请输入"0.00"，因为不接受空白单元格。
- 要使用基于金额的会计方法导入采购订单，请按以下方式输入数据:
将完成的 CSV 模板导入到 Procore
- 导航到合约工具。
- 在合同标签页上，点击编号链接以打开合约。
- 在一般标签页下，点击分项价格表。
- 在分项价格表卡中，点击编辑。
这会将 SOV 置于编辑模式。 - 在表格下方，点击从CSV导入 SOV 。
这将打开从CSV窗口导入分项价格表。
- 按如下所示上传文件:
- 点击上传文件并选择要上传的已完成模板。
或者 - 将完成的模板拖放到CSV文件区域。
- 点击上传文件并选择要上传的已完成模板。
- 根据你的预算状态，选择适当的选项:
- 要向现有预算添加更多明细项，请选择添加其他明细项，然后点击导入。
- 要用模板替换预算中的所有现有明细项，请选择"替换现有明细项" ，然后点击"导入" 。
Procore 会导入模板并显示成功横幅。如果看到错误消息，请点击显示错误以了解导入失败的原因。