跳转到主内容
Procore

查看业主发票的摘要预览(测试版)

 分阶段发布
此页面详细介绍了现代化的业主 发票体验。

目标

查看业主 发票的摘要预览。

背景

摘要预览可让你使用真实项目数据检查业主 发票。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目主合同工具的“管理员”级别权限。
       注意
      • 对发票和按进度计费工具的访问权限受合约和/或客户合同、资金或主要合同工具上设置的权限的约束。 Procore 工具名称会有所不同,具体取决于 Procore 中配置的视点词典。 请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商?
      • 如果你是协作者(例如,受雇于执行由 Procore 管理的项目工程的公司的发票联系人,则你执行发票相关任务的能力由 Procore 公司账户持有人决定。账户持有人可以选择为你提供的设置包括:
        • Procore 用户账户。
        • 项目合约和/或客户合同、资金或主要合同工具的访问权限。
        • 特定合同或资金的“私密”列表上的成员资格
        • 在合同或资金上指定为“发票联系人”。

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的主合同工具。
  2. 点击适当的编号链接打开合同。
     注意
    如何查找合同?使用"搜索选择要分组的列"功能快速查找合同。
  3. 点击发票标签页。
  4. 发票(付款申请)表中找到要打开的发票。
  5. 点击发票编号链接。
  6. 点击一般标签页。
    默认情况下,这是活动标签页。
  7. 滚动到摘要预览卡。 点击右箭头以展开卡。

    summary-preview.png
     
  8. 向下滚动页面以预览发票中显示的项目数据。
    下图是摘要预览的示例。
    summary-preview-expanded.png

另请参阅