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Procore

在项目上编辑子作业

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目标

在项目管理员工具的工作分解结构 (WBS) 页面中编辑 Procore 项目的子作业。

背景

只有在项目的预算编号中未使用该子作业时，你才能编辑 Procore 项目的子作业。

需要考虑的事项

  • Required User Permissions:

    • 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. 
      OR
    • 'Read-Only' or 'Standard' level permissions on the Project level Admin tool with the 'Manage Segment Items' granular permission enabled on your permissions template. 
      Note: Your Procore Administrator must configure additional settings for you to edit or delete a custom segment. To learn more, see the "Notes" in Admin: Manage WBS Codes. 
  • 限制：
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

步骤

  1. 导航到项目的管理员工具。
  2. 在“项目设置”下，点击工作分解结构链接。
  3. 在“细分”表中，点击子作业链接。
     注意
    • 如果“细分”表中未显示“子作业”链接，请参阅在项目上为 WBS 启用子作业。
    • 在能够将子作业添加到项目之前，你公司的 Procore 管理员必须先添加你公司的成本编号。请参阅添加公司成本编号。
    • 对于子作业，成本编号是从公司级别的标准成本编号列表中复制的，而不是从项目级别的成本编号列表中复制的。
  4. 在“子作业”表格中，突出显示要编辑的明细项。然后点击编辑。
  5. 编辑以下信息：
    • 编号。输入子作业的字母数字编号。
    • 描述。输入新子作业的描述。
  6. 点击明细行以外的任意位置以保存。
    Procore 以绿色文本显示工作“已保存”。

另请参阅