（测试版）创建主合同变更通知单

目标

从变更事件创建主合同变更通知单。

背景

如果你的项目启用了变更事件工具、你的项目的变更通知单层级配置设置。层级设置决定了在创建主合同变更通知单之前采取的步骤数。要了解更多信息，请参阅项目财务管理中有哪些不同的变更通知单层设置？）

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目变更事件工具的“标准”或“管理员”级别权限。
    和
  • 项目主合同工具的“标准”或“管理员”级别权限。

     注意

    对于在项目的主合同工具上具有“标准”级别权限以执行此任务的用户，还必须满足以下条件：

    • 必须将用户添加到主合同的“私人”下拉列表中。请参阅创建主合同。
    • 如果项目配置为使用两 (2) 或三 (3) 层变更通知单设置（请参阅项目财务管理中有哪些不同的变更通知单层级设置？），则“允许标准用户创建 PCO”复选框设置必须启用。请参阅配置设置：主合同。
• 所需的配置设置：
  • 要完成以下步骤，你必须为主合同变更通知单启用 1 层配置设置。请参阅配置主合同变更通知单层数。
• 其他信息：
  • 创建变更事件后，你还可以创建 RFQ 以发送给受影响的分包商。请参阅创建 RFQ。
• 如果贵公司已启用 ERP 集成工具，请记住以下几点：
  • QuickBooks桌面版:
    • 不支持主合同变更通知单导出。
  • Sage 100 Contractor®:
    • 不支持主合同变更通知单导出。
  • Sage 300 CRE®:
    • 标题。主合同变更通知单标题不得超过 30 个字符。
    • 编号 (#) 。主合同变更通知单编号不得超过五 (5) 个字符。
    • 状态。主合同必须处于已获批状态。
    • 关联的明细项。对于添加到变更通知单分项价格表（SOV）的每个明细项，可以为每个变更通知单明细项指定一（1）个关联的明细项，或为所有变更通知单明细项指定相同的关联明细项。注意:只有在ERP集成工具已配置为与Sage 300 CRE®配合使用并且集成实施专家在 Procore 中打开导出主合同变更通知单功能时，关联明细项列表才可见和可用。
  • Procore 集成:
    • 不支持主合同变更通知单导出。
  • Vista:
    • 支持主合同变更通知单导出。
  • CMiC：
    • 日期。必填字段。
    • 状态。主合同必须处于已获批状态。
    • 关联的明细项。对于添加到变更通知单分项价格表（SOV）的每个明细项，可以为每个变更通知单明细项指定一（1）个关联的明细项，或为所有变更通知单明细项指定相同的关联明细项。注意：仅当ERP集成工具配置为与CMiC一起使用并且集成实施专家已在 Procore 中打开导出主合同变更通知单功能时，关联明细项列表才可见和可用。
    • 加成。允许水平加成。目前不允许垂直加成。

先决条件

• 必须在项目上启用变更事件工具。请参阅在项目上添加和删除工具。
• 项目的主合同必须处于“已批准”状态。请参阅批准主合同。

步骤

1. 导航到项目的主合同工具。
2. 找到要修改的主合同。然后点击其编号链接。
3. 点击创建按钮并选择以下选项之一：
   • 如果你的项目使用一 (1) 层变更通知单层级设置，请选择创建主合同 CO 选项。
     或
   • 如果你的项目使用两 (2) 或三 (3) 层变更通知单层设置，请选择创建主 PCO选项。你必须先创建潜在变更通知单，然后才能创建主合同变更通知单（即，对于 2 层变更通知单）或变更通知单请求（即，对于 3 层变更通知单）。

     示例

     下图显示了"创建"按钮的位置。下拉列表中的选项会有所不同，具体取决于项目的变更通知单层级设置。
     
4. 在“一般信息”分项，完成以下内容

   • Sign with DocuSign®
     If you have enabled the Procore + DocuSign® integration (see Enable or Disable the DocuSign® Integration on a Procore Project), a checkmark appears in this box by default. If you do NOT want to collect signatures with DocuSign®, remove the mark.

