跳转到主内容
Procore

在 Procore 项目中启用 ERP 作业成本事务同步

  1. 最后更新
  2. 另存为PDF
 注意
仅当贵公司的 Procore 账户通过以下方式使用ERP集成工具时才支持以下步骤:五、五、五、四、五、六。Sage 300 CRE®Viewpoint® Vista™Yardi Voyager®Acumatica Cloud ERPSage Intacct®Sage 100 Contractor®MRI Platform X®

目标

为使用支持的 ERP 集成的公司启用 Procore 项目的作业成本交易同步设置。

背景

如果你的 Procore 公司账户与支持集成ERP系统的账户集成，则你可以从ERP导入作业成本交易数据。 导入后，可以在 Procore 项目中预算明细行的"直接成本"列中查看这些交易的值。 此外，被分配了适当细分权限的用户还可以点击预算工具中"直接成本"列中的值，打开一个显示项目详细信息的窗口。

  • 在 Procore 项目的预算视图中添加“直接成本”源列
    让授权用户将“直接成本”列添加到项目预算视图。
  • 在 Procore预算中跟踪 ERP 成本。将“直接成本”列添加到预算视图后，具有预算访问权限的项目用户可以将作业成本交易中的一次性总计作为预算行项目的值查看。此列中的值显示你的项目在列配置中选择的类型和状态的“直接成本”总计。要了解更多信息，请参阅将作业成本交易同步列添加到 ERP 集成的预算视图。
  • 查看预算明细项的直接成本交易详细信息。
    在其权限模板上启用了“查看直接成本详细信息”细化权限的项目用户可以点击预算行项目的直接成本列中的超链接，以在弹出窗口中打开直接成本的详细信息。配置权限模板时，此细分权限位于“预算”区域。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 要启用此设置，需具有项目管理员工具的“管理员”权限。
    • 要提交在公司 Procore 账户中启用该功能的请求，您必须是公司的 Procore 管理员或公司 Procore 账户上指定的 ERP 集成联系人。
  • 支持的 ERP 集成：
    以下集成 ERP 系统支持此功能：
    • Sage 300 CRE®
    • Ryvit 集成：连接 Procore 和 Viewpoint® Vista™
    • Yardi Voyager®
    • Acumatica Cloud ERP
    • MRI Platform X®
    • Sage Intacct®
    • Sage 100 Contractor®
  • 要求：
    在 Procore 项目上启用此功能的步骤如下：

步骤

  1. 导航到项目的管理员工具。
  2. 在“项目设置”下，点击一般。
  3. 滚动到“高级”。
  4. 选中复选框以启用 ERP 作业成本事务同步。
    此操作将在项目中启用同步功能。
  5. 点击更新。

另请参阅