（测试版）创建主合同变更通知单

目标

从变更事件创建主合同变更通知单。

背景

如果你的项目启用了变更事件工具、你的项目的变更通知单层级配置设置。层级设置决定了在创建主合同变更通知单之前采取的步骤数。要了解更多信息，请参阅项目财务管理中有哪些不同的变更通知单层设置？）

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目变更事件工具的“标准”或“管理员”级别权限。
    和
  • 项目主合同工具的“标准”或“管理员”级别权限。

     注意

    对于在项目的主合同工具上具有“标准”级别权限以执行此任务的用户，还必须满足以下条件：

    • 必须将用户添加到主合同的“私人”下拉列表中。请参阅创建主合同。
    • 如果项目配置为使用两 (2) 或三 (3) 层变更通知单设置（请参阅项目财务管理中有哪些不同的变更通知单层级设置？），则“允许标准用户创建 PCO”复选框设置必须启用。请参阅配置设置：主合同。
• 所需的配置设置：
  • 要完成以下步骤，你必须为主合同变更通知单启用 1 层配置设置。请参阅配置主合同变更通知单层数。
• 其他信息：
  • 创建变更事件后，你还可以创建 RFQ 以发送给受影响的分包商。请参阅创建 RFQ。
• 如果贵公司已启用 ERP 集成工具，请记住以下几点：
  • QuickBooks® Desktop：
    • 不支持主合同变更通知单导出。
  • Sage 100 Contractor®：
    • 不支持主合同变更通知单导出。
  • Sage 300 CRE®：
    • 标题。主合同变更通知单标题不得超过 30 个字符。
    • 编号 (#) 。主合同变更通知单编号不得超过五 (5) 个字符。
    • 状态。主合同必须处于已获批状态。
    • 关联明细项。对于添加到变更通知单的分项价格表 (SOV) 的每个明细项，可以为每个变更通知单明细项指定一 (1) 个关联的明细项，或为所有变更通知单明细项指定相同的关联明细项。注意：仅当 ERP 集成工具已配置为与 Sage 300 CRE® 一起使用，且集成实施专家已在 Procore 中启用导出主合同变更通知单功能，关联明细项列表才可见和可用。
  • Procore 集成：
    • 不支持主合同变更通知单导出。
  • Viewpoint® Vista™：
    • 支持主合同变更通知单导出。
  • CMiC：
    • 日期。必填字段。
    • 状态。主合同必须处于已获批状态。
    • 关联明细项。对于添加到变更通知单的分项价格表 (SOV) 的每个明细项，可以为每个变更通知单明细项指定一 (1) 个关联的明细项，或为所有变更通知单明细项指定相同的关联明细项。注意：仅当 ERP 集成工具已配置为与 CMiC 一起使用，且集成实施专家已在 Procore 中启用导出主合同变更通知单功能，关联明细项列表才可见和可用。
    • 加成。允许水平加成。目前不允许垂直加成。

先决条件

• 必须在项目上启用变更事件工具。请参阅在项目上添加和删除工具。
• 项目的主合同必须处于“已批准”状态。请参阅批准主合同。

步骤

1. 导航到项目的主合同工具。
2. 找到要修改的主合同。然后点击其编号链接。
3. 点击创建按钮并选择以下选项之一：
   • 如果你的项目使用一 (1) 层变更通知单层级设置，请选择创建主合同 CO 选项。
     或
   • 如果你的项目使用两 (2) 或三 (3) 层变更通知单层设置，请选择创建主 PCO选项。你必须先创建潜在变更通知单，然后才能创建主合同变更通知单（即，对于 2 层变更通知单）或变更通知单请求（即，对于 3 层变更通知单）。

     示例

     下图显示了“创建”按钮的位置。下拉列表中的选项会有所不同，具体取决于项目的变更通知单层级设置。
     
4. 在“一般信息”分项，完成以下内容
   • 编号
     接受默认编号，输入新编号，或为此变更通知单和未来的变更通知单创建自定义编号方案。

      注意

     • Procore 会自动按顺序为项分配一个新编号。例如；001、002、003 等等。
     • 要使用自定义编号方案，请输入任意一组字母数字字符。Procore 会使用你的自定义方案自动按顺序分配新编号。

   • 创建者
     Procore 会使用创建变更通知单的用户的姓名自动填充此字段。

   • 修订
     如果你稍后修订变更通知单，你可以在此处输入修订号。

   • 创建者
     Procore 会使用创建变更通知单的用户的姓名自动填充此字段。

   • 标题
     在此处输入描述性名称。

   • 状态
     选择变更通知单的当前状态。Procore 会自动将变更通知单置于“草稿”状态。要了解更多信息，请参阅 Procore 中变更通知单的默认状态是什么？

   • 私人
     如果你希望该项目是私人的，请选中此复选框。这意味着它仅对对合同（或资金）具有“管理员”级别权限的用户可见。

   • 截止日期
     选择截止日期以指示“指定审阅者”必须批准或拒绝变更通知单的日期。

   • 发票日期
     选择变更通知单的开票日期。

   • 指定审核人

     选择你组织中负责批准或拒绝变更通知单的 Procore 用户。要作为选项显示在此列表中，指定审阅者的 Procore 用户账户必须被添加到项目目录中，并且对合同或资金工具具有“标准”级别或更高级别的权限。请参阅将用户账户添加到项目目录。

      提示

     你是变更通知单的“指定审核人”吗？要了解如何提交批准或拒绝答复，请参阅批准或拒绝变更通知单。

   • 支付日期
     选择收到变更通知单付款的日期。

   • 审稿人
     该字段在新变更通知单上为空白。在“指定审阅者”批准或拒绝变更通知单后，相应人员的姓名会显示在此处。

   • 审核日期
     该字段在新变更通知单上为空白。在“指定审阅者”批准或拒绝变更通知单后，此人提交答复的日期会显示在此处。

   • 说明
     输入变更通知单的更详细说明。

   • 说明
     输入变更通知单的更详细说明。

   • 已执行
     在完全执行变更通知单后选中此复选框。

   • 已签署的变更通知单接收日期
     该字段在新变更通知单上为空白。收到已签名的变更通知单后，从日历控件中选择日期。

   • 根据主合同工具的变更通知单层级设置，将出现以下列表框中的一 (1) 个：
     或者

     变更通知单请求
     如果工具配置为三 (3) 层变更通知单，请从此下拉列表中选择与此变更通知单相关的任何变更通知单请求。请参阅在项目财务管理工具上配置变更通知单层数。

   • 进度计划影响
     如果预计此变更通知单会影响施工项目的进度，请输入预计将增加到进度计划中的额外天数。

   • 修订后的实质性完成日期
     如果变更通知单修改了合同的实质性完成日期，请从日历控件中选择该日期。

   • 附件
     添加任何相关文档或图像作为文件附件。你可以使用这些方法附加多个文件：

     • 点击附加文件并从你的计算机或其他 Procore 工具中选择要添加的文件。
       或者
     • 在你的计算机上使用拖放操作将文件附件添加到 Procore。
5. 选择以下其中一 (1) 个选项：
   • 要创建变更通知单，请点击创建。
     或者
   • 要创建变更通知单并发送电子邮件通知，请点击创建并通过电子邮件发送。
     或者
   • 如果你使用 Procore + DocuSign® 集成来收集签名，请点击使用 DocuSign 完成。要了解更多信息，请参阅 DocuSign®。

后续步骤

• （测试版）批准或拒绝主合同变更通知单

另请参阅

• 从变更事件创建主潜在变更通知单
• 配置主合同变更通知单层数