      Tip

     How do you collect signatures with DocuSign? After the data entry for the item is complete, Procore recommends changing the item's status to 'Out for Signature' before clicking the Complete with DocuSign button to launch the DocuSign® application. If you have not previously signed in, you will be prompted to Log In to DocuSign®. Once you are signed in, you can prepare the DocuSign® envelope for signatures. After the signature process is complete, Procore automatically changes the status of the item to 'Approved' and marks the item as 'Executed'. To learn more, see DocuSign®.

   • #
     Accept the default number, enter a new number, or create a custom numbering scheme for this change order and future ones. 

      Notes

     • Procore automatically assigns the item a new number in sequential order. For example; 001, 002, 003, and so on.
     • To use a custom numbering scheme, enter any set of alphanumeric characters. Procore automatically assigns new numbers in sequential order using your custom scheme. 

   • Created By
     Procore automatically populates this field with the name of the user who created the change order. 

   • Revision
     If you revise a change order later, you can enter the revision number here.

   • Created By
     Procore automatically populates this field with the name of the user who created the change order. 

   • Title
     Enter a descriptive name here. 

   • Status
     Select the current status of the change order. Procore automatically places the change order in the 'Draft' status. To learn more, see What are the default statuses for change orders in Procore?

   • Private
     Mark this checkbox if you want the item to be private. This means it is only visible to users with 'Admin' level permissions on the contract (or funding). 

   • Due Date
     Select a due date to indicate the date by which the 'Designated Reviewer' must approve or reject the change order. 

   • Invoiced Date
     Select the date when the change order was invoiced. 

   • Designated Reviewer

     Select the Procore user at your organization who is responsible for approving or rejecting the change order. To appear as a selection in this list, the designated reviewer's Procore user account must be added to the Project Directory and have 'Standard' level permissions or higher to the contract or funding tool. See Add a User Account to the Project Directory. 

      Tip

     Are you the 'Designated Reviewer' on a change order? To learn how to submit an approve or reject response, see Approve or Reject a Change Order.

   • Paid Date
     Select the date that payment was received for the change order.

   • Reviewer
     This field is blank on a new change order. After the 'Designated Reviewer' approves or rejects the change order, that person's name appears here. 

   • Review Date
     This field is blank on a new change order. After the 'Designated Reviewer' approves or rejects the change order, the date the person submits their response appears here. 

   • Description
     Enter a more detailed description of the change order. 

   • Description
     Enter a more detailed description of the change order. 

   • Executed
     Mark this checkbox after the change order is fully executed.

   • Signed Change Order Received Date
     This field is blank on a new change order. After the signed change order is received, select the date from the calendar control. 

   • 根据主合同工具的变更通知单层级设置，将出现以下列表框中的一 (1) 个：
     Prime Contracts - Glossary
     或者

     Change Order Requests
     If the tool is configured for three (3)-tier change orders, select any change order requests related to this change order from this drop-down list.  See Configure the Number of Change Order Tiers on a Project Financials Tool.

   • Schedule Impact
     If this change order is expected to impact the construction project's schedule, enter the estimated number of additional days this would add to the schedule. 

   • Revised Substantial Completion Date
     If the change order modifies the substantial completion date for the contract, select that date from the calendar control. 

   • Attachments
     Add any relevant document or image as a file attachment. You can attach multiple files using these methods:

     • Click Attach File(s) and select the files to add from your computer or another Procore tool.
       OR
     • Use a drag-and-drop operation on your computer to add the file attachments to Procore. 
5. 选择以下其中一 (1) 个选项：
   • 要创建变更通知单，请点击创建。
     或者
   • 要创建变更通知单并发送电子邮件通知，请点击创建并通过电子邮件发送。
     或者
   • 如果你使用 Procore + DocuSign® 集成来收集签名，请点击使用 DocuSign 完成。要了解更多信息，请参阅 DocuSign®。

后续步骤

• （测试版）批准或拒绝主合同变更通知单

另请参阅

• 从变更事件创建主潜在变更通知单
• 配置主合同变更通知单层数