在公司的 Procore 账户上启用 DocuSign® 集成
目标
在公司的 Procore 账户中启用 DocuSign® 集成。
背景
如果你的公司希望你的项目团队使用 Procore + DocuSign® 集成来请求电子签名，请完成以下步骤：
- 在公司级别启用 DocuSign® 集成。公司的 Procore 管理员可以使用以下步骤。
- 启用公司项目的 DocuSign® 集成。启用公司级别的集成时，Procore 也会自动启动新项目或现有项目的集成。如果你的团队正在使用 Procore 项目模板创建 Procore 项目，但是项目模板未启用 DocuSign® 集成，Procore 建议具有所需的用户权限的用户执行以下操作：
- 启用基于模板的现有项目的 DocuSign® 集成。请参阅启用或禁用 Procore 项目的 DocuSign® 集成。
- 更新现有的项目模板，以确保将来使用模板创建项目时打开 DocuSign®。请参阅编辑项目模板。
提示
不想在新的 Procore 项目上使用 DocuSign® 集成？Procore 的公司管理员工具启用 DocuSign® 集成后，必须手动在任何想使用此集成的项目上将其禁用。请参阅启用或禁用 Procore 项目的 DocuSign® 集成。
- 设置 DocuSign® 账户。要使用 Procore + DocuSign® 集成请求签名，则必须拥有活动的 DocuSign® 账户。有关详细信息，请参阅：
- 将你的 DocuSign® 账户链接到你的 Procore 项目。如果你将使用 Procore + DocuSign® 集成来请求签名，请参阅将你的 DocuSign® 账户链接到 Procore 项目。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 公司管理员工具的“管理员”级别权限。
- 公司管理员工具的“管理员”级别权限。
- 其他信息：
- 要使用 Procore + DocuSign® 集成请求签名，你必须拥有一个有效的 DocuSign® 账户。有关详细信息，请参阅：
步骤
- 导航到公司管理员工具。
- 在项目设置下，点击默认链接。
- 滚动到高级设置部分并选中启用 DocuSign® 复选框。
- 点击保存变更。
出现“活动中的功能清单已更新”横幅，确认已启用集成。