在 Procore 项目上启用 ERP 计费费率事务同步
注意
以下步骤仅在公司的 Procore 账户同时使用 ERP 集成工具与 Sage 300 CRE® 时才受支持。要了解更多信息，请参阅ERP 集成：将 Sage 300 CRE® 作业成本事务导入 Procore。目标
为使用 Procore + Sage 300 CRE® 集成的公司启用将计费率事务导入 Procore。
背景
如果你的 Procore 公司账户与 Sage 300 CRE® 集成，你就可以从 Sage 300 CRE® 导入计费费率事务。这通过将特定成本类型指定为计费费率事务来完成。具有此名称的事务与其他作业成本事务的不同之处在于它们从 Sage 300 CRE® 的计费金额导入值。导入后，可以在 Procore 项目中预算明细项的“直接成本”列中查看这些事务的值。此外，分配了适当细分权限的用户还可以点击预算工具中“直接成本”列中的值，以打开显示该项目详细信息的窗口。
- 在 Procore 项目的预算视图中添加“直接成本”源列
让授权用户将“直接成本”列添加到项目预算视图。 - 跟踪 Procore 预算中的 Sage 300 CRE®
将“直接成本”列添加到预算视图后，具有预算访问权限的项目用户可以查看 Sage 300 CRE® 作业成本事务中的一次性总计作为预算明细项的直接成本值。此列中的值显示项目在“待处理”、“修改并重新提交”和“已获批”状态下的所有项的“直接成本”总计。注意：会计审批者可以从 ERP 集成工具的“作业成本”标签页上的 Sage 300 CRE® 同步作业成本事务详细信息。 - 查看预算明细项的直接成本交易详细信息。
在其权限模板上启用了“查看直接成本详细信息”细化权限的项目用户可以点击预算行项目的直接成本列中的超链接，以在弹出窗口中打开直接成本的详细信息。配置权限模板时，此细分权限位于“预算”区域。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 要启用此设置，需具有项目管理员工具的“管理员”权限。
- 要提交在公司 Procore 账户中启用该功能的请求，您必须是公司的 Procore 管理员或公司 Procore 账户上指定的 ERP 集成联系人。
- 支持的 ERP 集成：
这些集成 ERP 系统支持此功能。- Sage 300 CRE®
- 要求：
要在 Procore 项目中启用此功能：- 你必须将成本发送到 Sage 300 CRE® 中的计费 (BL) 模块并使用计费模块生成进行中的工作 (WIP) 才能使用此功能。
- 公司的 Procore 管理员必须联系支持人员，指定哪些成本类型应指定为计费费率交易。
- 对公司 Sage 300 CRE® 服务器具有管理权限的用户必须按照 设置 hh2Sync 客户端以同步作业成本事务中的步骤进行操作。
- Procore 管理员（或对项目的管理员工具拥有“管理员”权限的用户）必须启用作业成本事务同步功能，如下所述。
- Procore 管理员必须更新项目预算视图以完成以下步骤：
- 如果你之前已完成将“ERP 直接成本”列添加到 ERP 集成的 Procore 预算视图中描述的步骤，则需要删除现有的“ERP 直接成本”计算列和“ERP 开工至今成本”源列。
- 删除这些列后，需要为同步至预算视图的作业成本交易添加推荐列要了解更多信息，为 ERP 集成添加同步至预算视图的作业成本交易列。
步骤
- 导航到项目的管理员工具。
- 在项目设置下，点击一般。
- 滚动到高级设置。
- 勾选启用 ERP 作业成本交易同步复选框。
此操作启用项目中的同步功能。
- 点击更新。