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Procore

从 CSV 文件导入合约 SOV 明细项

目标

使用逗号分隔值(CSV)文件为 合约 导入分 项价格表(SOV) 明细项。

背景

为了节省手动将明细项添加到合约的 SOV 的时间,你可以从项目下载CSV文件,将明细项添加到该文件,然后将其导入 Procore。

需要考虑的事项

先决条件

  • 导入之前,请务必了解启用分项价格表始终可编辑的设置如何工作:
    • 此设置为"关"时(默认)。合约必须处于草稿状态才能导入。
    • 此设置打开时。合约可以处于任何导入状态。但是,你不能替换已开具发票的明细项。
  • 要了解有关导入的更多信息,请参阅从CSV导入 SOV 明细项有哪些要求?
  • 对于使用的公司icon-erp-synced2.png ERP集成工具:可能适用的先决条件、要求、限制和注意事项,具体取决于 Procore 账户集成的ERP系统。 有关详细信息,请访问关于ERP集成的须知。

步骤

下载CSV模板

在下载之前,选择使用逗号或分号分隔CSV模板。你还可以选择下载空白CSV模板或包含所选合约的现有明细项数据的模板。

  1. 导航到合约工具。
  2. 合同标签页上,点击编号链接以打开合约。
  3. 一般标签页下,点击分项价格表
  4. 分项价格表卡中,点击编辑
    这会将 SOV 置于编辑模式。
  5. 在表格下方,点击从CSV导入 SOV
    这将打开从CSV窗口导入分项价格表。

    import-sov-from-csv.png
     
  6. 展开自定义CSV分隔符
  7. 为模板文件选择一个分隔符:逗号分号
    系统默认选项是逗号
  8. 点击下载CSV模板并选择:空白模板包含现有明细项的模板
    将所选模板下载到 Web 浏览器的配置位置。

将明细项添加到CSV模板

  1. 在电子表格编辑器中打开下载的模板。
  2. 使用适当的合约会计方法输入明细项数据。请参阅如何设置合同或资金的会计方法?
  • 如何为基于金额的会计输入数据:显示/隐藏 
  • 如何为基于单位/数量的会计输入数据:显示/隐藏 
    • 要使用基于金额的会计方法导入采购订单,请按以下方式输入数据:

      commitment-sov-unitqty-based.png
      • 子作业。输入明细项的子作业编号。仅在启用子作业时出现。请参阅为 WBS 启用子作业哪些集成ERP系统支持子作业概念?
      • 成本编号。输入明细项的成本编号。要了解更多信息,请参阅Procore 的默认成本编号是什么?
      • 成本类型。输入明细项的成本 类型。请参阅Procore 的默认成本类型是什么?
         有关成本类型的重要信息
      • 描述。输入描述明细项的语句。
      • 数量。输入代表单位数量的数值。
      • 计量单位。输入 UOM 缩写。请参阅Procore 的主列表中包含哪些计量单位?
      • 单位价格。输入明细项的单位价格。
      • 小计。输入明细项的小计。
      • 覆盖。你有这些选项,选择一(1)个选项:
        • 要覆盖自动小计计算,请在此处输入一个值,并将数量单位描述单位价格字段留空。
          或者
        • 要使用 Procore 的自动计算,请在数量单位描述单位价格字段中输入值,将改写字段留空。
           有关自动计算的重要信息
      • 税务代码。输入明细项的税务代码。请参阅配置税务代码设置
      • 金额。输入不带逗号或美元符号的数字金额(例如,15000);如果没有美元金额,请输入"0.00",因为不接受空白单元格。

将完成的 CSV 模板导入到 Procore

  1. 导航到合约工具。
  2. 合同标签页上,点击编号链接以打开合约。
  3. 一般标签页下,点击分项价格表
  4. 分项价格表卡中,点击编辑
    这会将 SOV 置于编辑模式。
  5. 在表格下方,点击从CSV导入 SOV
    这将打开从CSV窗口导入分项价格表。

    import-sov-from-csv.png
     
  6. 按如下所示上传文件:
    • 点击上传文件并选择要上传的已完成模板。
      或者
    • 将完成的模板拖放到CSV文件区域。
  7. 根据你的预算状态,选择适当的选项:
    • 要向现有预算添加更多明细项,请选择添加其他明细项,然后点击导入
    • 要用模板替换预算中的所有现有明细项,请选择"替换现有明细项" ,然后点击"导入"

Procore 会导入模板并显示成功横幅。如果看到错误消息,请点击显示错误以了解导入失败的原因。