在 Procore 项目上启用或禁用 DocuSign® 集成
目标
在 Procore 项目中启用 Procore + DocuSign® 集成。
背景
你公司的 Procore 管理员必须在你公司的 Procore 帐户中启用 Procore + DocuSign® 集成，你才可以在 Procore 项目上启用它。请参阅在你公司的 Procore 帐户上启用 DocuSign® 集成。启用后，会默认在所有新 Procore 项目上启用 DocuSign® 集成。
重要提示
- 在基于项目模板创建新项目时，如果在项目模板中禁用了 DocuSign® 设置，则新项目上的 DocuSign® 设置将被禁用。这是因为项目模板中的 DocuSign® 设置优先于 Procore 的默认设置。请参阅什么是项目模板？以及应用项目模板时会复制哪些内容到新项目？
- 要更改现有项目的设置，对项目的管理员工具拥有“管理员”权限的用户可以使用以下步骤。
在项目上启用 DocuSign® 后，想要使用 DocuSign® 请求签名的 Procore 用户必须按照将你的 DocuSign® 账户链接到 Procore 项目中的步骤进行操作。如果只打算使用 DocuSign® 签署文件，则不需要账户。请参阅我需要拥有 DocuSign© 账户吗？
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 项目管理员工具的“管理员”级别权限。
- 项目管理员工具的“管理员”级别权限。
- 其他信息：
- 要了解哪些 Procore 工具与 DocuSign® 集成交互，请参阅哪些 Procore 项目工具支持 DocuSign® 集成？
- 要使用 Procore + DocuSign® 集成请求签名，你必须拥有一个有效的 DocuSign® 账户。有关详细信息，请参阅：
步骤
- 导航到项目的管理员工具。
- 在项目设置下，点击一般链接。
- 滚动到页面的高级部分。
- 从以下选项中选择：
- 要在项目中启用 DocuSign® 集成，请勾选启用 DocuSign® 复选框。这是 Procore 的默认设置，除非你的项目是使用禁用设置的项目模板所创建。
- 要在项目中禁用 DocuSign®，请取消勾选启用 DocuSign® 复选框。
- 如果你没有看到启用 DocuSign® 复选框，则你公司的 Procore 管理员需要 Procore + DocuSign® 集成才能在你公司的 Procore 帐户上启用 DocuSign® 集成。
- 点击更新。
将出现“项目已成功更新”横幅，用于确认更改。